多选题财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。A倾听B建议C实施D检视

题目
多选题
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A

倾听

B

建议

C

实施

D

检视

相似考题

1.理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务，通过客户资产的全球配置，降低风险从而达到财富保值和增值的目的。（ ）

2.理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务，通过客户资产的全球配置，降低风险从而达到财富保值和增值的目的。( )此题为判断题(对，错)。

3.推动财富管理能力升级，打造财富管理品牌的主要措施有( )。A.进一步开展客户细分，充分挖掘客户的最大价值B.逐步树立客户金融资产考核导向，从单一产品销售向财富解决方案转变C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务，提高资产配置能力D.推出常态化农银财富专属产品

4.理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务，通过客户资产的全球配置，降低风险，从而达到财富保值和增值的目的。 ( )A．正确B．错误

更多“财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划的益处不包括( )。

    A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产
    B、维护客户关系，实现长期合作
    C、提升专业形象
    D、提高行业利润

    答案：D
    解析：
    D
    对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系。具体表现在：(1)增加客户黏性，沉淀长期金融资产。(2)维护客户关系，实现长期合作。(3)提升专业形象。

  • 第2题：

    个人理财的主要目的是通过丰富的理财产品达到财富保值、增值的需求；而私人银行则是根据客户个人及事业发展的需求，为其定做财富管理、综合授信等方面的产品和服务，以实现资产组合的合理配置，达到财富保值、增值的目标。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。

    • A、客户不需要将财富目标告知客户经理
    • B、为客户制定静态资产配置方案
    • C、需要持续进行审慎性评估和监控
    • D、只为客户提供单一产品

    正确答案:C

  • 第4题：

    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

    • A、私人银行客户签约指标
    • B、签约客户金融资产余额指标
    • C、私人银行目标客户增长情况
    • D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

    正确答案:C

  • 第5题：

    财富管理主要是为了（）

    • A、客户的个人发展要求
    • B、客户的事业发展需求
    • C、实现资产组合的合理配置，达到财富保值、增值和传承的目的
    • D、实现资产的保护和正确使用

    正确答案:C

  • 第6题：

    多选题
    为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。
    A

    落实客户名单制管理

    B

    建立“1+N”的服务模式

    C

    实行财富顾问区域负责制

    D

    实行财富顾问专业分工制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    综合财富规划的办理流程包括（）。
    A

    客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理

    B

    客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案

    C

    实施定制的资产配置框架，构建投资组合

    D

    持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    综合财富规划的特点有（）。
    A

    依靠客户经理主观臆断

    B

    建立在私人银行客户的生命周期基础上

    C

    运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具

    D

    为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（  ）。
    A

    财富传承规划的对象是客户的资产

    B

    财富传承规划对保证财产安全作用不大

    C

    夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划

    D

    进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。
    A

    客户不需要将财富目标告知客户经理

    B

    为客户制定静态资产配置方案

    C

    需要持续进行审慎性评估和监控

    D

    只为客户提供单一产品


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。
    A

    投资管理

    B

    资产配置

    C

    风险管理

    D

    产品销售


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。

    • A、投资管理
    • B、资产配置
    • C、风险管理
    • D、产品销售

    正确答案:B

  • 第15题：

    财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。

    • A、利润分成
    • B、集约处理
    • C、了解客户
    • D、单元管理

    正确答案:B

  • 第16题：

    分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。

    • A、落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式
    • B、制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等
    • C、为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量
    • D、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案

    正确答案:B

  • 第17题：

    综合财富规划的特点有（）。

    • A、依靠客户经理主观臆断
    • B、建立在私人银行客户的生命周期基础上
    • C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具
    • D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    财富管理主要是为了（）
    A

    客户的个人发展要求

    B

    客户的事业发展需求

    C

    实现资产组合的合理配置，达到财富保值、增值和传承的目的

    D

    实现资产的保护和正确使用


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。
    A

    私人银行客户签约指标

    B

    签约客户金融资产余额指标

    C

    私人银行目标客户增长情况

    D

    属地客户经理对顾问支持工作的满意度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。
    A

    落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式

    B

    制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等

    C

    为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量

    D

    制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
    A

    熟悉客户背景资料

    B

    分析客户已经接受的规划服务情况

    C

    分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

    D

    熟悉财富管理业务平台的操作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。
    A

    制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案

    B

    为客户提供顾问咨询服务

    C

    指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作

    D

    使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。
    A

    利润分成

    B

    集约处理

    C

    了解客户

    D

    单元管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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