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国家开放大学(个人理财)
财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括()。A、回顾客户的目标与要求B、评估财务与投资策略C、评估当前投资组合的资产价值和业绩D、调整投资组合E、及时沟通客户并获得客户授权
财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括()。A、回顾客户的目标与要求B、评估财务与投资策略C、评估当前投资组合的资产价值和业绩D、调整投资组合E、及时沟通客户并获得客户授权
题目
财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括()。
A、回顾客户的目标与要求
B、评估财务与投资策略
C、评估当前投资组合的资产价值和业绩
D、调整投资组合
E、及时沟通客户并获得客户授权
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参考答案和解析
正确答案:
A,B,C,D,E
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