单选题快易理财2.0版服务对象为（）客户。A 一卡通B 三方存管C 金葵花D 基金

题目
单选题
快易理财2.0版服务对象为（）客户。
A

一卡通

B

三方存管

C

金葵花

D

基金

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1.按照客户对象不同，综合理财服务可划分为( )。A．理财顾问服务B．私人银行业务C．融资服务D．理财计划E．财务分析和规划

2.按照客户对象不同,综合理财服务可以划分为A理财顾问服务B产品营销服务C综合理财服务D理财计划服务E私人银行服务

3.投资者教育对象是广大理财服务对象，即银行个人理财客户。()

4.()业务是一项高端金融服务,服务对象是拥有高净增财务的个人,目的是以客户需求为核心提供个性化金融服务。A.私人银行B.大众理财C.信托D.贵宾理财

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  • 第1题：

    ()业务的服务对象主要是高净值客户。

    A:理财计划
    B:理财顾问
    C:私人银行
    D:财务策划

    答案：C
    解析：
    综合理财服务可进一步划分为理财计划和私人银行业务，前者是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财业务；而后者服务对象主要是高净值客户，涉及的业务范围更广，更具个性化服务特色。

  • 第2题：

    综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。

    A.明确服务对象
    B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
    C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
    D.整理客户当前的储蓄投资信息

    答案：D
    解析：
    要厘清服务对象和初步需求，首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

  • 第3题：

    通过理财服务向客户销售金融产品，理财师的收入主要来自于销售这些产品、从产品的提供者手中获得的佣金。而向客户提供的理财服务，很多时候是不收费的，即使收费也是客户所愿意的。这种理财服务的模式称为（）。

    • A、局部理财服务
    • B、综合理财服务
    • C、以产品为导向的理财服务
    • D、以服务为导向的理财服务

    正确答案:C

  • 第4题：

    快易理财功能维护包括（）。

    • A、快易理财定制转入户口维护
    • B、快易理财主叫号码设置
    • C、快易理财协议限额设置
    • D、快易理财非定制转账设置

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    以下业务可在全国任一网点办理（）。

    • A、快易理财功能维护申请
    • B、快易理财户口变更申请
    • C、快易理财功能关闭申请
    • D、快易理财手续费减免申请

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    申请快易理财业务时，客户可以把需要经常转入资金的收款户口作为快易理财定制转入户口。定制转入户口可以为（）。

    • A、个人户口
    • B、对公户口
    • C、信用卡户口
    • D、境外户口

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    快易理财2.0版服务对象为（）客户。
    A

    一卡通

    B

    三方存管

    C

    金葵花

    D

    基金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下有关快易理财的说法正确的是（）。
    A

    快易理财业务的功能申请可在全行任一网点办理

    B

    申请快易理财业务的关联户口，其取款方式必须为“凭密码支取”

    C

    客户每次必须使用指定交易电话拨打招商银行电话银行方或办理快易理财各项业务

    D

    快易理财业务必须由客户本人办理、不能委托他人代办


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。
    A

    客户经理

    B

    大堂经理

    C

    柜员

    D

    具备资质的理财人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下述关于申请“快易理财”业务的说法，错误的是（）。
    A

    申请快易理财业务的关联户口，其取款方式必须为“凭密码支取”

    B

    快易理财户口变更申请须由客户本人办理，不能委托他人代办

    C

    快易理财户口变更申请可在全行任一网点办理

    D

    客户申请快易理财功能后，可通过任意电话拨打招商银行电话银行95555办理快易理财各项业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下业务可在全国任一网点办理（）。
    A

    快易理财功能维护申请

    B

    快易理财户口变更申请

    C

    快易理财功能关闭申请

    D

    快易理财手续费减免申请


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（  ）。
    A

    明确服务对象

    B

    了解客户及其家庭主要成员的背景情况

    C

    清楚客户需要理财规划服务的初衷

    D

    整理客户当前的储蓄投资信息


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    按照客户对象不同，综合理财服务可以划分为（　　）。

    A.理财顾问服务
    B.产品营销服务
    C.综合理财服务
    D.理财计划服务
    E.私人银行服务

    答案：D,E
    解析：
    私人银行业务的服务对象主要是富人及其家庭，涉及的业务范围非常广泛；而理财计划是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务，与私人银行业务相比，个性化服务的特色相对弱一些。

  • 第14题：

    理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到( )。

    A、对服务对象非常明确
    B、对客户的风险态度进行分析
    C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
    D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么
    E、对客户的财务状况搜集资料

    答案：A,C,D
    解析：
    A,C,D
    综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，他的背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业（职位）、年龄（生日）、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。

  • 第15题：

    以下关于快易理财描述错误的是（）。

    • A、在进行人工交易时，“快易理财2.0版”没有人工服务费
    • B、快易理财功能维护可在全行任一网点办理
    • C、快易理财定制转入户口包括客户本人招商银行的个人户口
    • D、开通快易理财业务的客户经电话中心业务代表进行客户身份验证后，可以先代客户进行书面挂失申请

    正确答案:C

  • 第16题：

    客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。

    • A、客户经理
    • B、大堂经理
    • C、柜员
    • D、具备资质的理财人员

    正确答案:D

  • 第17题：

    下述关于申请“快易理财”业务的说法，错误的是（）。

    • A、申请快易理财业务的关联户口，其取款方式必须为“凭密码支取”
    • B、快易理财户口变更申请须由客户本人办理，不能委托他人代办
    • C、快易理财户口变更申请可在全行任一网点办理
    • D、客户申请快易理财功能后，可通过任意电话拨打招商银行电话银行95555办理快易理财各项业务

    正确答案:D

  • 第18题：

    快易理财2.0版服务对象为（）客户。

    • A、一卡通
    • B、三方存管
    • C、金葵花
    • D、基金

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    （）业务的服务对象主要是高净值客户。
    A

    理财计划

    B

    理财顾问

    C

    私人银行

    D

    财务策划


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    申请快易理财业务时，客户可以把需要经常转入资金的收款户口作为快易理财定制转入户口。定制转入户口可以为（）。
    A

    个人户口

    B

    对公户口

    C

    信用卡户口

    D

    境外户口


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    快易理财功能维护包括（）。
    A

    快易理财定制转入户口维护

    B

    快易理财主叫号码设置

    C

    快易理财协议限额设置

    D

    快易理财非定制转账设置


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    快易理财基本规定描述正确的（）。
    A

    快易理财业务的功能申请可在全行任一网点办理

    B

    客户在申请开通快易理财功能时需填写“招商银行快易理财大众版申请表”或“招商银行快易理财2.0功能申请表”（以下统称“申请表”），并阅读申请表背面的“功能说明及责任条款”，认可有关电话要约和录音资料的有效性，同时指定交易电话

    C

    客户将本人身份证件及需关联理财的户口一并交网点经办员

    D

    完成账户的定制等操作后，客户便可以使用交易指定电话拨打招商银行客户服务热线95555，通过电话银行中心座席人员来完成相关业务操作


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（  ）。
    A

    整理服务对象家庭财务状况信息

    B

    收集服务对象家庭财务状况信息

    C

    厘清服务对象和初步需求

    D

    厘清服务对象及其家庭财务状况信息


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到（  ）。
    A

    对服务对象非常明确

    B

    对客户的风险态度进行分析

    C

    了解客户及其家庭主要成员的背景情况

    D

    清楚客户需要理财服务的初衷是什么

    E

    对客户的财务状况搜集资料


    正确答案： B,C
    解析：

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