医疗健康服务
机场贵宾服务
各类主题活动
拍卖鉴赏活动
第1题:
开放型
成长型
封闭型
收入型
第2题:
三四线城市
一二线城市
大型房企
国有房企
第3题:
黄金
白银
股票
商品价格
第4题:
投资合作方涉及诈骗
未合规推荐
投资标的出现亏损
产品结构设计不合理
第5题:
中国大陆
香港
美国
英国
第6题:
机构业务部
零售银行业务部
私人银行部
托管业务部
第7题:
贷款
三方存管
账户金
实物黄金
第8题:
个人财务咨询
企业财务咨询
慈善规划
遗产规划
第9题:
财富顾问队伍必须具备各种专业人才,法律税务是客户需求旺盛领域,必须有懂法律税务的财富顾问对接服务
同业私人银行都配备了法律税务专业人才
借助外部专业力量毕竟不是长久之计
银行以后也要开办律所、税务师事务所
第10题:
领导
朋友
家人
专业团队
第11题:
客户服务管理
个性化服务
销售线索来源
客户维护管理
第12题:
婚姻风险
个人健康
企业生存、竞争的经营风险
金融市场波动带来的风险
第13题:
落实财富顾问或财富管理中心理财顾问、属地客户经理与私人银行客户之间的对应关系
有效使用系统建立客户名单制管理各项对应关系
制定和实施客户拜访计划,及时掌握客户各项金融和非金融服务需求
积极落实私人银行客户享受钻石卡各项待遇
第14题:
商业银行
证券公司
信托公司
基金公司
第15题:
0.41
0.51
0.61
0.71
第16题:
产品类
客户类
日程类
风险监控类
第17题:
单一债权类
上市公司股票质押
结构化投资产品
PE投资
第18题:
融资类信托计划
券商定向资产管理
券商专项资产管理
定向私募股权投资
第19题:
要求客户继续聘请该律师税务师
推荐给客户后,农业银行不再负责
及时与客户沟通,按客户要求更换律师、税务师
封杀该律师、税务师
第20题:
禁止银行理财业务采取资金池模式运作
每个产品单独管理、建账和核算
短期理财产品不能投资长期资产
单只产品只能投资单一资产
第21题:
所有私人银行客户
所有私人银行签约客户
签约6个月以上的私人银行客户
签约3个月以上的私人银行客户
第22题:
主板
中小板
创业板
新三板
第23题:
市场潜力大
综合效益好
机构竞争激烈
第24题:
尽力忽悠
表明自己了解有限,但身后还有团队
猜一个答案回复客户
采用迂回战术让客户忘记自己的提问