判断题高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品，便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。A 对B 错

题目
判断题
高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品，便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。
A

对

B

错

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1.中国邮政存储“金种子”人民币理财产品的较理想目标客户是()。A.高风险承受能力的中高端客户B.有保本要求的中高端客户C.有保收益要求的中高端客户D.具备基金、股票投资经验，具有风险意识，追求中长期收益的客户E.具备普通银行理财产品投资经验，具有奉献意识，追求中长期收益的客户

2.私人银行客户与个人高端客户在开户行地区以外的工行理财中心、理财网点和其他营业网点出示理财金账户卡办理业务时，可以享受到全行统一的私人银行/高端客户专属服务。

3.若客户接受面谈，客户经理应与客户确认具体时间地点，并更新（）。A、个人客户信息表B、高端客户基本信息表C、高端客户产品销售台账D、日程表

4.客户在中国邮政存储购买理财产品时，应填写()。A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书C.理财产品说明书D.个人理财业务申请表E.特定客户资产管理计划业务申请表

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  • 第1题：

    （）用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、通知存款、贷款等产品信息。

    • A、个人客户信息表
    • B、高端客户基本信息表
    • C、高端客户产品销售台账
    • D、日程表

    正确答案:C

  • 第2题：

    识别客户内容包括（）

    • A、是否为高端客户
    • B、能否在自助设备上办理
    • C、是否有潜在需求
    • D、是否为邮政银行员工

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    客户在中国邮政存储购买理财产品时，应填写（）。

    • A、中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
    • B、中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
    • C、理财产品说明书
    • D、个人理财业务申请表
    • E、特定客户资产管理计划业务申请表

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    （）相当于高端客户信息的索引，通过它能快速找到相应客户的其他信息。

    • A、个人客户信息表
    • B、高端客户基本信息表
    • C、高端客户产品销售台账
    • D、日程表

    正确答案:B

  • 第5题：

    在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    中国邮政储蓄银行（）客户占整个客户群的比例较大（）

    • A、中端
    • B、高端
    • C、中低端
    • D、中高端

    正确答案:C

  • 第7题：

    判断题
    各级机构不得允许非邮政银行人员向客户推介销售公募基金产品，禁止营销人员通过任何方式向客户推介销售非邮政银行代销的公募基金产品。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    识别客户内容包括（）
    A

    是否为高端客户

    B

    能否在自助设备上办理

    C

    是否有潜在需求

    D

    是否为邮政银行员工


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    若客户接受面谈，客户经理应与客户确认具体时间地点，并更新（）。
    A

    个人客户信息表

    B

    高端客户基本信息表

    C

    高端客户产品销售台账

    D

    日程表


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户在直销银行购买理财产品、定期及基金计入客户综合金融资产
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    私人银行客户与个人高端客户在开户行地区以外的工行理财中心、理财网点和其他营业网点出示理财金账户卡办理业务时，可以享受到全行统一的私人银行/高端客户专属服务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、通知存款、贷款等产品信息。
    A

    个人客户信息表

    B

    高端客户基本信息表

    C

    高端客户产品销售台账

    D

    日程表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列选项中，属于邮政储蓄机构规定的中高端客户（或潜在中高端客户）特征的有（）。

    • A、系统自动提示为中高端客户
    • B、办理大额现金存取款或汇款
    • C、办理外汇业务
    • D、购买大额国债等投资产品

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品，便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    下列属于意向客户的是（）

    • A、客户A来邮政银行网点咨询国债事宜，有购买意向，但当时没有国债发行
    • B、客户B到邮政银行来申请办理信用卡，但当时未带身份证件，无法办理
    • C、现有客户老客户C来邮政银行办理取款，柜员向其推荐理财产品，客户表示有兴趣，但尚须等自己定期存款到期
    • D、发行某款理财产品，客户经理在已有客户中分析出5位有潜在需求的老客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    产品资费表的使用时机是（）。

    • A、客户明确想了解邮政银行某产品的手续费时
    • B、客户明确想比较邮政银行某几类产品的收费情况时
    • C、客户想比较同业产品的资费时
    • D、为客户推荐其意向中的某项产品需要解释资费时

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    中国邮政存储“金种子”人民币理财产品的较理想目标客户是（）。

    • A、高风险承受能力的中高端客户
    • B、有保本要求的中高端客户
    • C、有保收益要求的中高端客户
    • D、具备基金、股票投资经验，具有风险意识，追求中长期收益的客户
    • E、具备普通银行理财产品投资经验，具有奉献意识，追求中长期收益的客户

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    客户经理根据更新的联系计划，准备联系客户的资料包，具体内容包括（）

    • A、个人客户信息表
    • B、高端客户基本信息表
    • C、高端客户产品销售台账
    • D、日程表

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    产品资费表的使用时机是（）。
    A

    客户明确想了解邮政银行某产品的手续费时

    B

    客户明确想比较邮政银行某几类产品的收费情况时

    C

    客户想比较同业产品的资费时

    D

    为客户推荐其意向中的某项产品需要解释资费时


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国邮政储蓄银行（）客户占整个客户群的比例较大（）
    A

    中端

    B

    高端

    C

    中低端

    D

    中高端


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列属于意向客户的是（）
    A

    客户A来邮政银行网点咨询国债事宜，有购买意向，但当时没有国债发行

    B

    客户B到邮政银行来申请办理信用卡，但当时未带身份证件，无法办理

    C

    现有客户老客户C来邮政银行办理取款，柜员向其推荐理财产品，客户表示有兴趣，但尚须等自己定期存款到期

    D

    发行某款理财产品，客户经理在已有客户中分析出5位有潜在需求的老客户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）相当于高端客户信息的索引，通过它能快速找到相应客户的其他信息。
    A

    个人客户信息表

    B

    高端客户基本信息表

    C

    高端客户产品销售台账

    D

    日程表


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品，便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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