单选题2014年前要求各行完成私人银行（）客户综合财富规划方案，做到一户一策。A 顶级B 目标C 签约D 潜在

题目
单选题
2014年前要求各行完成私人银行（）客户综合财富规划方案，做到一户一策。
A

顶级

B

目标

C

签约

D

潜在

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1.私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中，整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户B.私人银行客户、私人银行签约客户C.财富客户、私人银行签约客户D.个人客户、私人银行签约客户

2.在银行财富管理和私人银行业务服务中，消费者应当配合财富管理部门完成签约手续，并达到银行财富管理的相关资格要求。

3.私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A、客户不需要将财富目标告知客户经理B、为客户制定静态资产配置方案C、需要持续进行审慎性评估和监控D、只为客户提供单一产品

4.在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点？（）A、私人银行顾问分配B、私人银行顾问审阅C、私银客户关系审批D、财富顾问服务费减免申请

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  • 第1题：

    《国网公司加快推进“互联网+”营销服务应用工作实施方案》中指出，开展客户信用评价和电费风险防范分析，实现（）。

    • A、低压客户、一户一策
    • B、大客户、一户一策
    • C、低压客户、一类一策
    • D、大客户、一类一策

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

    • A、私人银行客户签约指标
    • B、签约客户金融资产余额指标
    • C、私人银行目标客户增长情况
    • D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

    正确答案:C

  • 第3题：

    为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。

    • A、半年一次
    • B、一年一次
    • C、三个月一次
    • D、三年一次

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列关于顶级客户维护的说法错误的是（）。

    • A、顶级客户维护方案实行“一人一策”
    • B、顶级客户的需求响应可采取“一事一议”的方式，即对于在分行无法解决的需求，可报总行协商解决
    • C、顶级客户维护方案根据客户特点与需求，综合考量客户年龄、背景、从事行业、家庭情况、兴趣爱好、风险承受能力及客户所处的人生阶段等各个方面
    • D、分部财富顾问牵头为每一位顶级客户量身制定个性化维护方案

    正确答案:D

  • 第5题：

    综合财富规划的特点有（）。

    • A、依靠客户经理主观臆断
    • B、建立在私人银行客户的生命周期基础上
    • C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具
    • D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    综合财富规划运用（）实现私人银行客户的财富目标。
    A

    标准化流程、专业化工具和方法

    B

    客户经理主观判断

    C

    同业普遍的做法

    D

    第三方机构的研究


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    关于客户维护，以下说法错误的是（）。
    A

    顶级客户维护方案实行“一人一策”

    B

    顶级客户的需求响应可采取“一事一议”的方式

    C

    在多个分行有资产分布的客户，在尊重客户本人意愿的前提下，本着“先签约先维护”的原则，先签约的行即为客户主办行

    D

    财富顾问在短期离岗期间，为保证服务的连续性，应由分行私人银行部负责人指定其他财富顾问代为行使客户维护工作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    私人银行正式签约客户可分为哪几类（）。
    A

    单一户

    B

    合并户

    C

    体验户

    D

    其他客户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于私人银行客户的签约，以下说法正确的有（）。
    A

    客户需要签署《中国农业银行私人银行签约申请书》

    B

    客户需要签署《中国农业银行私人银行客户服务协议》

    C

    分行财富顾问需要填写《中国农业银行私人银行客户尽职调查表》

    D

    客户需要填写风险评估问卷


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    分行财富顾问

    C

    管户财富顾问

    D

    基层行管户客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    为私人银行签约客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
    A

    半年一次

    B

    一年一次

    C

    三个月一次

    D

    三年一次


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。
    A

    客户不需要将财富目标告知客户经理

    B

    为客户制定静态资产配置方案

    C

    需要持续进行审慎性评估和监控

    D

    只为客户提供单一产品


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

    • A、总行财富顾问
    • B、分行财富顾问
    • C、管户财富顾问
    • D、基层行管户客户经理

    正确答案:D

  • 第14题：

    为私人银行签约客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。

    • A、半年一次
    • B、一年一次
    • C、三个月一次
    • D、三年一次

    正确答案:A

  • 第15题：

    私人银行正式签约客户可分为哪几类（）。

    • A、单一户
    • B、合并户
    • C、体验户
    • D、其他客户

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    综合财富规划运用（）实现私人银行客户的财富目标。

    • A、标准化流程、专业化工具和方法
    • B、客户经理主观判断
    • C、同业普遍的做法
    • D、第三方机构的研究

    正确答案:A

  • 第17题：

    单选题
    为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
    A

    半年一次

    B

    一年一次

    C

    三个月一次

    D

    三年一次


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    在银行财富管理和私人银行业务服务中，消费者应当配合财富管理部门完成签约手续，并达到银行财富管理的相关资格要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。
    A

    私人银行客户签约指标

    B

    签约客户金融资产余额指标

    C

    私人银行目标客户增长情况

    D

    属地客户经理对顾问支持工作的满意度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于顶级客户维护的说法错误的是（）。
    A

    顶级客户维护方案实行“一人一策”

    B

    顶级客户的需求响应可采取“一事一议”的方式，即对于在分行无法解决的需求，可报总行协商解决

    C

    顶级客户维护方案根据客户特点与需求，综合考量客户年龄、背景、从事行业、家庭情况、兴趣爱好、风险承受能力及客户所处的人生阶段等各个方面

    D

    分部财富顾问牵头为每一位顶级客户量身制定个性化维护方案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点？（）
    A

    私人银行顾问分配

    B

    私人银行顾问审阅

    C

    私银客户关系审批

    D

    财富顾问服务费减免申请


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    综合财富规划的特点有（）。
    A

    依靠客户经理主观臆断

    B

    建立在私人银行客户的生命周期基础上

    C

    运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具

    D

    为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在私人银行客户维护过程中，与客户签约的农业银行人员是（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    管户财富顾问

    C

    基层行客户经理

    D

    网点行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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