下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）A.接触客户，建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制定理财规划的财务预算方案D.后续跟踪服务

题目
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）


A.接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标

C.制定理财规划的财务预算方案

D.后续跟踪服务
相似考题

1.下列内容哪一个不属于六西格玛设计的内容()。A、设计一新流程B、重新设计供应商管理模式C、老流程的重新设计D、改进流程

2.下列几项，哪一项不属于计划的范畴?( )。A、课程表B、规章制度C、统计报表D、工作流程

3.依据本讲,下列哪一项不是诚信所包含的内容?()A、诚实B、责任C、能力D、信誉

4.下列哪一项不属于决策支持系统所包含的内容()A、数据仓库层B、原始数据层C、储备数据层D、数据集市层、前端展示层

更多“下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（） ”相关问题

  • 第1题：

    依据本讲,下列哪一项不是科研诚信所包含的内容?()

    A、平等

    B、客观

    C、精确

    D、高效


    答案：A

  • 第2题：

    下列哪一项不属于理财师的职业特征（）

    A.顾问性
    B.专业性
    C.短期性
    D.规范性

    答案：C
    解析：
    理财师的职业特征包括：顾问性、专业性、综合性、规范性、长期性和动态性。

  • 第3题：

    下列哪一项不属于理财师职业道德要求的内容？（）


    A.专业的
    B.尽职、高效的
    C.值得信赖的
    D.忠于客户的

    答案：A
    解析：
    理财师职业道德要求的内容包括：尽职、高效的；值得信赖的；诚实的；正直公正的；忠于客户的和热情。

  • 第4题：

    下列哪一项不属于合格理财师的标准?（　　）

    A.品德
    B.资格认证
    C.专业
    D.服务

    答案：B
    解析：
    合格理财师的标准包括：品德、服务和专业。

  • 第5题：

    以下哪一项属于伦理判断所包含的内容：（）

    • A、某个团体
    • B、某种行为
    • C、某种事态
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第6题：

    下面哪一项不是追求美所包含的内容（）

    • A、仪容美
    • B、仪表美
    • C、心灵美
    • D、仪态美

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列哪一项不属于依概念涉及的内容所进行的分类（）。

    • A、涉人
    • B、涉事
    • C、涉物
    • D、涉证据

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列哪一项不属于摘要应包含的内容?（）

    • A、此研究的目的
    • B、此研究的主要内容
    • C、此研究的意义
    • D、此研究的参考文献

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    理财师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。
    A

    相关财务信息

    B

    宏观经济形势

    C

    天气情况

    D

    客户家庭预期收入信息


    正确答案： B
    解析： 理财师所要分析的相关投资信息包括相关财务信息、宏观经济形势、现有投资组合信息、风险偏好情况以及家庭预期收入信息。

  • 第10题：

    单选题
    下列哪一项不属于图书发行工作的流程（）
    A

    熟悉市场

    B

    客户回馈

    C

    市场挖掘

    D

    库房的管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪一项不属于摘要应包含的内容?（）
    A

    此研究的目的

    B

    此研究的主要内容

    C

    此研究的意义

    D

    此研究的参考文献


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于理财师的工作流程的一项是（  ）。
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    管理客户的理财目标

    C

    收集、整理和分析客户的家庭财务状况

    D

    制订理财规划方案


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）


    答案：错
    解析：
    在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

  • 第14题：

    理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）


    A.家庭基本信息
    B.客户的工作和收入信息
    C.家庭主要成员情况
    D.客户的期望和目标

    答案：B
    解析：
    理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。

  • 第15题：

    下列（　　）不属于理财师的工作流程所包含的内容。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.明确客户的理财目标
    C.制定理财规划的财务预算方案
    D.后续跟踪服务

    答案：C
    解析：
    理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行：⑥后续跟踪服务。?

  • 第16题：

    下列哪一项不属于图书发行工作的流程（）

    • A、熟悉市场
    • B、客户回馈
    • C、市场挖掘
    • D、库房的管理

    正确答案:B

  • 第17题：

    理财师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息（）。

    • A、相关财务信息
    • B、宏观经济形势
    • C、天气情况
    • D、客户家庭预期收入信息

    正确答案:C

  • 第18题：

    会展项目范围综述包含的内容中，下列哪一项除外（）。

    • A、举办理由
    • B、活动目的
    • C、进度计划
    • D、会展工作分解

    正确答案:C

  • 第19题：

    请说出前台业务支撑团队基本工作流程中所包含的七项内容。


    正确答案: （1）、疑难业务、数据业务在线转接；
    （2）、超长通话拦截；
    （3）、集团业务二次转接；
    （4）、专家客户；
    （5）、后台支撑援助；
    （6）、服务密码验证要求；
    （7）、通话中断回拨要求。

  • 第20题：

    下列哪一项不是评分卡所包含的内容（）

    • A、风险捧序
    • B、自动化的审批决策
    • C、人工审批贷款的风险点提示
    • D、个人业务管理水平

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    PDCA方法是一种有效的工作方法。下列哪一项不属于PDCA的内容（）
    A

    Do

    B

    Again

    C

    Plan

    D

    Check


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪一项不属于依概念涉及的内容所进行的分类（）。
    A

    涉人

    B

    涉事

    C

    涉物

    D

    涉证据


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列选项中，哪一项不属于CSS3所包含的内容？（）
    A

    字处理

    B

    排版处理（盒子模型）

    C

    图形处理

    D

    表格处理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容