客户档案是客户资料的详细记载和历史记录，直接反映着客户经理的工作水平和工作成绩，其中客户个别档案可以分为（）。A、客户信息资料档案B、客户培育维护过程档案C、产品服务档案D、汇总档案

题目

客户档案是客户资料的详细记载和历史记录，直接反映着客户经理的工作水平和工作成绩，其中客户个别档案可以分为（）。

  • A、客户信息资料档案
  • B、客户培育维护过程档案
  • C、产品服务档案
  • D、汇总档案
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1.客户档案的基本形式是()。A.客户名册B.客户资料卡C.客户数据库D.以上都是

2.在忙于接待客户的同时,销售员要及时汇总客户资料,建立一套()、()的客户档案。

3.客户资料的录入和客户经理激活由（）办理。A柜员 B综合柜员 C支局长 D事后监督

4.下列银行业从业人员行为，不符合“信息保密”原则的是( )。A．在受雇期间，不透露任何客户资料和交易信息B．离职后将原单位客户资料透露给新工作单位领导C．将客户档案信息妥善保存D．不与同事讨论客户信息

参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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  • 第1题：

    客户经理人离职时候做法错误的是（）。

    • A、归还相关办公物品
    • B、妥善交接工作
    • C、带走自己在工作中积累的客户资料
    • D、归还所欠公司费用

    正确答案:C

  • 第2题：

    维修工作记录是记载对航空器及其部件所做具体维修工作的详细记录，也包括对工具设备，计量器所做的具体维修工作的详细记录。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    客户经理工作制度包括（）。

    • A、访客报告制度
    • B、异常客户预警制度
    • C、定期走访客户制度
    • D、客户档案管理制度
    • E、客户经理考核制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    《国家电网公司电力客户档案管理规定》明确：高压客户档案按“一户一盒”方式归档存放；低压非居民客户和居民客户资料按户号顺序统一归档存放。批量用户的公共资料集中存放在批量用户档案盒。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    因经营发展或其他原因需对客户（）工作做出调整时，相关客户经理要对客户资料进行交接。交接包括客户档案资料交接和客户现场交接，交接双方原则上共同走访每一个需交接的客户，必要时商业客户部经理要共同参与。

    • A、走访
    • B、管理
    • C、信息调查
    • D、交换

    正确答案:B

  • 第6题：

    警务通业务受理时客户经理主要收集的客户资料集中为（）、（）、（）。


    正确答案:客户业务需求；客户组网需求；客户的其他需求

  • 第7题：

    客户经理要妥善保存客户资料及其交易信息档案。在就职期间以及离职后，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，不得透露客户资料和交易信息，但可以与保险公司共享客户资料。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）

    • A、整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统
    • B、妥善保管客户资料
    • C、当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》
    • D、定期对所管理的客户情况进行分析

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    客户资料的录入和客户经理激活由（）办理。
    A

    柜员 

    B

    综合柜员 

    C

    支局长 

    D

    事后监督


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户档案是客户资料的详细记载和历史记录，直接反映着客户经理的工作水平和工作成绩，其中客户个别档案可以分为（）。
    A

    客户信息资料档案

    B

    客户培育维护过程档案

    C

    产品服务档案

    D

    汇总档案


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户经理走访客户应及时撰写访客报告，（）。
    A

    直接归入客户档案

    B

    经直接领导签认后，归入客户档案

    C

    经主管行领导签认后，归入客户档案

    D

    经客户签认后，归入客户档案


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）
    A

    整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统

    B

    妥善保管客户资料

    C

    当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》

    D

    定期对所管理的客户情况进行分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在服务过程中，服务专员对于客户档案信息的处理，正确的做法是（）

    • A、客户档案的信息应包括客户资料和车辆信息
    • B、每次客户来店都要进行核对和更新
    • C、客户档案应定期进行整理
    • D、服务专员可以公开客户档案

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    维修工作记录的内容是指：（）.

    • A、记载对航空器及其部件所做具体维修工作的详细记录
    • B、对计量器所做的具体维修工作的详细记录
    • C、记载对工具设备所做的具体维修工作的详细记录
    • D、上述全部的记录

    正确答案:D

  • 第15题：

    客户经理走访客户应及时撰写访客报告，（）。

    • A、直接归入客户档案
    • B、经直接领导签认后，归入客户档案
    • C、经主管行领导签认后，归入客户档案
    • D、经客户签认后，归入客户档案

    正确答案:B

  • 第16题：

    系统中的数据、软件和硬件都有一定的更新、维护和检修的工作规程。这些工作都不需要有详细、及时的记载。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    客户经理应严格按照权限查询客户资料，查阅自己权限之外的客户档案，必须经（）签字批准后，由专人负责查阅，并做详细记录。


    正确答案:上级主管部门领导

  • 第18题：

    有关客户档案的理解中，以下（）是错误的。

    • A、无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的
    • B、登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录
    • C、客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制
    • D、客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的
    • E、客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料

    正确答案:B

  • 第19题：

    维修工作记录的内容是指（）

    • A、记载对航空器及其部件所做具体维修工作的详细记录
    • B、记载对计量器具所做的具体维修工作的详细记录
    • C、记载对工具设备所做的具体维修工作的详细记录
    • D、上述全部的记录

    正确答案:D

  • 第20题：

    （）是客户经理用来记录和安排未来一段时间主要的工作计划，安排大堂揽客的时间、拜访大客户的时间。

    • A、客户资料表
    • B、工作日程表
    • C、意向客户表
    • D、客户信息表

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    信贷精细化管理实施方案明确了信贷人员管理精细化要求，探索客户经理助理制度，下列表述正确的是（）。
    A

    对新上岗的客户经理要求从客户经理助理做起，原则上不能直接单独管户

    B

    客户经理助理纳入客户服务团队管理，其主要职责是根据客户经理团队要求，协助客户调查，辅助客户经理完成事务性的文案工作

    C

    客户经理助理的主要工作包括负责或辅助收集客户资料、整理档案、C3信息录入、办理抵押登记、填制信贷合同、监管客户账户资金、起草贷后管理报告等

    D

    客户经理助理制度的实施不改变客户经理原应承担的责任，客户经理助理在其承担的工作范围内与客户经理共同承担责任


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户经理人离职时候做法错误的是（）。
    A

    归还相关办公物品

    B

    妥善交接工作

    C

    带走自己在工作中积累的客户资料

    D

    归还所欠公司费用


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是客户经理用来记录和安排未来一段时间主要的工作计划，安排大堂揽客的时间、拜访大客户的时间。
    A

    客户资料表

    B

    工作日程表

    C

    意向客户表

    D

    客户信息表


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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