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  • 第1题:

    在个人理财过程中,( )是理财活动的关键,又是个人理财的动力。

    A.制订个人理财规划

    B.制定个人理财目标

    C.执行个人理财规划

    D.评估理财环境和个人条件


    正确答案:B
    解析:在对理财环境和个人条件进行评估的基础上制定理财目标是理财活动的关键,也是个人理财的动力。目标的可行性和清晰性有助于制订出详细的理财规划,从而有利于理财目标的实现。

  • 第2题:

    下列有关CFP资格认证培训的叙述,正确的是( )。

    Ⅰ.CFP的培训时间为120学时,包括五个模块

    Ⅱ.CFP五个模块学习为:高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划、综合理财规划案例示范与讨论

    Ⅲ.综合理财规划案例示范与讨论包括以投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划为主体的案例讨论和全方位综合理财案例讨论

    Ⅳ.CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是24个学时

    A.Ⅱ、Ⅲ

    B.Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅲ

    D.Ⅰ、Ⅳ


    参考答案:A
    解析:I项中CFP的培训时间为132学时,包括五个模块;Ⅳ项中CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是18个学时。

  • 第3题:

    有关美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置,下列选项错误的是( )。

    A.中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置将个人税务、遗产筹划合并在一起

    B.中国金融理财标准委员会将CFP课程设计为5个模块分别是金融理财基础、投资规划、个人风险与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划

    C.美国CFF组织的CFP课程设置主要包括6个模块:金融理财概论、个人风险管理和保险规划、投资规划、个人税务筹划、员工福利与退休计划、遗产规划,规定课程学习不得低于240学时

    D.美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习都为180学时


    参考答案:D
    解析:美国CFP组织的CFP课程学习不得低于240学时,中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习为240学时。

  • 第4题:

    下列哪项不属于金融理财的内容( )

    A.遗产规划

    B.个人税务筹划

    C.居住规划

    D.行业分析


    参考答案:D

  • 第5题:

    在个人理财过程中,()是理财活动的关键,又是个人理财的动力。

    A:制定个人理财规划
    B:制定个人理财目标
    C:执行个人理财规划
    D:评估理财环境和个人条件

    答案:B
    解析:
    在对理财环境和个人条件进行评估的基础上制定理财目标是理财活动的关键,也是个人理财的动力。目标的可行性和清晰性有助于制定出详细的理财规划,从而有利于理财目标的实现。

  • 第6题:

    个人税务筹划是在纳税行为发生之前,在不违反法律法规的前提下,通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项预先做出安排,以达到少缴税和()目标的一系列筹划活动。

    • A、不缴税
    • B、递延纳税
    • C、逃税
    • D、漏税

    正确答案:B

  • 第7题:

    按个人理财过程进行分类,纳税筹划可分为()等。

    • A、个人获得收入的纳税筹划
    • B、个人投资的纳税筹划
    • C、个人消费中的纳税筹划
    • D、个人经营的纳税筹划

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    个人税务筹划是个人理财规划中的一项重要内容,它是在纳税义务发生之前 在法律允许的范围之内,对纳税负担的低位选择。


    正确答案:错误

  • 第9题:

    合理引导客户的投资热情,调整客户的非理性行为,帮助客户系统规划、控制风险成为()的主要目的。

    • A、个人投资规划
    • B、个人理财策划
    • C、个人风险管理和保险规划
    • D、个人税务筹划

    正确答案:B

  • 第10题:

    多选题
    按个人理财过程进行分类,纳税筹划可分为()等。
    A

    个人获得收人的纳税筹划

    B

    个人投资的纳税筹划

    C

    个人消费中的纳税筹划

    D

    个人经营的纳税筹划


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    ()的价值在于为客户提供一个综合的、全方位的、贯穿一生的计划,协助客户达到日后理想的生活水平。
    A

    个人投资规划

    B

    个人风险管理和保险规划

    C

    个人税务筹划

    D

    个人理财策划


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    合理引导客户的投资热情,调整客户的非理性行为,帮助客户系统规划、控制风险成为()的主要目的。
    A

    个人投资规划

    B

    个人理财策划

    C

    个人风险管理和保险规划

    D

    个人税务筹划


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    税收筹划是在纳税人()对相关事项的安排和规划。

    A.生产经营行为发生后

    B.生产经营行为发生后

    C.纳税义务发生之前

    D.纳税义务发生之后


    参考答案:C

  • 第14题:

    CFP的培训时间为132学时,内容包括五个模块的学习,分别是( )。

    A.高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划

    B.高级投机规划、高级消费规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

    C.高级投资规划、高级风险管理与保险规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

    D.高级投机规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划


    参考答案:C

  • 第15题:

    个人税务筹划是指在纳税行为发生之前,利用相关税收法律法规漏洞,理财策划人员通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到减轻税负或递延纳税目标的一系列活动。()


    本题答案:错

  • 第16题:

    个人税务筹划是个人理财规划中的—项重要内容,它是在纳税义务发生之前在法律允许的范围之内,对纳税负担的低位选择。 ( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第17题:

    ()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。

    A.个人贷款
    B.个人理财
    C.理财规划
    D.理财筹划

    答案:B
    解析:
    个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。

  • 第18题:

    农业银行个人理财顾问服务包括()。

    • A、投资规划
    • B、退休养老规划
    • C、保险规划
    • D、遗产和税务筹划

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    个人理财包括的主要内容有()

    • A、现金规划和储蓄规划
    • B、投资规划和保险规划
    • C、税收筹划
    • D、退休规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题:

    ()的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候,充当满足客户个人理财需求的顾问,帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。

    • A、个人投资规划
    • B、个人风险管理和保险规划
    • C、个人理财策划
    • D、个人税务筹划

    正确答案:C

  • 第21题:

    ()的价值在于为客户提供一个综合的、全方位的、贯穿一生的计划,协助客户达到日后理想的生活水平。

    • A、个人投资规划
    • B、个人风险管理和保险规划
    • C、个人税务筹划
    • D、个人理财策划

    正确答案:D

  • 第22题:

    单选题
    个人理财和公司理财的工作内容是不同的,个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划;而公司理财包括的主要内容有()。
    A

    现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等

    B

    预算、筹资、投资、控制、分析等

    C

    预算、筹资、投资、控制、调整等

    D

    战略、计划、执行、调整等


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    农业银行个人理财顾问服务包括()。
    A

    投资规划

    B

    退休养老规划

    C

    保险规划

    D

    遗产和税务筹划


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    ()的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候,充当满足客户个人理财需求的顾问,帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。
    A

    个人投资规划

    B

    个人风险管理和保险规划

    C

    个人理财策划

    D

    个人税务筹划


    正确答案: A
    解析: 暂无解析