多选题理财客户经理的基本职责是（）A负责产品营销，开发优质客户B开展日常关系维护工作C发掘并满足优质客户理财的需求D开展市场调研E配合网点开展服务营销的培训

题目
多选题
理财客户经理的基本职责是（）
A

负责产品营销，开发优质客户

B

开展日常关系维护工作

C

发掘并满足优质客户理财的需求

D

开展市场调研

E

配合网点开展服务营销的培训

相似考题

1.以下哪几项属于理财经理的工作职责。()A、负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传B、负责客户营销、市场拓展C、挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案D、负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案

2.按照网点考核与激励的规定，对理财经理的考核方法中，以下不属于定性指标的是（）。A、网点负责人下达的所有经营和产品指标B、理财客户经理日常维护客户的情况C、营销系统使用的情况D、优质客户建档率与客户流失率

3.个人客户营销管理系统客户管理模块包括客户信息管理和优质客户管理两部分，适用于（）对工行优质客户开展客户关系维护工作。A、大堂经理B、营业经理C、操作柜员D、客户经理

4.优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）A、理财经理日常关系维护B、客户经理日常关系维护C、大堂经理日常关系维护D、网点负责人维护管理E、纵向、横向联动维护

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  • 第1题：

    在理财或营销经理接触营销及优质客户关系维护工作量尚不饱和时，可以主动协助大堂经理进行客户的识别与营销，寻找机会发掘优质客户。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    理财/营销经理日常工作制度、制定高端客户/金融资产50万以上客户营销任务和计划，协助理财中心负责人维护总结优质客户需求和特征，总结营销服务案例这两项工作的时间频率是（）

    • A、不定期
    • B、每周
    • C、每月
    • D、每季

    正确答案:C

  • 第3题：

    （）是客户经理与优质客户面对面深入交流，为优质客户提供顾问式销售服务、理财策划和咨询服务。

    • A、电话营销
    • B、短信营销
    • C、面对面营销
    • D、交流会营销

    正确答案:C

  • 第4题：

    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下属于营销经理工作职能的有（　）

    • A、营销经理重点负责对外市场营销、客户拓展和组织参加外勤营销活动。
    • B、积极开展针对优质客户的产品与服务营销。
    • C、为优质客户提供专业化的理财服务。
    • D、积极开展市场调研，深入了解个人金融业务市场，积极关注市场竞争动态。

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    判断题
    在理财或营销经理接触营销及优质客户关系维护工作量尚不饱和时，可以主动协助大堂经理进行客户的识别与营销，寻找机会发掘优质客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）
    A

    理财经理日常关系维护

    B

    客户经理日常关系维护

    C

    大堂经理日常关系维护

    D

    网点负责人维护管理

    E

    纵向、横向联动维护


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下属于营销经理工作职能的有（　）
    A

    营销经理重点负责对外市场营销、客户拓展和组织参加外勤营销活动。

    B

    积极开展针对优质客户的产品与服务营销。

    C

    为优质客户提供专业化的理财服务。

    D

    积极开展市场调研，深入了解个人金融业务市场，积极关注市场竞争动态。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于客户经理（信贷员）的主要服务职责，错误的是（）
    A

    开展调查，建立、管理包片客户的经济档案

    B

    了解包片客户资金需求，做好贷款的营销与贷后管理

    C

    向客户营销理财产品，宣传、普及金融知识

    D

    做好柜面服务工作


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按照网点考核与激励的规定，对理财经理的考核方法中，以下不属于定性指标的是（）。
    A

    网点负责人下达的所有经营和产品指标

    B

    理财客户经理日常维护客户的情况

    C

    营销系统使用的情况

    D

    优质客户建档率与客户流失率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有（　）
    A

    遵照各项规章制度，快速准确地办理非现金业务。

    B

    遵照识别引导流程，现场识别待跟进优质客户。

    C

    在大堂经理、客户经理的安排下，为优质客户提供优先业务处理服务。

    D

    开展针对普通客户的柜面营销工作，积极了解客户需求，向客户营销推介我行个人金融产品和服务。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有（）
    A

    在理财经理一对一维护客户的基础上，与重点优质客户建立同步维护关系，开展客户回访，保证服务品质，提升客户满意度

    B

    协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略，定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研

    C

    做好优质客户识别发展工作

    D

    每日负责统计《网点业绩汇总表》


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）是指重点进行优质客户维护与产品营销的客户经理。

    • A、内勤经理
    • B、大堂经理
    • C、营销经理
    • D、理财经理

    正确答案:D

  • 第14题：

    理财客户经理的基本职责是（）

    • A、负责产品营销，开发优质客户
    • B、开展日常关系维护工作
    • C、发掘并满足优质客户理财的需求
    • D、开展市场调研
    • E、配合网点开展服务营销的培训

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    理财经理考核的定性指标包括（）等。

    • A、理财客户经理日常维护客户的情况
    • B、营销系统使用的情况
    • C、优质客户建档率与客户流失率
    • D、理财课堂，职场营销举办情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    关于客户经理（信贷员）的主要服务职责，错误的是（）

    • A、开展调查，建立、管理包片客户的经济档案
    • B、了解包片客户资金需求，做好贷款的营销与贷后管理
    • C、向客户营销理财产品，宣传、普及金融知识
    • D、做好柜面服务工作

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有（　）

    • A、遵照各项规章制度，快速准确地办理非现金业务。
    • B、遵照识别引导流程，现场识别待跟进优质客户。
    • C、在大堂经理、客户经理的安排下，为优质客户提供优先业务处理服务。
    • D、开展针对普通客户的柜面营销工作，积极了解客户需求，向客户营销推介我行个人金融产品和服务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    贵宾理财中心大堂经理的岗位职责包含（）
    A

    做好贵宾专属区域的服务维护工作

    B

    做好优质客户识别发展工作

    C

    做好优质客户引导和预约服务工作

    D

    熟练应用PBMS中信息查询、营销方案和任务管理

    E

    协助贵宾理财中心负责人做好每日服务质量、内部协作水平、营销业绩的数据统计


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    理财/营销经理日常工作制度、制定高端客户/金融资产50万以上客户营销任务和计划，协助理财中心负责人维护总结优质客户需求和特征，总结营销服务案例这两项工作的时间频率是（）
    A

    不定期

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每季


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）
    A

    在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

    B

    理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

    C

    成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

    D

    理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    理财经理考核的定性指标包括（）等。
    A

    理财客户经理日常维护客户的情况

    B

    营销系统使用的情况

    C

    优质客户建档率与客户流失率

    D

    理财课堂，职场营销举办情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是指重点进行优质客户维护与产品营销的客户经理。
    A

    内勤经理

    B

    大堂经理

    C

    营销经理

    D

    理财经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下属于贵宾理财中心贵宾专属服务区大堂经理工作职责的有（）
    A

    每日检查贵宾区域环境，及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见，受理客户投诉和其它突发事件

    B

    积极开拓优质客户资源，开展与普通客户服务区的联动服务，确保优质客户识别引导效率

    C

    做好优质客户引导和预约服务工作，做好产品营销协助工作

    D

    D、分流疏导普通客户每日检查贵宾区域环境，及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见，受理客户投诉和其它突发事件

    E

    积极开拓优质客户资源，开展与普通客户服务区的联动服务，确保优质客户识别引导效率

    F

    做好优质客户引导和预约服务工作，做好产品营销协助工作

    G

    分流疏导普通客户


    正确答案： G,F
    解析： 暂无解析

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