单选题在综合财富规划过程中，以下说法正确的是（）。A 客户要提供部分个人信息B 客户需要告知详细的财务状况C 客户需要告知远期的财富目标D 建行会将获取的客户信息提供给第三方

题目
单选题
在综合财富规划过程中，以下说法正确的是（）。
A

客户要提供部分个人信息

B

客户需要告知详细的财务状况

C

客户需要告知远期的财富目标

D

建行会将获取的客户信息提供给第三方

相似考题

1.有关理财规划的理解，以下叙述中( )是正确的。A．进行理财规划，就可以实现自己的梦想B．理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案C．理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段D．理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用

2.在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是（ ）。

3.有关理财规划的理解，以下叙述中()是正确的。A:进行理财规划，就可以实现自己的梦想 B:理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 C:理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 D:理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用

4.在以下关于综合规划的描述中，正确的是（ ）。A.综合规划是完整的、全面的国民经济和社会发展规划 B.综合规划是对各部门、各地区规划和各项指标的汇总 C.综合规划要体现保持经济总量平衡，促进结构优化，提高国民经济整体素质和效益的要求 D.综合规划是针对国民经济和社会发展的重点领域和关系全局的重大问题编制的规划 E.综合规划要覆盖经济和社会发展的主要领域，不是粗线条的

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
更多“在综合财富规划过程中，以下说法正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括（　　）。

    A.投资风险
    B.市场风险
    C.责任风险
    D.意外财产风险

    答案：B
    解析：
    一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，这些风险主要包括：投资风险、责任风险、信用风险、意外财产风险以及因为人身风险而引发的家庭财务危机。

  • 第2题：

    下列关于财富传承规划的说法正确的是（　　）。

    A.财富传承规划的对象是客户的资产
    B.财富传承规划对保证财产安全作用不大
    C.夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划
    D.进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐

    答案：D
    解析：
    进行财富传承规划的一个优势是可以不简单按照法定继承来分配财产。通过有艺术、有技巧地分配财产，可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐。A项，财富传承规划的对象是客户的资产和负债、企业经营、对客户资产和负债进行妥善的安排、对企业经营的顺利让渡等等；B项，通过合理的财富传承方案设计，可以降低财富损失风险；C项，夫妻双方的财产关系是一种共同共有关系。

  • 第3题：

    财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。

    • A、交银财富规划报告
    • B、沃德财富规划报告
    • C、快捷财富规划报告
    • D、普通财富规划报告

    正确答案:B

  • 第4题：

    财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。

    • A、综合财富管理系统
    • B、OCRM系统
    • C、ACRM系统
    • D、基金系统

    正确答案:B

  • 第5题：

    在综合性公园的规划设计过程中，如何进行景区的规划？ 


    正确答案: 公园中若干个景点相互联系组成景区，按公园的规划意图，组成一定范围各种景色地段，现成各种风景环境和艺术境界，以此划分成不同的景区，称为景色分区。
    （1）景色分区的形式按景区环境的感受效果划分为开朗的景区、雄伟的景区、清静的景区、幽深的景区等。
    （2）按复合式的空间组织划分为园中之园、水中之水、岛中之岛等相对独立的空间类型。
    （3）按不同相季组织景区，根据春花、夏荫、秋叶、冬干的植物四季特色分春景区、夏景区、秋景区、冬景区。
    （4）按不同的造园材料和地形为主体构成的景区有沼泽园、花卉园、树木园、假山园、水景园、岩石园、山水园等。

  • 第6题：

    哪项不是推出综合财富规划的意义（）。

    • A、契合客户需求
    • B、协助分行绩效考评
    • C、有效提升营销业绩
    • D、全面财富管理

    正确答案:B

  • 第7题：

    综合财富规划的特点有（）。

    • A、依靠客户经理主观臆断
    • B、建立在私人银行客户的生命周期基础上
    • C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具
    • D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    哪项不是推出综合财富规划的意义（）。
    A

    契合客户需求

    B

    协助分行绩效考评

    C

    有效提升营销业绩

    D

    全面财富管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划，下列说法正确的是()。
    A

    所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划

    B

    防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划

    C

    所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划

    D

    区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划

    E

    防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于理财规划的定义，以下说法正确的是()。
    A

    理财规划是全方位的综合性服务

    B

    理财规划强调个性化

    C

    理财规划经常以短期规划方案的形式表现

    D

    理财规划是一项长期规划

    E

    理财规划通常由专业人士提供


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。
    A

    综合财富管理系统

    B

    OCRM系统

    C

    ACRM系统

    D

    基金系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。
    A

    客户不需要将财富目标告知客户经理

    B

    为客户制定静态资产配置方案

    C

    需要持续进行审慎性评估和监控

    D

    只为客户提供单一产品


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。

    A、理财服务规划
    B、财富管理规划
    C、系统理财规划
    D、综合理财规划
    E、单项理财规划

    答案：D,E
    解析：
    D,E
    一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为两大类：综合理财规划和单项理财规划。

  • 第14题：

    财富传承规划的要点包括( )

    A.财富传承规划对象
    B.财富传承规划受益人
    C.财富传承的时机
    D.财富传承的工具
    E.财富传承的手段

    答案：A,B,C,D
    解析：
    财富传承规划的要点包括：财富传承规划对象，财富传承规划受益人，财富传承的时机，财富传承的工具。

  • 第15题：

    私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。

    • A、客户不需要将财富目标告知客户经理
    • B、为客户制定静态资产配置方案
    • C、需要持续进行审慎性评估和监控
    • D、只为客户提供单一产品

    正确答案:C

  • 第16题：

    关于财富传承规划，下列说法正确的有（）

    • A、传承的对象不包括管理权
    • B、财富传承涉及大量的民事法律关系的协调和处理
    • C、财富传承工具只包括遗嘱和家族信托
    • D、个人财富的积累使得有关财富传承的需求越来越强烈
    • E、有利于维持家庭成员生活质量

    正确答案:B,D,E

  • 第17题：

    关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。

    • A、理财规划是全方位的综合性服务
    • B、理财规划强调个性化
    • C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现
    • D、理财规划是一项长期规划
    • E、理财规划通常由专业人士提供

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    在综合财富规划过程中，以下说法正确的是（）。

    • A、客户要提供部分个人信息
    • B、客户需要告知详细的财务状况
    • C、客户需要告知远期的财富目标
    • D、建行会将获取的客户信息提供给第三方

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    以下说法中正确的是（）。
    A

    财富管理比投资管理包含的范围要广

    B

    在专业化服务的工具和方法上，个人理财与财富管理两个定义可以区分开

    C

    财富管理业务比个人理财业务范围广

    D

    财富管理是为了实现资产保值、增值或对当前收益进行资产配置和投资工具选择的过程


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划的说法，正确的是(    )。
    A

    所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划

    B

    防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划

    C

    所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划

    D

    区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划

    E

    防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
    A

    交银财富规划报告

    B

    沃德财富规划报告

    C

    快捷财富规划报告

    D

    普通财富规划报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    综合财富规划的特点有（）。
    A

    依靠客户经理主观臆断

    B

    建立在私人银行客户的生命周期基础上

    C

    运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具

    D

    为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（  ）。
    A

    财富传承规划的对象是客户的资产

    B

    财富传承规划对保证财产安全作用不大

    C

    夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划

    D

    进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐


    正确答案： B
    解析：

相关内容