多选题标准普尔基金业绩评价体系定性分析中需要关注的指标有（）。A组织能力B风格的一贯性C投资组合的设立D业绩表现

题目
多选题
标准普尔基金业绩评价体系定性分析中需要关注的指标有（）。
A

组织能力

B

风格的一贯性

C

投资组合的设立

D

业绩表现

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1.理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数

2.基金业绩评价体系不包括下列哪项?( )A.分类方法B.指标计算方法C.风格判断D.业绩对比

3.下列关于基金业绩评价的说法中，错误的是（ ）。A.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考B.基金评价最终需要回答的问题是基金业绩的来源C.投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较D.不同投资目标与范围的基金不具备可比性

4.在基金的评价中，定性分析主要用于( )。A、基金经理管理能力的分析评价B、基金业绩归因分析C、基金资产的配置效率分析D、基金风险的评估

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  • 第1题：

    理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

    A:夏普指数
    B:詹森指数
    C:特雷纳指数
    D:晨星指数

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    关于基金业绩评价原则，以下表述错误的是()。

    A.基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现
    B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象
    C.基金业绩评价应着眼投资管理能力驱动的基金业绩
    D.基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较

    答案：A
    解析：
    基金业绩评价应遵循如下原则：(1)客观性原则，即基金业绩评价应公平对待所有评价对象
    (2)可比性原则，即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较，或者对同等风险(同等收益)的基金收益率(风险)进行比较
    (3)长期性原则，即基金业绩评价应注重对基金的长期评价

  • 第3题：

    对单个基金业绩的分析和研究主要采用定性分析方法。 （ ）


    答案：错
    解析：
    答案为B。对单个基金业绩的分析和研究主要采用定量分析方法。

  • 第4题：

    基金投资后，投资者需要关注的重要问题是基金的业绩如何，投资者进行基金业绩评价时，需要考虑的因素包括（　　）。

    A.投资目标与范围
    B.风险水平
    C.基金规模
    D.时间区间

    答案：A,B,C,D
    解析：
    第6章第4节。(新增知识点)
    进行业绩评价时需要考虑如下因素：
    1.投资目标与范围。两种投资目标与范围不同的基金不具有可比性，不能作为基金投资决策的选择标准。
    2.风险水平。在基金业绩评价时应当以风险调整后的收益为评价指标，已有的调整模型包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α等。
    3.基金规模。随着基金规模的增加，基金的平均成本会下降。非系统性风险也会随着基金规模的增加而降低。但也不是基金规模越大越好，因为基金规模过大也会对投资对象选择以及被投资对象流动性产生不利影响。
    4.时间区间。不同的业绩比较起止时间下基金业绩可能存在较大差异。

  • 第5题：

    我国企业目前普遍采用的业绩评价体系有（）

    • A、以财务指标为基础的业绩评价体系
    • B、以平衡记分卡为基础的业绩评价体系
    • C、以综合指标为基础的业绩评价体系
    • D、以EVA为基础的业绩评价体系

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    基金业绩评价指标有（）

    • A、净值成长率
    • B、平均报酬率
    • C、单位风险报酬率
    • D、隐含报酬率

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    下列关于企业绩效评价的指标体系的说法，正确的有（）。

    • A、企业绩效评价指标包括基本指标、修正指标和评价指标
    • B、基本指标只能够对企业的绩效情况进行高度概括，需要修正指标对基础指标进行修正
    • C、基本指标中的本档标准值取上下两档标准值中较高等级一档
    • D、如果盈余现金保障倍数分子分母同为负数，单项修正系数为1.1
    • E、评议指标属于非定量指标，用于定性分析

    正确答案:A,B,E

  • 第8题：

    标准普尔基金业绩评价体系定性分析中需要关注的指标有（）。

    • A、组织能力
    • B、风格的一贯性
    • C、投资组合的设立
    • D、业绩表现

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    判断题
    业绩评价标准是指判断评价对象业绩优劣的基准。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列各项中（）不是基金业绩评价需要考虑的因素。
    A

    投资目标与范围

    B

    基金风险水平

    C

    基金规模

    D

    基金管理人


    正确答案： D
    解析： 为了对基金业绩进行有效评价，以下因素必须加以考虑：投资目标与范围、基金风险水平、基金规模和时期选择。因此，选项D错误。

  • 第11题：

    单选题
    以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（  ）。
    A

    詹森指数

    B

    夏普指数

    C

    特雷诺指数

    D

    标准普尔指数


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    标准普尔基金业绩评价体系定量分析中将基金分为几种类型（）。
    A

    10

    B

    12

    C

    14

    D

    16


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于基金业绩评价说法正确的是（ ）。

    A.基金业绩评价业务的原则包括客观性原则，可比性原则和长期性原则
    B.基金业绩评价时不需要考虑时间区间
    C.基金业绩评价是将所有的基金统一进行比较、排序
    D.对基金投资人而言，通过基金业绩评价有助于内部绩效考核提供参考

    答案：A
    解析：
    基金业绩评价是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单一指标排名等。（C项错误）基金业绩评价应遵循如下原则：
    （1）客观性原则，（2）可比性原则，（3）长期性原则。（A项正确）
    基金业绩评价应考虑的因素：1.基金管理规模；2.时间区间：同一基金在不同时间区间内的表现可能有很大的差距，不同基金在不同时间区间内的收益、风险不具有可比性，因此，基金业绩评价时需要考虑时间区间。（B项错误）；3.综合考虑风险和收益
    对基金管理人而言，通过基金业绩评价有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平，为投资目标匹配、投资计划实施与内部绩效考核提供参考。（D项错误）

  • 第14题：

    对基金评价时，应重点关注基金最近的短期业绩表现，以便为投资人提供近期基金投资的依据。（）


    答案：错
    解析：
    为规范基金评价业务，中国证监会于2009年11月颁布《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，要求以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循长期性原则、公正性原则、全面性原则、客观性原则、一致性原则以及公开性原则。其中，长期性原则即注重对基金的长期评价，培育和引导投资人的长期投资理念，不得以短期、频繁的基金评价结果误导投资人。

  • 第15题：

    基金销售机构应建立科学的()，审慎选择所销售的基金产品，对基金产品的基本情况进行持续的跟踪和关注，并定期形成基金产品评价报告备查。

    A:基金产品评价体系
    B:完整的信息管理体系
    C:严密的风险评估体系
    D:销售绩效评价体系

    答案：A
    解析：
    基金销售机构应建立科学的基金产品评价体系，审慎选择所销售的基金产品，对基金产品的基本情况进行持续的跟踪和关注，并定期形成基金产品评价报告备查。

  • 第16题：

    以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（ ）。

    A.詹森指数
    B.夏普指数
    C.特雷诺指数
    D.标准普尔指数

    答案：A
    解析：
    考查基金业绩评价指标的概念。

  • 第17题：

    信用评价以定量标准为主，结合（）。

    • A、定量分析
    • B、定性分析
    • C、指标分析
    • D、业绩评价

    正确答案:B

  • 第18题：

    关于基金业绩归因，下列表述错误的是（）。

    • A、基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交易效应
    • B、评价基金业绩表现一般需要跟殊它的长期表现
    • C、股票基金只能用Brinson方法进行业绩归因
    • D、基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列各项中（）不是基金业绩评价需要考虑的因素。

    • A、投资目标与范围
    • B、基金风险水平
    • C、基金规模
    • D、基金管理人

    正确答案:D

  • 第20题：

    标准普尔基金业绩评价体系定量分析中将基金分为几种类型（）。

    • A、10
    • B、12
    • C、14
    • D、16

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列关于基金业绩评价，不正确的是（ ）
    A

    基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气

    B

    基金业绩评价的标准化指标不可通过夏普比率计算得到

    C

    不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别

    D

    只有通过完备的投资业绩评估，投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于企业绩效评价的指标体系的说法，正确的有（）。
    A

    企业绩效评价指标包括基本指标、修正指标和评价指标

    B

    基本指标只能够对企业的绩效情况进行高度概括，需要修正指标对基础指标进行修正

    C

    基本指标中的本档标准值取上下两档标准值中较高等级一档

    D

    如果盈余现金保障倍数分子分母同为负数，单项修正系数为1.1

    E

    评议指标属于非定量指标，用于定性分析


    正确答案： E,D
    解析： 选项C，基本指标中本档标准值是指上下两档标准值居于较低等级一档；选项D，如果盈余现金保障倍数分子为正数，分母为负数，单项修正系数确定为1．1；如果分子为负数，分母为正数，单项修正系数确定为0．9；如果分子分母同时为负数，单项修正系数确定为0．8。

  • 第23题：

    单选题
    关于基金业绩评价的意义，以下表述错误的是（  ）。
    A

    基金业绩评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考

    B

    基金业绩评价是对基金投资回报率的简单排序

    C

    基金业绩评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气

    D

    基金业绩评价可以帮助投资者更好的了解基金获取超过市场收益的情况


    正确答案： D
    解析：

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