财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括()。A、回顾客户的目标与要求B、评估财务与投资策略C、评估当前投资组合的资产价值和业绩D、调整投资组合E、及时沟通客户并获得客户授权

题目

财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括()。

  • A、回顾客户的目标与要求
  • B、评估财务与投资策略
  • C、评估当前投资组合的资产价值和业绩
  • D、调整投资组合
  • E、及时沟通客户并获得客户授权

相似考题
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E