财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，A、工作职务B、风险偏好C、生命周期D、流动资产

题目

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，

  • A、工作职务
  • B、风险偏好
  • C、生命周期
  • D、流动资产
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1.客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。A、业务负责人B、客户经理C、全职客户经理D、财富客户经理

2.根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务是（ ）的一种基本形式。A.经纪业务 B.财富管理业务 C.资产管理业务 D.证券投资咨询业务

3. 对财富管理与投资管理而言，投资管理包含了财富管理。（　　）

4.商业理财业务的核心活动是（ ）。A. 投资顾问 B. 财富规划 C. 财务分析 D. 资产管理

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  • 第1题：

    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

    • A、总行财富顾问
    • B、分行财富顾问
    • C、管户财富顾问
    • D、基层行管户客户经理

    正确答案:D

  • 第2题：

    “1+1+N”维护模式中的第二个“1”指的是谁（）。

    • A、属地客户经理
    • B、支行行长
    • C、分行财富顾问
    • D、总行财富顾问

    正确答案:C

  • 第3题：

    农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中“N”指的是（）。

    • A、客户经理
    • B、总行财富顾问和专家团队
    • C、分行财富顾问
    • D、网点经理

    正确答案:B

  • 第4题：

    石卡客户实行“1+1+N”的管理模式，其中”N“是指（）.

    • A、管户客户经理
    • B、理财顾问
    • C、财富顾问
    • D、专家支持团队

    正确答案:D

  • 第5题：

    下列关于财富管理业务的描述哪项是正确的（）

    • A、财富管理业务的风险管理要求较低
    • B、财富管理一般以在岸业务为主，离岸业务为辅
    • C、“客户经理+大堂经理”的团队服务模式是业务发展的重要支撑
    • D、业务领域广泛，但产品种类相对单一

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。
    A

    落实客户名单制管理

    B

    建立“1+N”的服务模式

    C

    实行财富顾问区域负责制

    D

    实行财富顾问专业分工制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
    A

    工作职务

    B

    风险偏好

    C

    生命周期

    D

    流动资产


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    石卡客户实行“1+1+N”的管理模式，其中”N“是指（）.
    A

    管户客户经理

    B

    理财顾问

    C

    财富顾问

    D

    专家支持团队


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
    A

    业务负责人

    B

    客户经理

    C

    全职客户经理

    D

    财富客户经理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    分行财富顾问

    C

    管户财富顾问

    D

    基层行管户客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中“N”指的是（）。
    A

    客户经理

    B

    总行财富顾问和专家团队

    C

    分行财富顾问

    D

    网点经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在私人银行客户维护过程中，与客户签约的农业银行人员是（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    管户财富顾问

    C

    基层行客户经理

    D

    网点行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    “1+1+N”维护模式中的第一个“1”指的是谁（）。

    • A、属地客户经理
    • B、财富中心
    • C、分行财富顾问
    • D、总行财富顾问

    正确答案:A

  • 第14题：

    根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。

    • A、50
    • B、80
    • C、100
    • D、200

    正确答案:A

  • 第15题：

    农业银行对私人银行客户实行名单制管理，建立以私人银行客户为中心，私人银行维护团队共同服务客户的“1+1+N”维护模式，即（）团队共同合作维护客户。

    • A、属地客户经理
    • B、财富顾问
    • C、专家顾问
    • D、理财顾问

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。

    • A、行政级别
    • B、风险偏好
    • C、生命周期
    • D、流动资产

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    单选题
    根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
    A

    50

    B

    80

    C

    100

    D

    200


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中两个“1”指的是（）。
    A

    客户经理

    B

    总行财富顾问和专家团队

    C

    分行财富顾问

    D

    网点经理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    商业银行理财业务的核心活动是（  ）。
    A

    投资顾问

    B

    财富规划

    C

    财务分析

    D

    资产管理


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列关于财富管理业务的描述哪项是正确的（）
    A

    财富管理业务的风险管理要求较低

    B

    财富管理一般以在岸业务为主，离岸业务为辅

    C

    “客户经理+大堂经理”的团队服务模式是业务发展的重要支撑

    D

    业务领域广泛，但产品种类相对单一


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    “1+1+N”维护模式中的第一个“1”指的是谁（）。
    A

    属地客户经理

    B

    财富中心

    C

    分行财富顾问

    D

    总行财富顾问


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    农业银行对私人银行客户实行名单制管理，建立以私人银行客户为中心，私人银行维护团队共同服务客户的“1+1+N”维护模式，即（）团队共同合作维护客户。
    A

    属地客户经理

    B

    财富顾问

    C

    专家顾问

    D

    理财顾问


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    商业理财业务的核心活动是（   ）。
    A

    投资顾问

    B

    财富规划

    C

    财务分析

    D

    资产管理


    正确答案： A
    解析：

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