判断题第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。A 对B 错

题目
判断题
第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。
A

对

B

错

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1.低柜理财经理的工作职责包括()A.了解客户，发掘需求B.促成交易C.转介D.取号

2.(2015年)关于个案工作中转介的说法，正确的有（）。A.个案转介需要办理必要手续 B.个案转介只发生在与服务对象开始接触时 C.当服务对象生活在本机构的服务区域之外时，可以转介 D.在个案转介之前要征得服务对象的同意，并说明转介理由 E.当服务对象的价值观与本机构工作人员价值观相悖时，应当转介

3.精神障碍社区康复服务探索建立服务转介机制有那些？（）A、建立就业转介机制。B、建立康复转介机制。C、搭建信息转介平台。D、心理咨询与专科医院的转介。

4.关于个案工作中转介的说法，正确的有( )。A: 个案转介需要办理必要手续 B: 个案转介只发生在与服务对象开始接触时 C: 当服务对象生活在本机构的服务区域之外时，可以转介 D: 在个案转介之前要征得服务对象的同意，并说明转介理由 E: 当服务对象的价值观与本机构工作人员价值观相悖时，应当转介

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  • 第1题：

    被转介的客户，承接人需在手机行员A，多久内完成转介认定才能算转介成功（）

    • A、当天
    • B、T+1
    • C、T+2
    • D、T+3

    正确答案:A

  • 第2题：

    被转介的客户，承接人需在手机行员A，多久内完成转介认定才能算转介成功（）。

    • A、当天
    • B、T+1天内
    • C、T+3天内
    • D、T+7天内

    正确答案:D

  • 第3题：

    第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    厅堂服务模式转型工作中的转介推介模式包括哪些（）。

    • A、分工式转介
    • B、独立式转介
    • C、协同式转介

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    单选题
    关于进店客户的转介，描述正确的有：（）
    A

    承接人需在收到承接的当天，进行转介关系的认定

    B

    客户被转介后，如承接人认定了转介关系，则转介人可以实时看到T+180天内客户的产品购买明细

    C

    承接人需在转介关系认定后的180天内，进行转介产品的认定，认定的产品，系统会自动提交给绩效系统计算绩效分成；

    D

    以上三者均正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    网点客户服务经理要做好标准产品销售和复杂产品转介工作。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    已在柜员服务池的客户，能否转介给其他人，但不能纳入服务池
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    1个进店客户在同个机构1天只能被转介1次
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    厅堂转介与理财经理间应不断尝试最优搭档，在时间选择、配合话术、等方面达成合作默契
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    大堂经理引导分流识别客户，为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求，进而向（）转介
    A

    低柜或贵宾理财经理

    B

    理财低柜或理财经理

    C

    营业厅主任

    D

    贵宾理财经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    厅堂进店客户中，哪些客户可以被转介（）
    A

    综拓客户

    B

    RM管户客户

    C

    公共户

    D

    除PB管户客户外，所有进店被接待的客户均可被转介（系统会自动判定，如符合条件，才有转介按钮）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    “客户识别与转介”是建立关系的重要一步。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    被转介的客户，承接人需在手机行员A，当天内完成转介认定才能算转介成功


    正确答案:正确

  • 第14题：

    大堂经理引导分流识别客户，为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求，进而向（）转介

    • A、低柜或贵宾理财经理
    • B、理财低柜或理财经理
    • C、营业厅主任
    • D、贵宾理财经理

    正确答案:A

  • 第15题：

    在转介客户前应对客户需求先进行必要挖掘。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    MGM总行考核口径中，转介人及被转介人是否开通风险测评。（）

    • A、转介人须开通风险测评，被转介人不必须开通风险测评。
    • B、转介人不必须开通风险测评，被转介人必须开通风险测评。
    • C、转介人、被转介人均不必须开通风险测评。
    • D、转介人、被转介人均必须开通风险测评。

    正确答案:D

  • 第17题：

    多选题
    厅堂服务模式转型工作中的转介推介模式包括哪些（）。
    A

    分工式转介

    B

    独立式转介

    C

    协同式转介


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    关于转介，说法正确的有（）
    A

    客户被转介后，承接人手机端实时收到转介提醒

    B

    承接人需在收到承接的当天，进行转介关系的认定

    C

    客户被转介后，如承接人认定了转介关系，则转介人可以实时看到T+180天内客户的产品购买明细

    D

    承接人需在转介关系认定后的180天内，进行转介产品的认定，认定的产品，系统会自动提交给绩效系统计算绩效分成


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    WSM活动量检视中必选的项目有（）
    A

    高潜客户接待率

    B

    高潜客户转介率/转介成功率

    C

    纳入服务池人数

    D

    财富客户提升


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    精神障碍社区康复服务探索建立服务转介机制有那些？（）
    A

    建立就业转介机制。

    B

    建立康复转介机制。

    C

    搭建信息转介平台。

    D

    心理咨询与专科医院的转介。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    厅堂转介初期，重点关注的核心指标为：（）
    A

    支行厅堂总转介率达到20%

    B

    支行厅堂个人转介率达到10%

    C

    支行厅堂总转介率达到10%

    D

    支行厅堂个人转介率达到20%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    若社工并非与老人有直接接触，便必须把个案转介至照顾虐老个案的有关机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    转介客户的承接人需在当日完成转介认定，系统在次日0点整强制关闭未被认定的转介，超时认定视为转介失效
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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