单选题下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点()。A 操作的专业化B 分析的量化性C 目标的指向性D 分析的全面性

题目
单选题
下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点()。
A

操作的专业化

B

分析的量化性

C

目标的指向性

D

分析的全面性

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1.下列哪一项不属于商业银行在理财顾问服务中向客户提供的专业化服务?( )。A．财务分析B．财务规划C．产品推介D．投资建议

2.综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac

3.关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的

4.理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括( )。A．操作的专业化B．分析的量化性C．目标的指向性D．书写的规范性

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 综合理财规划建议书的特点：（1）操作的专业化。（2）分析的量化性。（3）目标的指向性。
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  • 第1题：

    综合理财规划建议书的特点包括( )。

    A．内容全面性

    B．建议明确性

    C．操作专业化

    D．分析的量化性

    E．目标的指向性


    正确答案：CDE

  • 第2题：

    下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果

    A:④①⑤②③
    B:④①②⑤③
    C:④②⑤①③
    D:④⑤②①③

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是()。

    A:参与人员的专业要求
    B:分析方法的专业要求
    C:建议书行文语言的专业要求
    D:财务目标的专业要求

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:改进不足之处
    D:保障理财规划收益

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:书写的规范性

    答案：D
    解析：
    综合理财规划建议书的特点包括操作的专业化、分析的量化性和目标的指向性三个特点，不包括选项D。

  • 第6题：

    在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

    A.客户家庭基本信息
    B.客户财务状况分析
    C.理财目标的评估和分析
    D.综合理财规划建议

    答案：A
    解析：
    客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日； 2．子女的学程阶段；
    3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
    4．寻求理财规划服务的直接原因；
    5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
    如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。

  • 第7题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用（）。

    • A、认识当前财务状况
    • B、明确现有问题
    • C、改进不足之处
    • D、确定规划方向

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、姓名
    • D、客户义务

    正确答案:C

  • 第9题：

    综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

    • A、参与人员的专业要求
    • B、分析方法的专业要求
    • C、建议书行文语言的专业要求
    • D、规划的专业要求

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    综合理财规划的主要内容包括（  ）。
    A

    家庭财务状况分析

    B

    理财目标的评估、选择和确立

    C

    综合理财规划方案、建议

    D

    理财规划方案的执行

    E

    理财规划方案的跟踪


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性()。
    A

    参与人员的专业要求

    B

    分析方法的专业要求

    C

    建议书行文语言的专业要求

    D

    规划的专业要求


    正确答案： B
    解析： 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。其专业性主要体现在如下几个方面：参与人员的专业要求；分析方法的专业要求；建议书行文语言的专业要求。

  • 第12题：

    单选题
    综合理财规划建议书的特点不包括（）
    A

     操作的专业化

    B

     目标的指向性

    C

     分析的量化性 

    D

     写作的程序性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:书写的规范性

    答案：D
    解析：

  • 第14题：

    理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业化程度
    D:改进不足之处

    答案：C
    解析：
    综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面，不包括选项C。

  • 第15题：

    下列关于综合理财规划建议书特点的说法，错误的是()。

    A:操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求
    B:数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法
    C:其目标是指向未来的
    D:分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一

    答案：D
    解析：
    分析客户一定时期的财务状况属于回顾，但这种回顾并不是它的目的，而是为了分析这一时期内的问题，以便得到及时的解决和改正，为今后更好地进行理财规划获得充分、真实的决策依据。

  • 第16题：

    综合理财规划建议书的内涵主要表现在其()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:分析的全面性

    答案：C
    解析：
    综合理财规划建议书的内涵主要表现在它的目标指向性上。目标的指向性是指建议书的写作的目标是指向未来的，分析客户一定时期的财务状况属于回顾，但这种回顾并不是它的目的，而是为了分析这一时期内的问题，以便得到及时的解决和改正，为今后更好地进行理财规划获得充分、真实的决策依据。

  • 第17题：

    综合理财规划的主要内容包括( )。

    A、家庭财务状况分析
    B、理财目标的评估、选择和确立
    C、综合理财规划方案、建议
    D、理财规划方案的执行
    E、理财规划方案的跟踪

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。

  • 第18题：

    综合理财规划建议书的特点不包括（）

    • A、 操作的专业化
    • B、 目标的指向性
    • C、 分析的量化性 
    • D、 写作的程序性

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。

    • A、全面
    • B、细致
    • C、难度适中
    • D、有条理

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。

    • A、操作的专业化
    • B、分析的量化性
    • C、目标的指向性
    • D、分析的全面性

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。
    A

    操作的专业化

    B

    分析的量化性

    C

    目标的指向性

    D

    分析的全面性


    正确答案： B
    解析： 综合理财规划建议书的特点：（1）操作的专业化。（2）分析的量化性。（3）目标的指向性。

  • 第22题：

    单选题
    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用()。
    A

    认识当前财务状况

    B

    明确现有问题

    C

    改进不足之处

    D

    确定规划方向


    正确答案： B
    解析： 综合理财规划建议书的作用：（1）认识当前财务状况。（2）明确现有问题。（3）改进不足之处。

  • 第23题：

    单选题
    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的()。
    A

    致谢

    B

    理财规划建议书的由来

    C

    姓名

    D

    客户义务


    正确答案： A
    解析： 前言。（1）致谢。（2）理财规划建议书的由来。（3）建议书所用资料的来源。（4）公司义务。（5）客户义务。（6）免责条款。（7）费用标准。

  • 第24题：

    单选题
    下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求()。
    A

    全面

    B

    细致

    C

    难度适中

    D

    有条理


    正确答案： D
    解析： 综合理财规划建议书写作的操作要求：（1）全面。（2）细致。（3）有条理。

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