（）是全过程理财规划的中义角度解释。A、资金筹措、资源合理配置B、对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大C、通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划D、推销理财产品，拿取提成

题目

（）是全过程理财规划的中义角度解释。

  • A、资金筹措、资源合理配置
  • B、对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大
  • C、通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划
  • D、推销理财产品，拿取提成
相似考题

1.理财规划服务合同的客体是( )。A．理财规划方案书B．理财规划师C．客户D．理财规划师制定理财规划的行为

2.关于签订理财规划服务合同，说法错误的是()。A:签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义 B:理财规划师在向客户解释合同条款时，应注意合同条款中是否有理解歧义的地方 C:不得向客户作出收益保证或承诺 D:合同签订后应将原件交给相关部门存档

3.理财规划服务合同的客体是()。A:理财规划方案书 B:理财规划师 C:客户 D:理财规划师制定理财规划的行为

4.理财规划服务合同的客体是( )。A．理财规划方案书B．理财规划师C．客户D．理财规划师制订理财规划的行为

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  • 第1题：

    理财规划的定义强调()。

    A:理财规划是全方位的综合性服务
    B:理财规划最终在于金融产品的配置
    C:理财规划强调个性化
    D:理财规划是一生的规划
    E:理财规划通常由专业人士提供

    答案：A,C,D,E
    解析：
    理财规划是根据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。理财规划的定义强调：①理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售；②理财规划强调个性化；③尽管规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划；④理财规划通常由专业人士提供。

  • 第2题：

    理财规划书中出现的专业术语，理财规划师向客户应( )。

    A、不予解释
    B、专业性的进行解释
    C、通俗的进行解释
    D、专业和通俗相结合进行解释

    答案：C
    解析：
    C
    作为一份专业的理财规划书，不可避免地会出现一些专业用语。这时需要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释。

  • 第3题：

    从一般角度而言，理财规划的目标哪几个层次？


    正确答案: 归结为两个层次：实现财务安全和追求财务自由

  • 第4题：

    下列关于全过程理财规划说法错误的是（）

    • A、理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况
    • B、理财师和客户共同确定理财目标体系
    • C、最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
    • D、对运营中问题不予以解决

    正确答案:D

  • 第5题：

    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。

    • A、职业生涯规划
    • B、现金规划
    • C、保险规划
    • D、居住规划

    正确答案:C

  • 第6题：

    关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。

    • A、理财规划是全方位的综合性服务
    • B、理财规划强调个性化
    • C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现
    • D、理财规划是一项长期规划
    • E、理财规划通常由专业人士提供

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    （）是全过程理财规划的中义角度解释。
    A

    资金筹措、资源合理配置

    B

    对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大

    C

    通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划

    D

    推销理财产品，拿取提成


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）是全过程理财规划的最后一步。
    A

    帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

    B

    理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

    C

    对理财方案运营中问题进行修订完善

    D

    理财师和客户共同确定理财目标体系


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    名词解释题
    折中义文学

    正确答案： 介乎广义文学与狭义文学之间而又难以归类的口头或书面语言作品，可以称为折中义文学。如历史文学、记实文学和某些风格化的政论文。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财规划书中出现的专业术语，理财规划师向客户应（）。
    A

    不予解释

    B

    专业性的进行解释

    C

    通俗的进行解释

    D

    专业和通俗相结合进行解释


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    全过程理财规划的中义角度是（）
    A

    通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划

    B

    对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大

    C

    资金筹措、资源合理配置

    D

    推销理财产品，拿取提成


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    ()是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划，是个人理财规划中不可缺少的一部分。
    A

    财产传承规划

    B

    一般财务规划

    C

    投资规划

    D

    理财规划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
    Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第14题：

    （）是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划，是个人理财规划中不可缺少的一部分。

    • A、财产传承规划
    • B、一般财务规划
    • C、投资规划
    • D、理财规划

    正确答案:A

  • 第15题：

    理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程，全方位的理财规划务事项。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    全过程理财规划的最后一步是（）

    • A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
    • B、理财师和客户共同确定理财目标体系
    • C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
    • D、对理财方案运营中问题进行修订完善

    正确答案:D

  • 第17题：

    从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。

    • A、退休规划
    • B、保险规划
    • C、投资规划
    • D、税务筹划

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    关于全过程理财规划，下列说法错误的是（）。
    A

    对运营中问题不予以解决。

    B

    理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。

    C

    最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案

    D

    理财师和客户共同确定理财目标体系。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    从一般角度而言，理财规划的目标哪几个层次？

    正确答案： 归结为两个层次：实现财务安全和追求财务自由
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    理财内容贯穿于个人家庭整个生命周期“从出生到死亡”的全过程，全方位的理财规划务事项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于理财规划书的描述，错误的是（  ）。[2017年10月真题]
    A

    可帮助理财规划师做好工作，与客户无关

    B

    理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释

    C

    理财规划书要有逻辑性，条理清晰

    D

    理财规划书所包含的信息、结论应前后一致


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。
    A

    职业生涯规划

    B

    现金规划

    C

    保险规划

    D

    居住规划


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。
    A

    退休规划

    B

    保险规划

    C

    投资规划

    D

    税务筹划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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