个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。A、计算性信息B、事实性信息C、判断性信息D、推论性信息

题目

个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。

  • A、计算性信息
  • B、事实性信息
  • C、判断性信息
  • D、推论性信息
相似考题

1.理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。（ ）此题为判断题(对，错)。

2.理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。A.事实性信息B.判断性信息

3.理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。A.事实性信息B.判断性信息

4.个人理财业务人员需要向客户搜集的信息一般包括事实性信息和判断性信息两个方面。 （ ）此题为判断题(对，错)。

更多“个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。A、计算性信息B、事实性信息C、判断性信息D、推论性信息”相关问题

  • 第1题：

    在客户信息收集中，客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做( )。

    A.高级信息

    B．初级信息

    C．次级信息

    D．特殊信息


    正确答案：B
    B【解析】在客户信息收集中，客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做初级信息。

  • 第2题：

    客户信息收集主要包括（ ）。
    Ⅰ.初级信息收集
    Ⅱ.非财务信息收集
    Ⅲ.次级信息收集
    Ⅳ.财务信息收集

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户信息收集的方法包括初级信息的收集方法和次级信息的收集方法。

  • 第3题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第4题：

    个人征信系统所收集的个人信用信息包括（ ）。

    A.个人职业信息
    B.非银行信息
    C.信贷信息
    D.客户本人声明
    E.个人基本信息

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    个人征信系统所收集的个人信用信息包括个人基本信息、信贷信息、非银行信息、客户本人声明等各类信息。职业信息属于个人基本信息。

  • 第5题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是()。

    A:对客户的财务信息要有充分了解
    B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    C:还要了解客户的期望目标
    D:对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：
    D项，对客户与理财相关的信息只需作必要了解，而不是去打探隐私。

  • 第6题：

    利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    （）是对客观事物所做的价值判断，因果分析和理性抉择，（）是利于维护良好的社会秩序，继承优秀的文化传统，（）适用书籍，杂志等媒介来记载。（）

    • A、指导性信息；过去信息；事实性信息
    • B、意见性信息；确认性信息；过去信息
    • C、事实性信息；指导性信息；现在信息
    • D、意见性信息；指导性信息；过去信息

    正确答案:D

  • 第9题：

    判断题
    个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    “我不希望在我的投资计划中采用股票投资”是（）信息类型。
    A

    事实性

    B

    判断性

    C

    推论性

    D

    财务信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    当前广东农信社客户信息维护包括对个人客户、单位客户的哪些信息进行维护（）
    A

    基本信息

    B

    财务信息

    C

    证件信息

    D

    地址信息

    E

    附加信息


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    人寿保险的需求分析是理财规划师为客户进行风险管理和保险规划的重要工作环节，一般人寿保险需求的分析程序包括三个步骤，以下排序着正确的是()。

    A:收集信息、建立目标、信息分析
    B:收集信息、信息分析、建立目标
    C:建立目标、收集信息、信息分析
    D:以上均不正确

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第15题：

    客户信息收集主要包括（ ）。
    Ⅰ.初级信息收集
    Ⅱ.非财务信息收集
    Ⅲ.次级信息收集
    Ⅳ.财务信息收集

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户信息收集的方法包括初级信息的收集方法和次级信息的收集方法。

  • 第16题：

    理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（　　）。

    A.对客户的财务信息要有充分地了解
    B.双向沟通，让客户发表自己的观点
    C.注意观察客户的肢体语言
    D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：
    D项，对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。

  • 第17题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。

    A.对客户的财务信息要有充分了解
    B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    C.要了解客户的期望目标
    D.对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：

  • 第18题：

    “我不希望在我的投资计划中采用股票投资”是（）信息类型。

    • A、事实性
    • B、判断性
    • C、推论性
    • D、财务信息

    正确答案:B

  • 第19题：

    个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    发展个人业务收集市场信息，主要收集收集信息包括（）

    • A、市场
    • B、客户
    • C、同业以及系统内零售业务信息

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
    A

    ①②③

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。
    A

    计算性信息

    B

    事实性信息

    C

    判断性信息

    D

    推论性信息


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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