贵宾理财经理的流失客户在wms中哪个模块中不能找到客户信息？（）A、WMS—报表分析——一度流失预警客户B、WMS—报表分析——二度流失预警客户C、WMS—报表分析——金葵花客群流失客户报表D、WMS—报表分析——已流失客户清单

题目

贵宾理财经理的流失客户在wms中哪个模块中不能找到客户信息？（）

  • A、WMS—报表分析——一度流失预警客户
  • B、WMS—报表分析——二度流失预警客户
  • C、WMS—报表分析——金葵花客群流失客户报表
  • D、WMS—报表分析——已流失客户清单
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1.()主要从事网点内个人金融产品的销售，为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务，并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。A、个人客户经理和理财顾问B、大堂经理和柜员C、个人客户经理和大堂经理D、理财顾问和大堂经理

2.按大堂经理核心服务流程的规定，在’客户识别流程’执行关键点的描述中，大堂经理找准目标客户主动上前询问后，所应识别的客户类型不包括（）A、个人客户B、普通客户C、潜在贵宾客户D、贵宾客户

3.在团队营销体系中，柜员要将识别出来的潜在贵宾客户及时推荐给（）.A、网点主任B、大堂经理C、客户经理D、理财经理

4.大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

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  • 第1题：

    贵宾客户咨询理财时，引导员应（）

    • A、直接带客户到理财客户经理处
    • B、问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理
    • C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理
    • D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理

    正确答案:C

  • 第2题：

    客户经理可以在以下哪个模块查询客户RAROC？（）

    • A、业务信息
    • B、价值分析
    • C、价值预测
    • D、价值评定

    正确答案:B

  • 第3题：

    在WMS系统中，下面哪个功能一般不属于系统设置模块（）

    • A、系统管理员
    • B、人员权限管理
    • C、数据备份
    • D、客户信息管理

    正确答案:D

  • 第4题：

    属于移交范畴的（）。

    • A、移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户
    • B、上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理
    • C、移交客户机构双算，个人部双算
    • D、上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    理财经理考核的定性指标包括（）等。

    • A、理财客户经理日常维护客户的情况
    • B、营销系统使用的情况
    • C、优质客户建档率与客户流失率
    • D、理财课堂，职场营销举办情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    客户体验与产品展示区有助于大堂经理在客户体验过程中可以挖掘潜在贵宾客户。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（　）

    • A、理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。
    • B、处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。
    • C、理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。
    • D、送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    在团队营销体系中，柜员要将识别出来的潜在贵宾客户及时推荐给（）.
    A

    网点主任

    B

    大堂经理

    C

    客户经理

    D

    理财经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在WMS系统中，下面哪个功能一般不属于系统设置模块（）
    A

    系统管理员

    B

    人员权限管理

    C

    数据备份

    D

    客户信息管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当大堂经理引导客户到理财专柜或贵宾理财室，理财人员以下做法不正确的是（）
    A

    立即微笑起身，引导客户就坐

    B

    贵宾理财室的理财人员应先给贵宾客户沏茶，然后为客户办理业务

    C

    示意客户先落坐，等办完手头的业务后开始为客户办理业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    贵宾客户的专属服务有（）.
    A

    95599服务

    B

    专属个人客户经理服务

    C

    专业的理财顾问服务

    D

    专门的信息资讯服务

    E

    专享的贵宾客户活动

    F

    门户网站服务


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有（）
    A

    在理财经理一对一维护客户的基础上，与重点优质客户建立同步维护关系，开展客户回访，保证服务品质，提升客户满意度

    B

    协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略，定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研

    C

    做好优质客户识别发展工作

    D

    每日负责统计《网点业绩汇总表》


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于未持有我行贵宾卡的客户，大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    客户转介客户中，由我*行哪些岗位人员录入MGM系统，才能计入总行业绩？（）

    • A、全行正式员工皆可
    • B、零售客户经理、对公客户经理
    • C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理
    • D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管

    正确答案:C

  • 第15题：

    在信息管理系统中的客户信息管理模块中，下列（）不能用来进行精确的客户查询。

    • A、客户号
    • B、账号
    • C、证件号
    • D、客户名称

    正确答案:D

  • 第16题：

    贵宾客户的专属服务有（）.

    • A、95599服务
    • B、专属个人客户经理服务
    • C、专业的理财顾问服务
    • D、专门的信息资讯服务
    • E、专享的贵宾客户活动
    • F、门户网站服务

    正确答案:B,C,D,E

  • 第17题：

    大堂经理引导分流识别客户，为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求，进而向（）转介

    • A、低柜或贵宾理财经理
    • B、理财低柜或理财经理
    • C、营业厅主任
    • D、贵宾理财经理

    正确答案:A

  • 第18题：

    大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。

    • A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
    • B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
    • C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
    • D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
    • E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    主管可在（）查询流失金葵花客户。

    • A、营销管理平台-客户营销查询
    • B、营销管理平台-客户报表
    • C、WMS-客户报表
    • D、WMS-客户营销查询

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    客户经理可以在以下哪个模块查询客户RAROC？（）
    A

    业务信息

    B

    价值分析

    C

    价值预测

    D

    价值评定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（　）
    A

    理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。

    B

    处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。

    C

    理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。

    D

    送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）主要从事网点内个人金融产品的销售，为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务，并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。
    A

    个人客户经理和理财顾问

    B

    大堂经理和柜员

    C

    个人客户经理和大堂经理

    D

    理财顾问和大堂经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大堂经理引导分流识别客户，为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求，进而向（）转介
    A

    低柜或贵宾理财经理

    B

    理财低柜或理财经理

    C

    营业厅主任

    D

    贵宾理财经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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