从理财规划的角度来说，婚前沟通的主要目的不在于（）。A、婚后各项费用如何分摊B、婚前婚后的财产如何分清C、婚后的如居住、子女养育等问题达成共识D、婚后两人的收入增长情况如何规划

题目

从理财规划的角度来说，婚前沟通的主要目的不在于（）。

  • A、婚后各项费用如何分摊
  • B、婚前婚后的财产如何分清
  • C、婚后的如居住、子女养育等问题达成共识
  • D、婚后两人的收入增长情况如何规划
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1.婚前理财沟通的重点有下列哪些( )①婚前的观察与沟通;②婚前的家庭规划;③婚前的居住规划;④婚前的保险规划A．②③④B．①③④C．①②③D．①②③④

2.一般来说，理财规划师提供理财规划服务均是个人行为，所以在确定客户的理财意向后，理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()

3.从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.定量信息 Ⅳ.个人兴趣 Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

4.理财规划师的责任不在于改变客户的价值观，而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。( )

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  • 第1题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
    Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第2题：

    从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。


    答案：错
    解析：
    从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。

  • 第3题：

    （）是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划，是个人理财规划中不可缺少的一部分。

    • A、财产传承规划
    • B、一般财务规划
    • C、投资规划
    • D、理财规划

    正确答案:A

  • 第4题：

    从应用的角度来说，SOA作为一种IT系统和软件的体系结构规划和构建方法，贯穿IT系统规划、设计、构建和管理的各个阶段。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    双方经过恋爱，明确了结婚的意向。在正式结婚之前，从理财规划的角度来看，以下可以不在沟通范围内的最有可能是（）。

    • A、生育孩子规划
    • B、假期旅游费用安排
    • C、婚后财务制度安排
    • D、居住或购房规划

    正确答案:B

  • 第6题：

    从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。

    • A、退休规划
    • B、保险规划
    • C、投资规划
    • D、税务筹划

    正确答案:A

  • 第7题：

    理财规划书的主要内容包括（）

    • A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    • B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    • C、家庭财务状况分析
    • D、理财目标的评估和调整
    • E、综合理财规划建议

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    从理财规划的角度来说，婚前沟通的主要目的不在于（）。
    A

    婚后各项费用如何分摊

    B

    婚前婚后的财产如何分清

    C

    婚后的如居住、子女养育等问题达成共识

    D

    婚后两人的收入增长情况如何规划


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    旅游规划与城市规划的关系应该是（）的。从规划的发展角度来说，城市规划的发展年代较旅游规划产生的年代早。

    正确答案： 相互协调、互为补充
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    专业尽责原则的具体规范不包括（）。
    A

    在与客户沟通过程中，要对客户及相关职业者保持尊严与礼貌

    B

    在实务操作中，必须保持严谨的工作态度，谨守业内规章，从专业的角度进行审慎判断

    C

    理财规划师没有责任与客户充分沟通

    D

    以尽责敬业的职业态度，维护和提高理财规划师的声誉和公众形象


    正确答案： C
    解析： 理财规划师有责任与客户充分沟通。

  • 第11题：

    单选题
    从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。
    A

    退休规划

    B

    保险规划

    C

    投资规划

    D

    税务筹划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。
    Ⅰ．基本信息
    Ⅱ．财务信息
    Ⅲ．个人兴趣
    Ⅳ．人生规划

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第14题：

    旅游规划与城市规划的关系应该是（）的。从规划的发展角度来说，城市规划的发展年代较旅游规划产生的年代早。


    正确答案:相互协调、互为补充

  • 第15题：

    从网络规划的角度看，WCDMA扰码规划主要是指（）。


    正确答案:为小区分配主扰码

  • 第16题：

    从职业生涯规划的角度来说，未来职业发展是大学生活的（）

    • A、基础
    • B、目的
    • C、导向
    • D、前提

    正确答案:C

  • 第17题：

    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。

    • A、职业生涯规划
    • B、现金规划
    • C、保险规划
    • D、居住规划

    正确答案:C

  • 第18题：

    专业尽责原则的具体规范不包括（）。

    • A、在与客户沟通过程中，要对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
    • B、在实务操作中，必须保持严谨的工作态度，谨守业内规章，从专业的角度进行审慎判断
    • C、理财规划师没有责任与客户充分沟通
    • D、以尽责敬业的职业态度，维护和提高理财规划师的声誉和公众形象

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    从职业生涯规划的角度来说，未来职业发展是大学生活的（）
    A

    基础

    B

    目的

    C

    导向

    D

    前提


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    双方经过恋爱，明确了结婚的意向。在正式结婚之前，从理财规划的角度来看，以下可以不在沟通范围内的最有可能是（）。
    A

    生育孩子规划

    B

    假期旅游费用安排

    C

    婚后财务制度安排

    D

    居住或购房规划


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。Ⅰ．基本信息Ⅱ．财务信息Ⅲ．个人兴趣Ⅳ．人生规划
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第22题：

    单选题
    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。
    A

    职业生涯规划

    B

    现金规划

    C

    保险规划

    D

    居住规划


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    ()是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划，是个人理财规划中不可缺少的一部分。
    A

    财产传承规划

    B

    一般财务规划

    C

    投资规划

    D

    理财规划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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