在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程 B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标 C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定 D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

题目
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。

A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
相似考题

1.在个人理财规划方案的执行和监督过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容，以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时，寻求其他相关专业人员的帮助，或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作，并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息A．(3)(4)B．(1)(4)C．(2)(3)D．(1)(2)(3)(4)

2. 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

3.在日常工作中，（　　）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。A.电话沟通 B.面对面沟通 C.书信沟通 D.电子邮件沟通

4. 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。

参考答案和解析
答案：B
解析：
在理财师全面了解了客户的家庭财务状况后，接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望。
更多“在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。”相关问题

  • 第1题：

    下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。

    A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
    B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
    C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
    D.了解客户对理财师工作影响不大

    答案：D
    解析：
    D项,了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第2题：

    下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。

    A.理财师在服务流程中充当“受托人”
    B.理财师在服务流程中充当“中介人”
    C.以客户的信任为基础、前提
    D.以理财师的专业能力为保障
    E.理财师在服务流程中充当“委托人”

    答案：A,B,C,D
    解析：
    理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

  • 第3题：

    关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（　　）

    A.商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则
    B.专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用
    C.理财师应更多地关心客户的需求
    D.告知客户理财师是以客户为中心的

    答案：D
    解析：
    一名专业理财师在客户面前需要传递出自己的工作是“以客户为中心”的意愿。这并不体现在这样告诉客户，而是在和客户沟通的过程中自然流露出来的。

  • 第4题：

    专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）


    答案：错
    解析：
    专业理财师的工作重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。

  • 第5题：

    事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“发现-评估-（）-治理-验收-销号”的流程形成闭环管理


    正确答案:报告

  • 第6题：

    管理者在日常工作中经常会遇到各种各样的问题，其中“问题的制造者”是（）。

    • A、人
    • B、组织
    • C、管理者
    • D、工作流程

    正确答案:B

  • 第7题：

    在日常工作中，配菜是属砧板岗位的主要工作。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

    • A、受托人
    • B、委托人
    • C、中介人
    • D、管理人
    • E、受益人

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    单选题
    在日常工作中，以下用语不恰当的是（）
    A

    “我理解您的心情”

    B

    “有不懂的地方您尽管问”

    C

    “为您服务是我不情愿的”

    D

    “请您留下宝贵意见”


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

  • 第11题：

    单选题
    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（  ）。
    A

    作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

    B

    理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标

    C

    面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定

    D

    规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
    A

    受托人

    B

    委托人

    C

    中介人

    D

    管理人

    E

    受益人


    正确答案： C,E
    解析： 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

  • 第13题：

    有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()


    答案：对
    解析：
    作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法，这样才能减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务，这是一名专业理财师必须要拥有的基本专业素质。

  • 第14题：

    理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

    A.受托人
    B.委托人
    C.中介人
    D.管理人
    E.受益人

    答案：A,C
    解析：
    理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

  • 第15题：

    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（　　）。

    A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
    B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
    C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
    D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准

    答案：B
    解析：
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户，了解自己的客户后可以了解客户的理财目标。故选项B表述错误。?

  • 第16题：

    在日常工作中，容易感染计算机病毒的操作是（）


    正确答案:打开未经检测的别人的U盘

  • 第17题：

    在个案工作中，专业关系的建立是一切工作的基础。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    日常宣传是税务机关在日常工作中开展的宣传，其内容分为（）。

    • A、税收政策宣传
    • B、税收形势宣传
    • C、税收义务宣传
    • D、办税流程宣传

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（）

    • A、商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则
    • B、专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用
    • C、理财师应更多地关心客户的需求
    • D、告知客户理财师是以客户为中心的

    正确答案:D

  • 第20题：

    在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。

    • A、保证收益
    • B、资产配置
    • C、投资建议
    • D、理财规划

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    日常宣传是税务机关在日常工作中开展的宣传，其内容分为（）。
    A

    税收政策宣传

    B

    税收形势宣传

    C

    税收义务宣传

    D

    办税流程宣传


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于网络维护，以下说法正确的是（）
    A

    日常维护属于例行计划工作

    B

    日常维护属于PDIOI中优化阶段（improve）的工作

    C

    日常维护是事件驱动的工作

    D

    故障排除工作中一些问题的处理可以合并到日常维护工作中


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“发现-评估-（）-治理-验收-销号”的流程形成闭环管理

    正确答案： 报告
    解析： 暂无解析

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