在PBMS系统中，网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记，再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式，争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访，以获得与客户深入接触的机会。（）

题目

在PBMS系统中，网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记，再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式，争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访，以获得与客户深入接触的机会。（）

相似考题

1.个人客户营销管理系统(PBMS)的使用者角色，不正确的是()A、系统管理员B、理财经理C、优质客户D、业务负责人

2.理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。A、主动登记B、客户自助添加C、系统自动分配D、直接导入分配

3.用户开立PBMS系统中的客户经理角色，必须在人力资源系统中具备客户经理资质。

4.在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，客户经理管理客户清单用于查询（）管理的客户量明细。客户经理可以按照客户等级、客户的资产规模、负债规模等多种条件进行筛选查询。A、现金柜员B、客户经理C、营业经理D、非现金柜员

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“在PBMS系统中，网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理”相关问题

  • 第1题：

    PBMS系统的管户客户不会自动退出系统


    正确答案:错误

  • 第2题：

    在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）考核包括通过绩效积分管理和绩效合约管理，从两个不同角度分别正确反映和评价不同岗位个人客户经理的价值贡献。建立科学的绩效分配和激励制度。

    • A、个人客户经理
    • B、网点业务负责人
    • C、现金柜员
    • D、营业经理

    正确答案:A

  • 第3题：

    PBMS系统业务负责人角色不可以查询客户的（）

    • A、总资产
    • B、产品信息
    • C、客户等级
    • D、账户信息

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    异地中行客户类资金汇划汇入汇款（TE）业务，隔日宕账转销该如何处理？（）

    • A、应根据网点宕账清单，在系统中逐笔转销
    • B、隔日系统开机后，系统会自动转销
    • C、应根据网点宕账清单，手工补制842/741传票，在会计系统中手工转销
    • D、应根据网点宕账清单，手工补制741传票，在会计系统中手工转销

    正确答案:A

  • 第5题：

    PBMS系统中的业务负责人可以查询其辖内客户经理维护客户的产品使用信息。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    单选题
    在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）考核包括通过绩效积分管理和绩效合约管理，从两个不同角度分别正确反映和评价不同岗位个人客户经理的价值贡献。建立科学的绩效分配和激励制度。
    A

    个人客户经理

    B

    网点业务负责人

    C

    现金柜员

    D

    营业经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    PBMS系统中的业务负责人可以查询其辖内客户经理维护客户的产品使用信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    PBMS系统中的产品提醒包括（）
    A

    产品到期提醒

    B

    理财产品净值提醒

    C

    客户生日提醒

    D

    客户分配提醒


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）
    A

    在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

    B

    理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

    C

    成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

    D

    理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在PBMS系统中客户管理模块优质客户分配描述错误的是（）。
    A

    PCRM每月筛选一次优质客户，并传送给营销系统

    B

    营销系统按照“开户集中地”原则将优质客户分配到营业网点

    C

    网点业务负责人再将优质客户分配给相应的客户经理

    D

    一个优质客户对应多个客户经理、一个服务网点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。
    A

    待跟进客户新增

    B

    优质客户分配

    C

    待跟进客户分配

    D

    优质客户登记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    个人客户经理实行A、B角配备，由网点负责人在PBMS系统中为每个优质客户分别配备一名个人客户经理A角和B角。A角是服务客户的主角，负责全权服务优质客户，同时负责将B角介绍给客户；B角有责任对A角的客户服务进行监督，如发现问题，应立即上报网点负责人和上级主管部门（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    PBMS系统中的产品提醒包括（）

    • A、产品到期提醒
    • B、理财产品净值提醒
    • C、客户生日提醒
    • D、客户分配提醒

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。

    • A、待跟进客户新增
    • B、优质客户分配
    • C、待跟进客户分配
    • D、优质客户登记

    正确答案:D

  • 第15题：

    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    个人客户经理实行A、B角配备，由网点负责人在PBMS系统中为每个优质客户分别配备一名个人客户经理A角和B角。A角是服务客户的主角，负责全权服务优质客户，同时负责将B角介绍给客户；B角有责任对A角的客户服务进行监督，如发现问题，应立即上报网点负责人和上级主管部门（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型（）

    • A、财富客户
    • B、理财金目标客户
    • C、待跟进客户
    • D、贷款客户

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。
    A

    主动登记

    B

    客户自助添加

    C

    系统自动分配

    D

    直接导入分配


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    PBMS系统中“待分配客户”数量不应为零。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型（）
    A

    财富客户

    B

    理财金目标客户

    C

    待跟进客户

    D

    贷款客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    PBMS系统的管户客户不会自动退出系统
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    PBMS系统业务负责人角色不可以查询客户的（）
    A

    总资产

    B

    产品信息

    C

    客户等级

    D

    账户信息


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在PBMS系统中，网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记，再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式，争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访，以获得与客户深入接触的机会。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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