单选题财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是（）。A T+0日B T+1日C T+2日D T+3日

题目
单选题
财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是（）。
A

T+0日

B

T+1日

C

T+2日

D

T+3日

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1.下列哪项的表述是正确的?A.客户需上门办理签约事宜，服务中心应采取双人上门服务方式，随后将相关资料带回行内进行系统录入。B.营业网点窗口可以直接受理私人银行客户签订服务协议申请。C.财富顾问上门服务前无需与客户进行确认。D.财富顾问自行确定时间和地点为客户提供面对面服务。

2.客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。A、业务负责人B、客户经理C、全职客户经理D、财富客户经理

3.私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。A、总行财富顾问B、分行财富顾问C、管户财富顾问D、基层行管户客户经理

4.私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中，整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户B.私人银行客户、私人银行签约客户C.财富客户、私人银行签约客户D.个人客户、私人银行签约客户

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  • 第1题：

    根据《农行私人银行管理系统运营管理办法》，以下说法正确的是（）。

    • A、PBS中客户分为潜力客户、潜在客户、正式客户和体验客户
    • B、严禁在安装PBS的计算机上安装调制解调器拨号上互联网，严格遵守PBS使用中的网络安全
    • C、PBS的客户筛选标准由总行私人银行部制定和调整，各分部不得擅自降低标准
    • D、市场经理可在PBS中根据实际签约的第三方机构尊享服务商进行管理维护

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    私人银行PBS系统能为客户提供哪些服务（）。

    • A、全资产监控和报告服务
    • B、投资组合管理服务
    • C、财富顾问服务
    • D、非银金融资产监控

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    “1+1+N”维护模式中的第一个“1”指的是谁（）。

    • A、属地客户经理
    • B、财富中心
    • C、分行财富顾问
    • D、总行财富顾问

    正确答案:A

  • 第4题：

    分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。

    • A、落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式
    • B、制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等
    • C、为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量
    • D、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案

    正确答案:B

  • 第5题：

    我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务？（）

    • A、CS2002系统
    • B、PBMS系统
    • C、网上银行系统
    • D、NOVA系统

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中两个“1”指的是（）。
    A

    客户经理

    B

    总行财富顾问和专家团队

    C

    分行财富顾问

    D

    网点经理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是（）。
    A

    T+0日

    B

    T+1日

    C

    T+2日

    D

    T+3日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》，PBS每月会从个人优质客户管理系统（PCRM）中筛选金融资产（）万元以上的客户名单，导入PBS。
    A

    600

    B

    200

    C

    300

    D

    500


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
    A

    业务负责人

    B

    客户经理

    C

    全职客户经理

    D

    财富客户经理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    “1+1+N”维护模式中的第一个“1”指的是谁（）。
    A

    属地客户经理

    B

    财富中心

    C

    分行财富顾问

    D

    总行财富顾问


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中“N”指的是（）。
    A

    客户经理

    B

    总行财富顾问和专家团队

    C

    分行财富顾问

    D

    网点经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在私人银行客户维护过程中，与客户签约的农业银行人员是（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    管户财富顾问

    C

    基层行客户经理

    D

    网点行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是（）。

    • A、T+0日
    • B、T+1日
    • C、T+2日
    • D、T+3日

    正确答案:B

  • 第14题：

    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

    • A、私人银行客户签约指标
    • B、签约客户金融资产余额指标
    • C、私人银行目标客户增长情况
    • D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

    正确答案:C

  • 第15题：

    “1+1+N”维护模式中的第二个“1”指的是谁（）。

    • A、属地客户经理
    • B、支行行长
    • C、分行财富顾问
    • D、总行财富顾问

    正确答案:C

  • 第16题：

    农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中“N”指的是（）。

    • A、客户经理
    • B、总行财富顾问和专家团队
    • C、分行财富顾问
    • D、网点经理

    正确答案:B

  • 第17题：

    多选题
    私人银行PBS系统能为客户提供哪些服务（）。
    A

    全资产监控和报告服务

    B

    投资组合管理服务

    C

    财富顾问服务

    D

    非银金融资产监控


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求（）。
    A

    财富顾问自己感觉

    B

    及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息

    C

    在与客户沟通时，主动引导客户需求

    D

    直接拿别的财富顾问说的情况来用


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    “1+1+N”维护模式中的第二个“1”指的是谁（）。
    A

    属地客户经理

    B

    支行行长

    C

    分行财富顾问

    D

    总行财富顾问


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。
    A

    私人银行客户签约指标

    B

    签约客户金融资产余额指标

    C

    私人银行目标客户增长情况

    D

    属地客户经理对顾问支持工作的满意度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《农行私人银行管理系统运营管理办法》，以下说法正确的是（）。
    A

    PBS中客户分为潜力客户、潜在客户、正式客户和体验客户

    B

    严禁在安装PBS的计算机上安装调制解调器拨号上互联网，严格遵守PBS使用中的网络安全

    C

    PBS的客户筛选标准由总行私人银行部制定和调整，各分部不得擅自降低标准

    D

    市场经理可在PBS中根据实际签约的第三方机构尊享服务商进行管理维护


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    分行财富顾问

    C

    管户财富顾问

    D

    基层行管户客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于PBS相关业务岗位职责，以下说法正确的是（）。
    A

    财富顾问职责在于及时整理录入客户资料，判断是否给客户开立私人银行账户，进行产品需求的调查、发起、募集、反馈等业务活动

    B

    市场经理可在PBS中针对目标客户进行营销活动发起、跟踪、并根据营销业绩进行营销活动分析和评估

    C

    产品经理可利用PBS的公告、通知等功能发布产品信息，根据产品类报表了解产品销售业绩

    D

    风险经理监控财富顾问开立私人银行账户是否符合相关政策制度规定


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务？（）
    A

    CS2002系统

    B

    PBMS系统

    C

    网上银行系统

    D

    NOVA系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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