单选题个人理财业务销售服务指由各级行（）组织、其他部门配合、个人客户经理实施的向特定目标客户推介、销售理财产品并提供售后服务等相关工作.A 个人贷款中心B 个人金融部门C 运营财会部D 信息技术部

题目
单选题
个人理财业务销售服务指由各级行（）组织、其他部门配合、个人客户经理实施的向特定目标客户推介、销售理财产品并提供售后服务等相关工作.
A

个人贷款中心

B

个人金融部门

C

运营财会部

D

信息技术部

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1.下列个人理财从业人员销售理财产品的环节中，开发客户的首要环节是( )。A．客户回访B．向客户销售产品C．向客户推介产品D．选择目标客户

2.商业银行理财产品销售是指商业银行将本*行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户（以下统称客户）宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。

3.个人理财销售人员必须经总行资格认证后方能从事理财产品的推介和销售工作，未经培训并取得相关资质的人员一律不得向客户提供理财投资顾问意见、销售理财产品；如客户需要提供相关服务，应主动将客户转介给（）。A、运营人员B、理财经理助理C、渠道经理D、有资质的销售人员

4.商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，这是（ ）。A．个人理财业务B．私人银行业务C．理财顾问服务D．结构件理财产品

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  • 第1题：

    下列说法正确的是（）

    • A、一般理财产品销售人员可向客户提供理财投资意见
    • B、一般理财产品销售人员可向客户销售理财计划
    • C、一般理财产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
    • D、一般理财产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

    正确答案:D

  • 第2题：

    个人理财产品原则上应通过销售行的理财区、理财中心、财富管理中心的（）进行销售。

    • A、网点主任
    • B、客户经理
    • C、理财业务人员
    • D、行长

    正确答案:C

  • 第3题：

    个人理财产品销售行指经授权开办个人理财业务，销售个人理财产品的（）。

    • A、省行
    • B、支行
    • C、二级分行
    • D、各级经营行

    正确答案:D

  • 第4题：

    商业银行理财产品销售是指商业银行将本行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户（）的行为。

    • A、宣传推介
    • B、销售
    • C、办理申购
    • D、赎回

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    个人客户经理，是指在各级行及网点从事个人客户关系营销管理，为个人客户提供资产、负债、中间业务及综合理财等一体化服务的专业营销岗位。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    个人理财业务销售服务指由各级行（）组织、其他部门配合、个人客户经理实施的向特定目标客户推介、销售理财产品并提供售后服务等相关工作.

    • A、个人贷款中心
    • B、个人金融部门
    • C、运营财会部
    • D、信息技术部

    正确答案:B

  • 第7题：

    理财产品销售对象年龄要求（）。

    • A、禁止向未满16周岁的个人客户销售理财产品。
    • B、禁止向未满18周岁的个人客户销售理财产品。
    • C、向年满60周岁及以上的个人客户推介理财产品，应特别注意风险承受能力评估，充分考虑客户年龄、投资经验等因素。
    • D、向年满65周岁及以上的个人客户推介理财产品，应特别注意风险承受能力评估，充分考虑客户年龄、投资经验等因素。

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    单选题
    个人理财产品原则上应通过销售行的理财区、理财中心、财富管理中心的（）进行销售。
    A

    网点主任

    B

    客户经理

    C

    理财业务人员

    D

    行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    个人理财销售人员必须经总行资格认证后方能从事理财产品的推介和销售工作，未经培训并取得相关资质的人员一律不得向客户提供理财投资顾问意见、销售理财产品。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个人理财产品销售工作由（）负责。
    A

    大堂经理

    B

    低柜柜员

    C

    高柜柜员

    D

    沃德客户经理及客户服务经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    个人理财业务销售操作规程所指销售人员，是指由（）为理财客户提供投资咨询、产品推介、风险揭示、产品认购与售后服务等的理财业务从业人员。
    A

    各级行个人金融部门和网点

    B

    各级行个人金融部门

    C

    网点

    D

    各级行个人贷款部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。
    A

    客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售

    B

    由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转

    C

    由客户自行进行网银划款

    D

    由客户经理代替客户进行网银划款

    E

    客户经理独立进行理财产品推介或销售


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级行的（）部门是个人理财产品销售管理部门，承担理财产品营销管理职能。

    • A、对公业务
    • B、个人业务
    • C、大客户
    • D、会计

    正确答案:B

  • 第14题：

    个人理财销售人员必须经总行资格认证后方能从事理财产品的推介和销售工作，未经培训并取得相关资质的人员一律不得向客户提供理财投资顾问意见、销售理财产品。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。

    • A、客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售
    • B、由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转
    • C、由客户自行进行网银划款
    • D、由客户经理代替客户进行网银划款
    • E、客户经理独立进行理财产品推介或销售

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    个人理财产品销售工作由（）负责。

    • A、大堂经理
    • B、低柜柜员
    • C、高柜柜员
    • D、沃德客户经理及客户服务经理

    正确答案:D

  • 第17题：

    个人理财业务销售操作规程所指销售人员，是指由（）为理财客户提供投资咨询、产品推介、风险揭示、产品认购与售后服务等的理财业务从业人员。

    • A、各级行个人金融部门和网点
    • B、各级行个人金融部门
    • C、网点
    • D、各级行个人贷款部门

    正确答案:A

  • 第18题：

    个人理财产品销售中以下选项不正确的是（）。

    • A、禁止不具备个金条线上岗资格证书的销售人员销售个人理财产品
    • B、禁止没有挂牌上岗的销售人员销售个人理财产品
    • C、禁止向年龄偏低或年龄偏高的客户销售个人理财产品
    • D、禁止向患有高血压、心脏病等由于情绪激动可能导致对身体不利的疾病的客户销售个人理财产品

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    理财产品销售对象年龄要求（）。
    A

    禁止向未满16周岁的个人客户销售理财产品。

    B

    禁止向未满18周岁的个人客户销售理财产品。

    C

    向年满60周岁及以上的个人客户推介理财产品，应特别注意风险承受能力评估，充分考虑客户年龄、投资经验等因素。

    D

    向年满65周岁及以上的个人客户推介理财产品，应特别注意风险承受能力评估，充分考虑客户年龄、投资经验等因素。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    商业银行理财产品销售是指商业银行将本*行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户（以下统称客户）宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人理财产品销售行指经授权开办个人理财业务，销售个人理财产品的（）。
    A

    省行

    B

    支行

    C

    二级分行

    D

    各级经营行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人理财业务销售服务指由各级行（）组织、其他部门配合、个人客户经理实施的向特定目标客户推介、销售理财产品并提供售后服务等相关工作.
    A

    个人贷款中心

    B

    个人金融部门

    C

    运营财会部

    D

    信息技术部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各级行的（）部门是个人理财产品销售管理部门，承担理财产品营销管理职能。
    A

    对公业务

    B

    个人业务

    C

    大客户

    D

    会计


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    个人理财产品销售中以下选项不正确的是（）。
    A

    禁止不具备个金条线上岗资格证书的销售人员销售个人理财产品

    B

    禁止没有挂牌上岗的销售人员销售个人理财产品

    C

    禁止向年龄偏低或年龄偏高的客户销售个人理财产品

    D

    禁止向患有高血压、心脏病等由于情绪激动可能导致对身体不利的疾病的客户销售个人理财产品


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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