《大堂经理工作日志》中对客户意见和需求的分析总结，可以为个人理财顾问或者个人客户经理的营销活动提供策略参考。

第1题：

第2题：

个人业务顾问在办理业务过程中，PBCS系统会弹出营销话术，（），适时向客户开展营销，推荐产品。

• A、个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术
• B、个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术
• C、客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术
• D、理财经理必须使用系统提示的营销话术

正确答案:B

第3题：

下列选项中，属于客户经理岗位职责的有（）。

• A、可兼任大堂经理或理财经理
• B、按月核算或审核员工的营销绩效
• C、做好客户的开发、维护工作
• D、注意搜集和归纳分析客户需求及意见，积极实施营销工作

正确答案:A,C,D

第4题：

对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

正确答案:正确

第5题：

大堂经理要对《大堂经理工作日志》进行汇总分析并得出有关结论，为（）的营销活动提供策略参考。

• A、网点主任
• B、大堂引导员
• C、柜员
• D、个人客户经理、个人理财经理

正确答案:D

第6题：

大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。

• A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
• B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
• C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
• D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
• E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

正确答案:A,B,C,D,E

第7题：

以下哪项是客户经理职责之一？（）

• A、网点统计报报表制作
• B、制定并执行VIP客户联系方案
• C、针对非VIP客户的营销活动
• D、担任大堂经理和个人业务顾问后备

正确答案:B

第8题：

属于个人客户经理工作日志制度内容的是：（）

• A、在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
• B、了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
• C、每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等
• D、与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

正确答案:C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列选项中，属于邮政储蓄营业网点客户经理岗位职责的有（）。

• A、可兼任大堂经理或理财经理
• B、按月核算或审核员工的营销绩效
• C、做好客户的开发、维护工作
• D、注意搜集和归纳分析客户需求及意见，积极实施营销工作

正确答案:A,C,D

第14题：

对于未持有我行贵宾卡的客户，大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。（）

正确答案:正确

第15题：

（）主要负责客户经理团队（包括理财经理、营销经理、大堂经理）的各项营销任务指标和工作指标。

• A、网点负责人
• B、理财经理
• C、客户经理主管
• D、营销经理

正确答案:C

第16题：

（）主要从事网点内个人金融产品的销售，为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务，并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。

• A、个人客户经理和理财顾问
• B、大堂经理和柜员
• C、个人客户经理和大堂经理
• D、理财顾问和大堂经理

正确答案:A

第17题：

（）需要对个人金融产品及理财各专业领域进行深入研究，充分利用上级行提供的专业资讯，主动为客户经理提供理财工具、理财技巧、理财策略、风险承受能力测试表、投资组合模板、阶段性产品推荐、理财营销案例等智力支持。

• A、客户经理
• B、网点负责人
• C、个人理财顾问
• D、开放式柜台柜员

正确答案:C

第18题：

大堂经理不在岗可以由（）顶替。

• A、网点负责人
• B、个人客户经理
• C、个人理财顾问
• D、会计主管
• E、高柜柜员

正确答案:A,B,C

第19题：

不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）

• A、整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统
• B、妥善保管客户资料
• C、当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》
• D、定期对所管理的客户情况进行分析

正确答案:D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：