名词解释题个人理财营销

题目
名词解释题
个人理财营销
相似考题

1.大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

2. 按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（　　）。A.理财顾问服务 B.产品营销服务 C.综合理财服务 D.理财计划服务 E.私人银行服务

3.各级行的（）部门是个人理财产品销售管理部门，承担理财产品营销管理职能。A、对公业务B、个人业务C、大客户D、会计

4.世界上最早提供个人理财规划服务的人员是:()。A、银行理财师B、保险营销人员C、证券服务人员D、经济分析师

更多“个人理财营销”相关问题

  • 第1题：

    个人业务顾问在办理业务过程中，PBCS系统会弹出营销话术，（），适时向客户开展营销，推荐产品。

    • A、个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术
    • B、个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术
    • C、客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术
    • D、理财经理必须使用系统提示的营销话术

    正确答案:B

  • 第2题：

    按照电子银行个人客户市场定位，客户经理对务工人员的营销突破点是（）

    • A、交叉营销
    • B、关注时尚
    • C、理财需求
    • D、省时省钱

    正确答案:D

  • 第3题：

    个人理财营销


    正确答案:指理财策划师针对其个人顾客开展以顾客为中心，以满足顾客的需要和欲望为己任，以综合营销策略获得顾客对其产品和服务的认同，接纳和消费，通过优质的服务赢得顾客的满意，从而实现其经营目标的过程。

  • 第4题：

    理财人员通过【营销管理主界面】对客户进行营销。此功能可以查询（） ①客户个人资料 ②资产情况 ③积分信息 ④记录客户营销管理过程

    • A、①
    • B、①②
    • C、①②③
    • D、①②③④

    正确答案:D

  • 第5题：

    个人客户经理，是指在各级行及网点从事个人客户关系营销管理，为个人客户提供资产、负债、中间业务及综合理财等一体化服务的专业营销岗位。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    下列法律、规章的颁布，标志着我国银行业个人理财业务规范发展的标志的是（）。

    • A、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》
    • B、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行外部营销业务指导意见》
    • C、《商业银行个人理财业务风险管理指引》和《商业银行外部营销指导意见》
    • D、《商业银行外部营销指导意见》和《证券投资基金销售管理办法》

    正确答案:A

  • 第7题：

    按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（）。

    • A、理财顾问服务
    • B、产品营销服务
    • C、综合理财服务
    • D、理财计划服务

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定：个人理财业务管理部门的内部调查监督，应在审查个人理财顾问服务的相关记录、合同和其他材料等基础上，重点检查是否存在（）情况。

    • A、错误销售和不当销售
    • B、销售欺诈
    • C、营销人员资质缺失
    • D、亏损

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    个人理财产品检查的重点包括（）
    A

    理财产品的设计、研发

    B

    营销环节的风险揭示

    C

    营销环节的信息披露

    D

    售后环节


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列法律、规章的颁布，标志着我国银行业个人理财业务规范发展的标志的是（）。
    A

    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》

    B

    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行外部营销业务指导意见》

    C

    《商业银行个人理财业务风险管理指引》和《商业银行外部营销指导意见》

    D

    《商业银行外部营销指导意见》和《证券投资基金销售管理办法》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    名词解释题
    个人理财营销

    正确答案： 指理财策划师针对其个人顾客开展以顾客为中心，以满足顾客的需要和欲望为己任，以综合营销策略获得顾客对其产品和服务的认同，接纳和消费，通过优质的服务赢得顾客的满意，从而实现其经营目标的过程。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人业务顾问在办理业务过程中，PBCS系统会弹出营销话术，（），适时向客户开展营销，推荐产品。
    A

    个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术

    B

    个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术

    C

    客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术

    D

    理财经理必须使用系统提示的营销话术


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    私行与财富客户事业部市场营销团队负责全行个人理财产品线下营销宣传管理，下面哪一项工作，不在其管辖职能范围内（）。

    • A、制订个人理财产品宣传计划，并推动实施。
    • B、负责对宣传材料统一管理和授权。
    • C、负责个人客户在线上购买产品的全流程闭环体验以及线上标准化服务。
    • D、负责理财产品的各种营销宣传材料设计制作和宣传渠道铺设工作。

    正确答案:C

  • 第14题：

    按照电子银行个人客户市场定位，客户经理对股民、基民群体的营销突破点是（）

    • A、网上支付
    • B、进校营销
    • C、理财需求
    • D、公私联动

    正确答案:C

  • 第15题：

    以下有关顾问式营销的叙述哪些为正确？（）

    • A、以客户的理财目标和需求为导向，通过分析客户的财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标；此种营销的流程比传统个人销售更理性、更专业。
    • B、此种模式的营销以个人理财为切入点，为客户进行全方位的理财服务。
    • C、是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具，从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没的财务分析和理财建议。
    • D、这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力的人员，使其掌握顾问式行销的方法和技能。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。

    • A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
    • B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
    • C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
    • D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
    • E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    个人理财产品检查的重点包括（）

    • A、理财产品的设计、研发
    • B、营销环节的风险揭示
    • C、营销环节的信息披露
    • D、售后环节

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    “一揽子”服务方案式营销是通过（）手段得以实现。

    • A、设计公司理财方案
    • B、出售理财产品
    • C、代理业务
    • D、设计个人理财方案
    • E、“一揽子”银行服务方案

    正确答案:A,D,E

  • 第19题：

    个人理财产品的地位和作用不包括：（）

    • A、理财产品是对外营销和调节资产负债表的重要手段
    • B、理财产品构成了个人资产投资组合的全部内容
    • C、理财产品是个人中间业务最重要的来源
    • D、理财产品是VIP客户维护和拓展的最主要手段

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（）。
    A

    理财顾问服务

    B

    产品营销服务

    C

    综合理财服务

    D

    理财计划服务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    世界上最早提供个人理财规划服务的人员是（）
    A

    银行理财师

    B

    保险营销人员

    C

    证券服务人员

    D

    经济分析师


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    个人客户经理，是指在各级行及网点从事个人客户关系营销管理，为个人客户提供资产、负债、中间业务及综合理财等一体化服务的专业营销岗位。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各级行的（）部门是个人理财产品销售管理部门，承担理财产品营销管理职能。
    A

    对公业务

    B

    个人业务

    C

    大客户

    D

    会计


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    个人理财产品的地位和作用不包括：（）
    A

    理财产品是对外营销和调节资产负债表的重要手段

    B

    理财产品构成了个人资产投资组合的全部内容

    C

    理财产品是个人中间业务最重要的来源

    D

    理财产品是VIP客户维护和拓展的最主要手段


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容