如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。

题目

如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。

相似考题

1.注册理财策划师所的专业要求包括()。A.由各国/地区的财务策划师协会授予的资格B.具有一定工作经验C.考试合格D.收集客户资料及决定目标与期望

2.胜任能力还表现在,当财务策划师发现由于自身能力限制而无法完成工作时,不能获取其他专业人员的帮助或者推荐客户咨询其他专业人员。()此题为判断题(对，错)。

3.当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。（ ）

4.注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。()此题为判断题(对，错)。

更多“如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。”相关问题

  • 第1题：

    客户在退款时，申请退款栏里退款原因写的是卖家缺货。客户应该怎么处理？（）

    • A、直接让财务退款
    • B、联系客户跟客户交流协商修改原因以后再提交售后让财务退款
    • C、威胁客户让其修改退款原因
    • D、不理会客户，让客户自己联系售后进行退款处理

    正确答案:B

  • 第2题：

    以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）

    • A、与客户建立联系会谈，了解财务状况
    • B、设计数据调查表
    • C、开展客户理财需求分析
    • D、制定财务策划计划

    正确答案:A

  • 第4题：

    财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。

    • A、回顾客户的目标与要求
    • B、评估财务与投资策略
    • C、评估当前投资组合的资产价值和业绩
    • D、调整投资组合
    • E、及时沟通客户并获得客户授权

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    为了保证财务策划师的持续胜任能力，按照国际注册理财策划师理事会的要求，财务策划师资格申请者一旦获得财务策划师资格，就应当接受后续教育，并且必须达到（）后续教育的时间要求。


    正确答案:规定的最低

  • 第6题：

    财务策划书的正文包括以下（）部分。

    • A、客户声明
    • B、免责声明
    • C、客户要求
    • D、客户信息

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    判断题
    以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
    A

    与客户建立联系会谈，了解财务状况

    B

    设计数据调查表

    C

    开展客户理财需求分析

    D

    制定财务策划计划


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    为了保证财务策划师的持续胜任能力，按照国际注册理财策划师理事会的要求，财务策划师资格申请者一旦获得财务策划师资格，就应当接受后续教育，并且必须达到（）后续教育的时间要求。

    正确答案： 规定的最低
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。
    A

    回顾客户的目标与要求

    B

    评估财务与投资策略

    C

    评估当前投资组合的资产价值和业绩

    D

    调整投资组合

    E

    及时沟通客户并获得客户授权


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有关终审的表述正确的是（）

    • A、终审不需要再修改
    • B、广告制作的最后最重要的环节
    • C、如果客户有修改意见，应根据要求记细节，迅速修改
    • D、广告公司将导演的最后完成版本交给客户，并使之接受

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    个人理财业务流程包括（）等步骤。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、整合个人理财策略并提出财务策划计划
    • E、执行和监控财务策划计划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。

    • A、分析客户财务状况
    • B、整合理财策划及出具理财方案
    • C、理财策划方案的执行
    • D、理财策划方案的评估
    • E、客户反馈意见

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    判断题
    如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    财务策划书的正文包括以下（）部分。
    A

    客户声明

    B

    免责声明

    C

    客户要求

    D

    客户信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。
    A

    分析客户财务状况

    B

    整合理财策划及出具理财方案

    C

    理财策划方案的执行

    D

    理财策划方案的评估

    E

    客户反馈意见


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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