财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。A、30；半年；3B、30；半年；6C、60；半年；3D、60；一年；6

题目

财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。

  • A、30；半年；3
  • B、30；半年；6
  • C、60；半年；3
  • D、60；一年；6
相似考题

1.咨询机构在指导方案实施过程中的主要工作内容是（ ）。A．指导客户制定方案实施计划B．对客户进行相关内容的培训C．组织和完成方案实施中的难点工作D．根据实施中出现的问题，对方案进行修改和完善E．对实施效果进行评估

2.理财规划师在向客户交付理财规划方案时，()是不正确的。A:需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用 B:让客户对理财方案进行深入了解 C:告知客户可以协助其执行理财方案 D:告知客户方案交付后将不再修改

3.文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中，理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案 C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解 D:方案实施成本的重申 E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍

4.关于客户发展方案的说法,以下哪个是错误的?()A、发展方案的目标客户应参考一些标准，有针对性地进行选择B、要对公司向目标客户提供的现有服务进行分析，了解服务的增长空间C、发展方案一旦确定并开始实施，在按计划实施结束前不应再作调整D、应保持对发展方案实施情况的跟踪，必要时及时进行调整和改进

更多“财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每”相关问题

  • 第1题：

    下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（　　）。

    A 、 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
    B 、 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析
    C 、 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
    D 、 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化

    答案：A
    解析：
    选项B，理财顾问服务的第一步是基本资料收集，客户资产现状分析是第二步；选项C，理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规
    划、投资建议、个人投资产品推介等与业化顾问服务；选项D，对银行而言，通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、
    组合式销售，可以提高银行经营业绩。

  • 第2题：

    皮肤护理实施方案的家庭护理计划中应包括客户的（）护理方法和保养建议。

    • A、日常
    • B、专业
    • C、疗程
    • D、规范

    正确答案:A

  • 第3题：

    咨询机构在指导方案实施过程中的主要工作是（）。

    • A、指导客户制定方案实施计划
    • B、对客户进行相关内容的培训
    • C、组织和完成方案实施中的难点工作
    • D、对实施效果进行评估
    • E、根据实施中出现的问题，对方案进行修改和完善

    正确答案:A,B,D,E

  • 第4题：

    对于首次到店客户，销售顾问在（）进行第一次跟进，再次确认级别。

    • A、24小时内
    • B、2天内
    • C、3天内
    • D、一周内

    正确答案:A

  • 第5题：

    改进服务态度的方案包括（）。

    • A、实施“网点精神”行为模型
    • B、通过指导和表彰对行为进行巩固
    • C、设立个人业务顾问岗位
    • D、修改实施“神秘客户”暗访制度，改进与客户之间的互动

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    （）是指对企业债务问题进行全面分析，帮助企业确定合理的债务期限结构、币种结构，降低企业负债成本；为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务。

    • A、投资顾问
    • B、融资顾问
    • C、企业债务管理和重组顾问
    • D、兼并收购顾问

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
    A

    50

    B

    80

    C

    100

    D

    200


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。
    A

    落实客户名单制管理

    B

    建立“1+N”的服务模式

    C

    实行财富顾问区域负责制

    D

    实行财富顾问专业分工制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。
    A

    关系营销

    B

    人情营销

    C

    顾问咨询下的产品销售

    D

    品牌营销


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
    A

    倾听

    B

    建议

    C

    实施

    D

    检视


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    改进服务态度的方案包括（）。
    A

    实施“网点精神”行为模型

    B

    通过指导和表彰对行为进行巩固

    C

    设立个人业务顾问岗位

    D

    修改实施“神秘客户”暗访制度，改进与客户之间的互动


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。
    A

    30；半年；3

    B

    30；半年；6

    C

    60；半年；3

    D

    60；一年；6


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于理财顾问服务的表述中，正确的是()。

    A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
    B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析
    C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
    D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

    答案：C
    解析：
    A项，对银行而言，通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，可以提高银行经营业绩。B项，理财顾问服务的第一步是基本资料收集。D项，理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。它是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

  • 第14题：

    倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。

    • A、倾听
    • B、建议
    • C、实施
    • D、检视

    正确答案:A

  • 第15题：

    咨询机构在指导方案实施过程中的主要工作内容是（　）。

    • A、指导客户制定方案实施计划
    • B、对客户进行相关内容的培训
    • C、组织和完成方案实施中的难点工作
    • D、根据实施中出现的问题，对方案进行修改和完善
    • E、对实施效果进行评估

    正确答案:A,B,D,E

  • 第16题：

    根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。

    • A、50
    • B、80
    • C、100
    • D、200

    正确答案:A

  • 第17题：

    理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（　）执行一次

    • A、3个月
    • B、6个月
    • C、9个月
    • D、12个月

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    在绩效考核方案实施过程中，咨询人员要进行实施指导，指导中主要应做到（　　）。
    A

    对企业出现的各种问题提出整改建议

    B

    跟踪进行试考核，解答并处理试考核出现的问题

    C

    协助客户根据考核管理的执行性文件，对各级领导进行培训

    D

    针对方案中的不足之处与企业管理人员进行沟通，共同找出解决问题的办法

    E

    对企业绩效方案的执行情况进行监督，并提出意见


    正确答案： E,B
    解析： 实施指导主要是做好三件工作:①协助客户根据考核管理的执行性文件，对各级领导者进行培训。各级领导者是考核者，是考核文件的具体执行者。他们从思想上和方法上掌握住考核文件的精神，将是绩效考核管理工作顺利进行的保证；②跟踪进行考核，解答并处理考核出现的问题；③总结考核的经验，完善设计文件和管理制度。AE两项，在方案实施过程中，咨询专家需要扮演教练的角色，培训指导改革的执行者，做到“授人以渔”，不应仅仅针对问题提出意见。

  • 第20题：

    单选题
    倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
    A

    倾听

    B

    建议

    C

    实施

    D

    检视


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （  ）指的是商业银行对客户现行财务制度进行重新设计，提出有关建议方案，帮助客户降低财务成本，优化财务结构，提高财务管理效率和质量。
    A

    财务融资顾问

    B

    财务制度顾问

    C

    财务重组顾问

    D

    投资理财顾问


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （）是指对企业债务问题进行全面分析，帮助企业确定合理的债务期限结构、币种结构，降低企业负债成本；为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务。
    A

    投资顾问

    B

    融资顾问

    C

    企业债务管理和重组顾问

    D

    兼并收购顾问


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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