财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。A、综合财富管理系统B、OCRM系统C、ACRM系统D、基金系统
题目
财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。
- A、综合财富管理系统
- B、OCRM系统
- C、ACRM系统
- D、基金系统
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参考答案和解析
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第1题：
作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及( )。
Ⅰ．职业定位
Ⅱ．退休计划
Ⅲ．职业成长
Ⅳ．寻找工作
Ⅴ．更换工作
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
参考答案：D
解析：职业是涉及人一生的过程，包括职业定位、寻找工作、职业成长、更换工作和最终的退休。 -
第2题：
有关理财规划的理解，以下叙述中()是正确的。A:进行理财规划，就可以实现自己的梦想
B:理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案
C:理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段
D:理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用答案：C解析：理财规划的定义强调以下几点：①理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售；②理财规划强调个性化；③尽管理财规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划；④理财规划通常由专业人士提供。 -
第3题：
理财师又名理财规划师或财富管理师。 （ ）答案：对解析：本题表述正确。理财师又名理财规划师或财富管理师，一般是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。 -
第4题：
一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。A、理财服务规划
B、财富管理规划
C、系统理财规划
D、综合理财规划
E、单项理财规划答案：D,E解析：D,E
一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为两大类：综合理财规划和单项理财规划。 -
第5题：
以下几组理财目标排序，最适合单身期人群的是（）。
- A、节财计划—〉资产增值计划—〉应急基金—〉购置住房
- B、购置住房—〉购置生活硬件—〉节财计划—〉子女教育规划—〉资产增值管理—〉应急基金
- C、养老规划—〉遗产规划—〉特殊目标规划—〉应急基金
- D、资产增值管理—〉养老规划—〉特殊目标规划—〉应急基金
正确答案:A -
第6题：
以下几组理财目标排序，最适合成长期人群的是（）。
- A、节财计划—〉资产增值计划—〉应急基金—〉购置住房
- B、购置住房—〉购置生活硬件—〉节财计划—〉子女教育规划—〉资产增值管理—〉应急基金
- C、养老规划—〉遗产规划—〉特殊目标规划—〉应急基金
- D、资产增值管理—〉养老规划—〉特殊目标规划—〉应急基金
正确答案:B -
第7题：
财富管理平台中的生活理财提供了（）功能。
- A、教育规划
- B、税收规划
- C、养老规划
正确答案:C -
第8题：
某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）
- A、家庭收支和债务管理
- B、财富传承规划
- C、投资规划
- D、财富保障规划
- E、税务规划
正确答案:A,B,C,D,E -
第9题：
单选题下列关于投资理财和个人理财规划的表述中，正确的是（）A个人理财规划就是投资理财规划
B个人理财规划就是生活理财规划
C投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量
D投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题理财规划方案一般包含以下基本规划（）。A家庭收支、债务规划；风险管理规划
B退休养老规划；教育规划
C投资规划；税务筹划
D财富分配和传承规划等
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题以下几组理财目标排序，最适合成长期人群的是（）。A节财计划—〉资产增值计划—〉应急基金—〉购置住房
B购置住房—〉购置生活硬件—〉节财计划—〉子女教育规划—〉资产增值管理—〉应急基金
C养老规划—〉遗产规划—〉特殊目标规划—〉应急基金
D资产增值管理—〉养老规划—〉特殊目标规划—〉应急基金
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。A综合财富管理系统
BOCRM系统
CACRM系统
D基金系统
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
客户周先生希望实现财产的增值，作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。A:现金规划
B:风险管理和保险规划
C:投资规划
D:财产分配与传承规划答案：C解析： -
第14题：
理财规划方案一般包含以下基本规划（ ）。A.家庭收支、债务规划
B.风险管理规划
C.教育规划
D.税务筹划
E.财富分配和传承规划答案：A,B,C,D,E解析：理财规划方案一般包含以下基本规划：①家庭收支、债务规划；②风险管理规划；③退休养老规划；④教育规划；⑤投资规划；⑥税务筹划；⑦财富分配和传承规划等。? -
第15题：
通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活是指( )。A、理财规划
B、退休规划
C、投资规划
D、教育规划答案：B解析：B
所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。 -
第16题：
某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括( )。A.家庭收支和债务管理
B.财富传承规划
C.投资规划
D.财富保障规划
E.税务规划答案：A,B,C,D,E解析：单项理财规划，只是涉及客户某一方面的理财需求，和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划，可以包括下列一项或几项内容：①家庭收支和债务管理；②财富保障规划；③教育投资规划、退休养老规划、投资规划，税务规划；④财富传承规划，等等。 -
第17题：
作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。
- A、职业定位
- B、退休计划
- C、职业成长
- D、资产投资
- E、更换工作
正确答案:A,B,C,E -
第18题：
财富管理平台中的生活理财提供了哪些功能？（）
- A、教育规划
- B、税收规划
- C、养老规划
- D、保险规划
正确答案:C,D -
第19题：
理财规划方案一般包含以下基本规划（）。
- A、家庭收支、债务规划；风险管理规划
- B、退休养老规划；教育规划
- C、投资规划；税务筹划
- D、财富分配和传承规划等
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
多选题某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）A家庭收支和债务管理
B财富传承规划
C投资规划
D财富保障规划
E税务规划
正确答案： B,C解析： 单项理财规划，只是涉及客户某一方面的理财需求，和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划，可以包括下列一项或几项内容：
①家庭收支和债务管理；
②财富保障规划；
③教育投资规划、退休养老规划、投资规划，税务规划；
④财富传承规划，等等。 -
第21题：
单选题财富管理平台中的生活理财提供了（）功能。A教育规划
B税收规划
C养老规划
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题财富管理平台中的生活理财提供了哪些功能？（）A教育规划
B税收规划
C养老规划
D保险规划
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（ ）。A家庭收支和债务管理
B财富传承规划
C投资规划
D财富保障规划
E税务规划
正确答案： D,B解析：