判断题在银行财富管理和私人银行业务中，签约服务时，消费者需提供翔实的个人基本资料，如资金来源、风险偏好、投资经历、其他相关资产及理财规划目标等，并选择性填写投资风险属性分析问卷。A 对B 错

题目
判断题
在银行财富管理和私人银行业务中，签约服务时，消费者需提供翔实的个人基本资料，如资金来源、风险偏好、投资经历、其他相关资产及理财规划目标等，并选择性填写投资风险属性分析问卷。
A

对

B

错

相似考题

1.商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指( )。A．个人理财服务B．投资规划C．综台理财服务D．私人银行业务

2.商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,评估客户的财务状况,提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险()此题为判断题(对，错)。

3.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的( )等专业化服务。A．财务分析与规划B．私人银行业务C．投资建议D．个人投资产品推介E．理财计划

4.商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，这是（ ）。A．个人理财业务B．私人银行业务C．理财顾问服务D．结构件理财产品

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
更多“判断题在银行财富管理和私人银行业务中，签约服务时，消费者需提供翔实的个人基本资料，如资金来源、风险偏好、投资经历、其他相关资产及理财规划目标等，并选择性填写投资风险属性分析问卷。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    （ ）是指商业银行为客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

    A．理财顾问服务

    B．投资规划

    C．综合理财服务

    D．私人银行业务


    正确答案：A

  • 第2题：

    理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。

    A:投资建议
    B:理财计划
    C:私人银行服务
    D:财务分析与规划
    E:个人投资产品推介

    答案：A,D,E
    解析：
    理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，不属于理财顾问服务。在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。

  • 第3题：

    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。


    A.综合理财业务
    B.个人理财业务
    C.理财计划
    D.私人银行业务

    答案：B
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务管理办法》第二条规定，本办法所称的个人理财，是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

  • 第4题：

    商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资资产推介等专业化服务属于(　)。

    A．理财顾问服务

    B．投资银行服务

    C．私人银行业务

    D．综合授信服务

    答案：A
    解析：
    投资理财顾问是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

  • 第5题：

    在银行财富管理和私人银行业务服务中，消费者应当配合财富管理部门完成签约手续，并达到银行财富管理的相关资格要求。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指（）

    • A、个人理财服务
    • B、投资规划
    • C、综合理财服务
    • D、私人银行业务

    正确答案:A

  • 第7题：

    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定：商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的风险偏好、（）和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。

    • A、受教育程度
    • B、风险认知能力
    • C、职业
    • D、年龄

    正确答案:B

  • 第8题：

    商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，这是（）。

    • A、个人理财服务
    • B、私人银行服务
    • C、理财顾问服务
    • D、结构性理财产品

    正确答案:C

  • 第9题：

    商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应（）

    • A、了解客户的风险偏好
    • B、风险认知能力和承受能力
    • C、提供合适的投资产品由客户自主选择
    • D、向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    商业银行理财顾问服务向客户提供（  ）和个人投资产品推介等专业化顾问服务。
    A

    财务分析、财务规划、投资建议

    B

    基本资料收集、资产分析、财务目标确认

    C

    风险分析、客户资产预测、建立投资组合

    D

    财务目标确认、基础规划、绩效评估


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在办理财富管理与私人银行业务时，若消费者希望购买与其风险等级不匹配的投资品种，则需要（）。
    A

    口头告知银行相关申明

    B

    签署相关申明，并在投资前认真阅读相关说明书与合同等材料

    C

    由银行代理签订相关合同

    D

    消费者不允许购买风险等级不匹配的投资品种


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在个人财务管理服务中，银行应当不定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益情况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指（ ）

    A．个人理财服务

    B．投资规划

    C．综合理财服务

    D．私人银行业务


    正确答案：A

  • 第14题：

    （ ）是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

    A.理财顾问服务
    B.综合理财服务
    C.理财计划
    D.私人银行业务

    答案：A
    解析：
    理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

  • 第15题：

    商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务 为（ ）。
    A.私人银行业务
    B.综合理财服务
    C.财务顾问业务
    D.理财计划


    答案：C
    解析：
    私人银行业务是指向富裕阶层提供的理財业务，它并不限于为客户提供 投资理财产品，还包括利用信托、保险、基金等一切金融工具为客户进行个人理财。综合理财 服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户 事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。理财计划是指商业银行在对潜 在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计 划。本题答案为C。

  • 第16题：

    商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资资产推介等专业化服务属于( )。

    A.投资理财顾问服务
    B.投资银行服务
    C.私人银行业务
    D.综合授信服务

    答案：A
    解析：
    投资理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

  • 第17题：

    在银行财富管理和私人银行业务中，签约服务时，消费者需提供翔实的个人基本资料，如资金来源、风险偏好、投资经历、其他相关资产及理财规划目标等，并选择性填写投资风险属性分析问卷。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（），提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式

    • A、风险偏好、风险认知能力和承受能力
    • B、风险偏好、风险承受能力和财务状况
    • C、风险偏好、风险认知能力和投资目的
    • D、风险偏好、财务状况和投资经验

    正确答案:A

  • 第19题：

    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（），评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。

    • A、道德品质
    • B、风险偏好
    • C、风险认知能力
    • D、承受能力

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.

    • A、个人财务管理服务
    • B、私人银行顾问咨询服务
    • C、私人银行增值服务
    • D、个人跨境金融咨询与服务

    正确答案:A

  • 第21题：

    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（　）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。

    • A、综合理财业务
    • B、个人理财业务
    • C、理财计划
    • D、私人银行业务

    正确答案:B

  • 第22题：

    判断题
    在银行财富管理和私人银行业务服务中，消费者应当配合财富管理部门完成签约手续，并达到银行财富管理的相关资格要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（），评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
    A

    道德品质

    B

    风险偏好

    C

    风险认知能力

    D

    承受能力


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    在银行财富管理和私人银行业务中，签约服务时，消费者需提供翔实的个人基本资料，如资金来源、风险偏好、投资经历、其他相关资产及理财规划目标等，并选择性填写投资风险属性分析问卷。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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