单选题在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。A 开户B 调查问卷C 面谈沟通D 电话沟通

题目
单选题
在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。
A

开户

B

调查问卷

C

面谈沟通

D

电话沟通

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1.银行业从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。（ ）

2.理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

3.在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户 B、调查问卷 C、面谈沟通 D、电话沟通

4.了解客户、收集信息的最好时机是（ ）。A.开户B.调研C.问卷D.面谈

更多“在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。”相关问题

  • 第1题：

    （　　）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.登记
    B.销户
    C.注册
    D.开户

    答案：D
    解析：
    开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

  • 第2题：

    了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）


    答案：对
    解析：
    题干表述正确。

  • 第3题：

    理财顾问人员在收集客户初级信息时，如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因。()


    答案：对
    解析：
    在收集客户信息的过程中，如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员就应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差。

  • 第4题：

    （　　）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.开户
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通

    答案：A
    解析：
    开户是理财师与客户的首次接触，是了解客户、收集信息的最好时机。故本题答案选A。

  • 第5题：

    当制定资料收集计划时，最好先明确你的（），然后在收集到的信息基础上，再确定你的网上业务应怎样服务于客户。

    • A、信息
    • B、数据
    • C、策略
    • D、目标

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    • A、开户
    • B、调查问卷
    • C、面谈沟通
    • D、电话沟通

    正确答案:A

  • 第7题：

    在搜集客户信息时，要注意不仅利用提问方式，还要利用其他方式获取客户信息，下列哪项是正确的（）

    • A、通过互换名片，了解客户的职务、单位、联系方式等
    • B、通过《开户申请书》，了解客户的身份证信息、生日以及配偶情况等
    • C、通过办理某种业务需要客户出示身份证的时机，了解客户的身份证号、年龄、住址等信息
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第8题：

    如客户经理了解到客户的儿子喜欢集邮，在与客户见面时就送上一些较有价值的邮票，这是对客户个体信息资料（）的收集。

    • A、家庭情况
    • B、生活信息
    • C、其他信息
    • D、性格特点信息

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体的步骤，下列说法错误的是（  ）。
    A

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息

    D

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    信息收集的具体步骤包括（）。
    A

    理财师自己没有心理障碍

    B

    引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息

    C

    在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息

    D

    制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息

    E

    专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私


    正确答案： D,C
    解析： 信息收集的具体步骤包括：
    首先，理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息
    其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息：我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯
    再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
    在了解、收集客户相关信息方面，专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

  • 第11题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。
    A

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    D

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    调查问卷是了解客户、收集信息的最好时机。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（ ）


    答案：错
    解析：
    收集信息和了解客户的过程只是初步的，更多的是为了确实面前的客户是否是合适的客户或适合哪类服务的客户。

  • 第14题：

    调查问卷，通常是了解客户、收集信息的最好时机。（ ）


    答案：错
    解析：
    开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

  • 第15题：

    （ ）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.开户
    B.调查问卷
    C.走访
    D.电话调查

    答案：A
    解析：
    开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

  • 第16题：

    银行从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。

    • A、对客户的财务信息要有充分了解
    • B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    • C、要了解客户的期望目标
    • D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    正确答案:D

  • 第18题：

    信息收集的具体步骤包括（）。

    • A、理财师自己没有心理障碍
    • B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
    • C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    • D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
    • E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）

    • A、了解客户的基本信息
    • B、收集企业业务和规模的信息
    • C、收集公司费用支付和账户管理的信息
    • D、询问客户银行信息和现有邮储产品

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。
    A

    对客户的财务信息要有充分了解

    B

    对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解

    C

    要了解客户的期望目标

    D

    对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （  ）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    电话沟通

    D

    面谈沟通


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通


    正确答案： C
    解析： 开户，通常与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。

  • 第24题：

    多选题
    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）
    A

    了解客户的基本信息

    B

    收集企业业务和规模的信息

    C

    收集公司费用支付和账户管理的信息

    D

    询问客户银行信息和现有邮储产品


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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