单选题从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。Ⅰ．基本信息Ⅱ．财务信息Ⅲ．个人兴趣Ⅳ．人生规划A Ⅰ、ⅢB Ⅲ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
题目
单选题
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。Ⅰ．基本信息Ⅱ．财务信息Ⅲ．个人兴趣Ⅳ．人生规划
A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
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第1题：
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ、基本信息
Ⅱ、财务信息
Ⅲ、定量信息
Ⅳ、个人兴趣A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ答案：C解析：根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。 -
第2题：
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）
A.基本信息
B.财务信息
C.教育信息
D.个人兴趣及人生规划和目标
答案：C解析：从理财规划角度把客户信息分为基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。 -
第3题：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）答案：错解析：根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。基本信息包括客户的年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况、以及重要的家庭、社会关系信息。 -
第4题：
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）答案：错解析：财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基本和根据。 -
第5题：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。A.基本信息
B.财务信息
C.个人兴趣
D.人生规划
E.目标答案：A,B,C,D,E解析：根据理财规划的需求，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三个方面。 -
第6题：
从理财规划的角度分类，下列哪一项属于定量信息?（ ）A.客户基本信息
B.个人兴趣爱好
C.客户财务信息
D.客户的个人生涯规划答案：C解析：理财规划把客户信息分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。 -
第7题：
客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的( )。A.基本信息
B.财务信息
C.定性信息
D.人生规划答案：B解析：财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。 -
第8题：
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
- A、基本信息
- B、财务信息
- C、管理信息
- D、收入信息
正确答案:A -
第9题：
一般把客户信息分为（）。
- A、基本信息
- B、财务信息
- C、相关信息
- D、个人兴趣及人生规划和目标
正确答案:A,B,D -
第10题：
单选题（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。A基本信息
B财务信息
C定量信息
D定性信息
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。A对
B错
正确答案： 对解析： 根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息和个人兴趣以及人生规划和目标三方面。家庭成员信息不是主要客户信息。 -
第12题：
多选题一般把客户信息分为（）。A基本信息
B财务信息
C相关信息
D个人兴趣及人生规划和目标
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第13题：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）答案：对解析： -
第14题：
直接与客户理财规划相关的客户信息是（ ）。A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求答案：A,B,D解析：直接与客户理财规划相关的客户信息，是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。 -
第15题：
从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。答案：错解析：从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。 -
第16题：
根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（ ）答案：错解析：根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息和个人兴趣以及人生规划和目标三方面。家庭成员信息不是主要客户信息。 -
第17题：
下列属于客户的定性信息有（ ）。A.财务信息
B.基本信息
C.个人兴趣
D.职业规划
E.储蓄状况答案：B,C,D解析：客户信息也可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。 -
第18题：
除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平答案：A,B,C,D解析：除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围。 -
第19题：
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。A.基本信息
B.财务信息
C.定量信息
D.个人兴趣
E.人生规划答案：A,B,D,E解析：根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。 -
第20题：
（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
- A、基本信息
- B、财务信息
- C、定量信息
- D、定性信息
正确答案:B -
第21题：
单选题下列不属于从理财规划需求的角度对客户信息分类的是( )。A基本信息
B财务信息
C定量信息
D个人兴趣及人生规划和目标
正确答案： A解析： -
第22题：
单选题理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有()，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A基本信息
B财务信息
C管理信息
D收入信息
正确答案： A解析： 理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有基本信息，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。 -
第23题：
单选题下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有（）A基本信息
B定性信息
C财务信息
D个人兴趣及人生规划和目标信息
正确答案： D解析：