单选题有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A 可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B 客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C 按客户意愿配备其所需的理财客户经理D 沃德客户经理不可以维护交银理财客户

题目
单选题
有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）
A

可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户

B

客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间

C

按客户意愿配备其所需的理财客户经理

D

沃德客户经理不可以维护交银理财客户

相似考题

1.客户经理在发起沃德品牌申请时，存在哪些流程与其互斥会导致沃德品牌申请不成功（）A、私人银行申请流程、沃德客户申请流程（同分行未签约）、交银客户申请审批流程（未签约）B、交银短信签约流程（未签约）、沃德短信签约流程（同分行未签约）、快捷短信签约流程（未签约）C、客户归属调整流程（未审批通过）D、分行内部客户调入调出流程（未审批通过）、跨行客户调入调出流程（未审批通过）

2.可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）A、客户的全国主管客户经理B、客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理C、客户的地区主管客户经理D、客户的人工助理客户经理

3.族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。A、客户经理B、支行管理者（含网点）C、沃德客户D、私银客户

4.可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）A、客户的全国主管客户经理B、客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理C、客户的地区主管客户经理D、客户的人工助理客户经理

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  • 第1题：

    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    客户转介客户中，由我*行哪些岗位人员录入MGM系统，才能计入总行业绩？（）

    • A、全行正式员工皆可
    • B、零售客户经理、对公客户经理
    • C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理
    • D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管

    正确答案:C

  • 第3题：

    当客户到网点向客户经理咨询，希望购买一款保本理财产品，交通银行客户经理可以向其推荐的产品包括以下（）。

    • A、交银添利系列产品
    • B、稳添利系列产品
    • C、天添利C款产品
    • D、沃德添利系列产品

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    沃德财富的标准服务内容包括以下哪三项？（）

    • A、专属理财客户经理
    • B、专属理财服务渠道
    • C、专享理财产品
    • D、专享促销推广活动

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）

    • A、理财规划服务
    • B、客户关系维护
    • C、新增客户拓展
    • D、客户信息保密
    • E、产口服务营销

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。

    • A、周
    • B、月
    • C、季
    • D、半年

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）
    A

    客户的全国主管客户经理

    B

    客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理

    C

    客户的地区主管客户经理

    D

    客户的人工助理客户经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户经理快速触达客户的方式是什么？（）
    A

    沃德理财室

    B

    空中理财室

    C

    一对一视频

    D

    IM聊天


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    个人理财产品销售工作由（）负责。
    A

    大堂经理

    B

    低柜柜员

    C

    高柜柜员

    D

    沃德客户经理及客户服务经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    各分行需为每位理财金账户客户配备专属客户经理，每位客户经理所维护的理财金账户客户原则上不得超过200名。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    快捷理财客户可专享以下哪些人员的服务？（）
    A

    大堂经理

    B

    客户服务经理

    C

    快捷理财顾问（包括电话理财顾问和msn在线客服）

    D

    高柜柜员

    E

    沃德客户经理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    沃德财富的标准服务内容包括以下哪三项？（）
    A

    专属理财客户经理

    B

    专属理财服务渠道

    C

    专享理财产品

    D

    专享促销推广活动


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    贵宾客户咨询理财时，引导员应（）

    • A、直接带客户到理财客户经理处
    • B、问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理
    • C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理
    • D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理

    正确答案:C

  • 第14题：

    有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）

    • A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户
    • B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间
    • C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理
    • D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户

    正确答案:C

  • 第15题：

    以下属于交通银行销售人员的是（）。

    • A、私人银行顾问
    • B、沃德客户经理
    • C、客户服务经理
    • D、大堂经理

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    个人理财产品销售工作由（）负责。

    • A、大堂经理
    • B、低柜柜员
    • C、高柜柜员
    • D、沃德客户经理及客户服务经理

    正确答案:D

  • 第17题：

    快捷理财客户可专享以下哪些人员的服务？（）

    • A、大堂经理
    • B、客户服务经理
    • C、快捷理财顾问（包括电话理财顾问和msn在线客服）
    • D、高柜柜员
    • E、沃德客户经理

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    单选题
    根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。
    A

    周

    B

    月

    C

    季

    D

    半年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）
    A

    客户的全国主管客户经理

    B

    客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理

    C

    客户的地区主管客户经理

    D

    客户的人工助理客户经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。
    A

    客户经理

    B

    支行管理者（含网点）

    C

    沃德客户

    D

    私银客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）
    A

    理财规划服务

    B

    客户关系维护

    C

    新增客户拓展

    D

    客户信息保密

    E

    产口服务营销


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    贵宾客户咨询理财时，引导员应（）
    A

    直接带客户到理财客户经理处

    B

    问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理

    C

    询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理

    D

    询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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