在“销售情况记录”中的“销售明细新增”界面，产品类型选择基础类，产品细目可选择以下哪种（）。A、私人银行卡B、基金C、保险D、定期存款

题目

在“销售情况记录”中的“销售明细新增”界面，产品类型选择基础类，产品细目可选择以下哪种（）。

  • A、私人银行卡
  • B、基金
  • C、保险
  • D、定期存款
相似考题

1.保险销售人员在销售过程中无需向投保人提示保险产品的特点和风险，客户可自主选择保险产品。( )

2.()在推销保险产品的同时可以销售基金产品。A:直销B:基金超市C:网上交易D:保险公司

3.基金销售机构应建立科学的()，审慎选择所销售的基金产品，对基金产品的基本情况进行持续的跟踪和关注，并定期形成基金产品评价报告备查。A:基金产品评价体系B:完整的信息管理体系C:严密的风险评估体系D:销售绩效评价体系

4.在开拓银行保险渠道时，不同复杂程度的保险产品应和不同的保险销售渠道相匹配。对于设计和销售均复杂的保险产品在选择营销渠道时，较适合的营销渠道是( )。A.电话销售B.专职保险代理人和其他兼业代理机构C.网上销售D.高端保险经纪人和私人理财顾问

更多“在“销售情况记录”中的“销售明细新增”界面，产品类型选择基础类，产品细目可选择以下哪种（）。A、私人银行卡B、基金C、保险D、定期存款”相关问题

  • 第1题：

    在“工作日志查询”中，点击“查看明细”进入“客户经理工作日志”界面，其中，“产品销售情况明细”的内容有（）。

    • A、当月销售记录
    • B、当日销售记录
    • C、上月匹配成功
    • D、上日匹配成功

    正确答案:B,D

  • 第2题：

    在一般产品销售市场上，以下哪种原因导致了逆向选择。（）

    • A、产品质量的不确定性
    • B、私人信息
    • C、公共信息
    • D、产品价格

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、通知存款、贷款等产品信息。

    • A、个人客户信息表
    • B、高端客户基本信息表
    • C、高端客户产品销售台账
    • D、日程表

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下属于固定收益类金融产品的是（）。

    • A、货币市场基金
    • B、定期存款
    • C、协议存款
    • D、国债
    • E、投资性保险产品

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    在开拓银行保险渠道时，不同复杂程度的保险产品应和不同的保险销售渠道相匹配。对于设计和销售均复杂的保险产品在选择营销渠道时，较适合的营销渠道是（）。

    • A、电话销售
    • B、专职保险代理人和其他兼业代理机构
    • C、网上销售
    • D、高端保险经纪人和私人理财顾问

    正确答案:D

  • 第6题：

    在销售自有理财产品及代销产品业务中，不纳入销售专区录音录像管理的业务有（）。

    • A、代理销售实物贵金属
    • B、代理销售保险
    • C、销售理财
    • D、代理销售基金

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    不同复杂程度的保险产品应和不同的保险销售渠道相匹配。对于设计和销售均复杂的保险产品在选择营销渠道时，较适合的营销渠道是（）。
    A

    电话销售

    B

    专职保险代理人和其他兼业代理机构

    C

    网上销售

    D

    高端保险经纪人和私人理财顾问


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在“销售情况记录”中的“销售明细新增”界面，产品类型选择基础类，产品细目可选择以下哪种（）。
    A

    私人银行卡

    B

    基金

    C

    保险

    D

    定期存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在一般产品销售市场上，以下哪种原因导致了逆向选择。（）
    A

    产品质量的不确定性

    B

    私人信息

    C

    公共信息

    D

    产品价格


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪项是对基金销售适用性的规范定义（）。
    A

    基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的投资经历销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人

    B

    基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人

    C

    基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的投资经历销售不同风险等级的产品，把产品卖给有钱的基金投资人

    D

    基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的年龄销售不同类型的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在开拓银行保险渠道时，不同复杂程度的保险产品应和不同的保险销售渠道相匹配。对于设计和销售均复杂的保险产品在选择营销渠道时，较适合的营销渠道是（）。
    A

    电话销售

    B

    专职保险代理人和其他兼业代理机构

    C

    网上销售

    D

    高端保险经纪人和私人理财顾问


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、通知存款、贷款等产品信息。
    A

    个人客户信息表

    B

    高端客户基本信息表

    C

    高端客户产品销售台账

    D

    日程表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在“销售情况记录”中的“已录入客户”界面，点击“明细”后可进行的操作有（）。

    • A、关闭产品明细
    • B、删除勾选的销售情况录入信息
    • C、修改销售情况录入信息
    • D、以上选项都是

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下哪项是对基金销售适用性的规范定义（）。

    • A、基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的投资经历销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人
    • B、基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人
    • C、基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的投资经历销售不同风险等级的产品，把产品卖给有钱的基金投资人
    • D、基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的年龄销售不同类型的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人

    正确答案:B

  • 第15题：

    基金投资人在选择基金产品时，选择了超过自身风险承受能力的基金产品时，销售人员应（）。

    • A、拒绝销售
    • B、更改风险承受能力评估结果后，向投资人出售基金产品
    • C、直接销售
    • D、要求投资人签署意愿声明，并在信息管理平台上记录投资人确认的信息

    正确答案:D

  • 第16题：

    人身保险公司、保险代理机构以及办理保险销售业务的人员，在人身保险业务活动中，以下各种行为属 于《人身保险销售误导行为认定指引》规定的“欺骗”行为的是（）。 ①夸大保险责任或者保险产品收益 ②以赠送保险名义宣传销售保险产品，实际并未赠送 ③以保险产品即将停售为由进行宣传销售，实际并未停售 ④以银行理财产品、银行存款、证券投资基金份额等其他金融产品的名义宣传销售保险产品 ⑤对保险产品的不确定利益承诺保证收益

    • A、①②③④
    • B、①②③⑤
    • C、①③④⑤
    • D、①②③④⑤

    正确答案:D

  • 第17题：

    （）是指基金销售部门在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。

    • A、基金销售适用性
    • B、基金销售收益性
    • C、基金销售风险性
    • D、基金销售搭配性

    正确答案:A

  • 第18题：

    对于客户通过中国邮政储蓄银行网点现场购买理财、基金产品的情况，理财经理等销售人员须根据实际情况填写“个人理财/基金产品销售流程尽职审查表”（以下简称“尽职审查表”），请简述新增尽职审查表的作用？


    正确答案:新增的“尽职审查表”，通过客户签字的方式使得客户对中国邮政储蓄银行包括销售文本产品特征信息披露客户独立决策在内的理财基金产品销售流程的完整性进行确认，对于证明中国邮政储蓄银行销售尽职有一定的辅助作用，在发生纠纷后，作为证明中国邮政储蓄银行已尽职销售的重要证据之一。

  • 第19题：

    单选题
    基金销售机构在进行产品销售时要注重销售适用性，关于基金销售适用性，以下表述错误的是（　　）。Ⅰ．产品销售前应对客户进行风险评估Ⅱ．产品选择应主要满足客户的盈利要求Ⅲ．应根据投资者的风险承受能力推荐不同风险等级的产品Ⅳ．应向客户提供准确、完善的基金产品基本信息和特征
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，基金销售机构应当制定基金产品和基金投资人匹配的方法，在销售过程中由销售业务信息管理平台完成基金产品风险和基金投资人风险承受能力的匹配检验；禁止基金销售机构违背基金投资人意愿向基金投资人销售与基金投资人风险承受能力不匹配的产品。

  • 第20题：

    单选题
    在“销售情况记录”中的“已录入客户”界面，点击“明细”后可进行的操作有（）。
    A

    关闭产品明细

    B

    删除勾选的销售情况录入信息

    C

    修改销售情况录入信息

    D

    以上选项都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    对于客户通过中国邮政储蓄银行网点现场购买理财、基金产品的情况，理财经理等销售人员须根据实际情况填写“个人理财/基金产品销售流程尽职审查表”（以下简称“尽职审查表”），请简述新增尽职审查表的作用？

    正确答案： 新增的“尽职审查表”，通过客户签字的方式使得客户对中国邮政储蓄银行包括销售文本产品特征信息披露客户独立决策在内的理财基金产品销售流程的完整性进行确认，对于证明中国邮政储蓄银行销售尽职有一定的辅助作用，在发生纠纷后，作为证明中国邮政储蓄银行已尽职销售的重要证据之一。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    基金投资人在选择基金产品时，选择了超过自身风险承受能力的基金产品时，销售人员应（）。
    A

    拒绝销售

    B

    更改风险承受能力评估结果后，向投资人出售基金产品

    C

    直接销售

    D

    要求投资人签署意愿声明，并在信息管理平台上记录投资人确认的信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在“工作日志查询”中，点击“查看明细”进入“客户经理工作日志”界面，其中，“产品销售情况明细”的内容有（）。
    A

    当月销售记录

    B

    当日销售记录

    C

    上月匹配成功

    D

    上日匹配成功


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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