单选题财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。A 家庭状况B 兴趣爱好C 企业经营状况D 财富管理目标

题目
单选题
财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。
A

家庭状况

B

兴趣爱好

C

企业经营状况

D

财富管理目标

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1.财富顾问业务主要针对哪些目标客户?()A、个人低端客户B、全部个人客户C、个人中高端客户D、个人高端客户

2.下列(　　)因素会影响客户的风险承受能力。A.家庭负担状况 B.年龄 C.财富规模 D.理财目标的弹性 E.资金的投资期限

3.财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。A、家庭状况B、兴趣爱好C、企业经营状况D、财富管理目标

4.财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的()，为其提供的综合化顾问咨询服务，A、工作职务B、风险偏好C、生命周期D、流动资产

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  • 第1题：

    与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。

    • A、家庭状况
    • B、风险偏好
    • C、兴趣爱好
    • D、财富目标

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

    • A、私人银行客户签约指标
    • B、签约客户金融资产余额指标
    • C、私人银行目标客户增长情况
    • D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

    正确答案:C

  • 第3题：

    与目标客户接触初期，基本可获得的信息包括（）。

    • A、个人信息
    • B、现金流状况
    • C、投资经历
    • D、客户财富目标

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    综合财富规划的办理流程包括（）。

    • A、客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理
    • B、客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案
    • C、实施定制的资产配置框架，构建投资组合
    • D、持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    多选题
    为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。
    A

    落实客户名单制管理

    B

    建立“1+N”的服务模式

    C

    实行财富顾问区域负责制

    D

    实行财富顾问专业分工制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
    A

    熟悉客户背景资料

    B

    分析客户已经接受的规划服务情况

    C

    分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

    D

    熟悉财富管理业务平台的操作


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。
    A

    私人银行客户签约指标

    B

    签约客户金融资产余额指标

    C

    私人银行目标客户增长情况

    D

    属地客户经理对顾问支持工作的满意度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    综合财富规划是建立在私人银行客户的（）基础上。
    A

    生命周期

    B

    家庭成员数量

    C

    企业经营状况

    D

    身体健康情况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。
    A

    关系营销

    B

    人情营销

    C

    顾问咨询下的产品销售

    D

    品牌营销


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    与目标客户接触初期，基本可获得的信息包括（）。
    A

    个人信息

    B

    现金流状况

    C

    投资经历

    D

    客户财富目标


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。
    A

    财富保障

    B

    财富传承

    C

    财富增值


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在综合财富规划过程中，以下说法正确的是（）。
    A

    客户要提供部分个人信息

    B

    客户需要告知详细的财务状况

    C

    客户需要告知远期的财富目标

    D

    建行会将获取的客户信息提供给第三方


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

    • A、总行财富顾问
    • B、分行财富顾问
    • C、管户财富顾问
    • D、基层行管户客户经理

    正确答案:D

  • 第14题：

    高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。

    • A、财富保障
    • B、财富传承
    • C、财富增值

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    私人银行客户的财富管理的核心目标是（）。

    • A、财富保障
    • B、财富增值
    • C、财富传承
    • D、财富转交

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    在综合财富规划过程中，以下说法正确的是（）。

    • A、客户要提供部分个人信息
    • B、客户需要告知详细的财务状况
    • C、客户需要告知远期的财富目标
    • D、建行会将获取的客户信息提供给第三方

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    个人理财与财富管理有很大的区别，下列错误的是（）
    A

    个人理财客户的可投资资产高于财富管理的客户

    B

    财富管理的服务内容要比个人理财的广

    C

    财富管理服务范围不仅局限于客户本身，还延伸到客户的家庭，以及其所拥有的企业的公司银行业务和投资银行业务

    D

    财富管理是对资产的管理，个人理财是对个人财富的管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。
    A

    家庭状况

    B

    兴趣爱好

    C

    企业经营状况

    D

    财富管理目标


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    私人银行客户的财富管理的核心目标是（）。
    A

    财富保障

    B

    财富增值

    C

    财富传承

    D

    财富转交


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    分行财富顾问

    C

    管户财富顾问

    D

    基层行管户客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。
    A

    家庭状况

    B

    风险偏好

    C

    兴趣爱好

    D

    财富目标


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括（）。
    A

    家庭状况

    B

    家庭境内外资产分布

    C

    企业经营状况

    D

    财富配置目标


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求（）。
    A

    财富顾问自己感觉

    B

    及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息

    C

    在与客户沟通时，主动引导客户需求

    D

    直接拿别的财富顾问说的情况来用


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在私人银行客户维护过程中，与客户签约的农业银行人员是（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    管户财富顾问

    C

    基层行客户经理

    D

    网点行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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