可以通过爱客系统商机备注了解客户不包括（）。A、持卡B、资产C、权益使用D、客户偏好

题目

可以通过爱客系统商机备注了解客户不包括（）。

  • A、持卡
  • B、资产
  • C、权益使用
  • D、客户偏好
相似考题

1.根据个人理财业务的政策监管要求，商业银行在开展个人理财业务向客户推介投资产品时。应该( )。A．了解客户的风险偏好B．了解客户的风险认知能力C．评估客户的财务状况D．替客户决定合适的投资产品E．向客户销售适宜的投资产品

2.根据审慎性原则的要求，银行在开展个人理财业务向客户销售有关产品时，应该()A、了解客户的风险偏好B、了解客户的风险认知能力C、评估客户的财务状况D、替客户选择合适的投资产品E、向客户销售适宜的投资产品

3.通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造比较适合的投资组合，影响客户投资风险承受能力的因素不包括( )。A．资金的投资期限B．理财目标的弹性C．投资人主观的风险偏好D．投入资金的数量

4.进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品,各分支行客户代表或经理应该：A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解B.通过评估程序了解其对投资产品的认识,风险偏好,风险承受力等C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求D.尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品

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  • 第1题：

    商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先()。

    A:了解客户的风险偏好
    B:了解客户的非财务信息
    C:选择多样化投资工具
    D:评估客户的当前财务状况

    答案：A
    解析：
    利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。

  • 第2题：

    GCD成功拓展商机数量是指（）

    • A、销售人员在GCD系统中建立的续保客户
    • B、销售人员在GCD系统中建立的客户个数
    • C、销售人员在GCD系统中建立的商机个数
    • D、销售人员通过GCD系统成功拓展的商机个数

    正确答案:D

  • 第3题：

    客户经理通过回访，可以及时了解客户在使用重客业务过程中遇到的问题，帮助客户解决操作或使用中的误区。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    通过客户资源管理平台创建线上获客活动时，在客户反馈定义模块，最多可以设置（）个备注字段。

    • A、3
    • B、4
    • C、5
    • D、以上答案都不对

    正确答案:D

  • 第5题：

    个人业务顾问在办理业务过程中，可以通过PBCS系统中的商机提示功能，（）.

    • A、自动筛选出匹配的商机提示信息
    • B、商机提示信息用于建立客户档案
    • C、商机提示是系统的一项功能，没有实际意义
    • D、目前这项功能还不能使用

    正确答案:A

  • 第6题：

    对客户标签与商机描述准确的是（）。

    • A、标签就是商机，流程一致
    • B、商机是对客户属性的一个认定
    • C、标签是一个可以跟进与追踪的指标
    • D、标签可以筛选根据客户筛选个性化客群，并针对个性化客群生成指定类型商机下发，支持商机追踪和跟进。

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下哪一类客户信息可以在CRM系统中查询（）

    • A、客户行内资产负债信息
    • B、客户理财风险偏好评估结果信息
    • C、客户资金交易流水信息
    • D、客户的股票账户市值

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    客户服务中心通过问卷调查了解客户对建设银行产品、服务的意见、建议、需求，应围绕（）开展。
    A

    客户的资产状况

    B

    客户的风险偏好

    C

    建行的金融产品和服务

    D

    建行的业务流程


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据审慎性原则的要求，银行在开展个人理财业务向客户销售有关产品时，应该（）
    A

    了解客户的风险偏好

    B

    了解客户的风险认知能力

    C

    评估客户的财务状况

    D

    替客户选择合适的投资产品

    E

    向客户销售适宜的投资产品


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对客户标签与商机描述准确的是（）。
    A

    标签就是商机，流程一致

    B

    商机是对客户属性的一个认定

    C

    标签是一个可以跟进与追踪的指标

    D

    标签可以筛选根据客户筛选个性化客群，并针对个性化客群生成指定类型商机下发，支持商机追踪和跟进。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户经理通过回访，可以及时了解客户在使用重客业务过程中遇到的问题，帮助客户解决操作或使用中的误区。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    通过分析客户的个人资产负债表，银行从业人员可以了解客户的（  ）。
    A

    资产结构

    B

    家庭结构

    C

    财务状况

    D

    投资偏好

    E

    负债结构


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第13题：

    证券公司开展定向资产管理业务，应当按照有关规则，了解客户的相关信息，这些信息不包括（）。
    A.客户财产与收入状况 B.客户投资偏好
    C.客户证券投资经验 D.客户婚姻状况


    答案：D
    解析：
    证券公司开展定向资产管理业务，应当按照有关规则，了解客户身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险认知与承受能力和投资偏好等，并获取相关信息和资料。

  • 第14题：

    客户服务中心通过问卷调查了解客户对建设银行产品、服务的意见、建议、需求，应围绕（）开展。

    • A、客户的资产状况
    • B、客户的风险偏好
    • C、建行的金融产品和服务
    • D、建行的业务流程

    正确答案:C

  • 第15题：

    客户开发系统推荐的商机分为八大常设商机和热门活动商机两大类，都是由平台用户通过系统的客户筛选功能建立并推送的。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    个金客户经理通过OCRM等系统了解客户基本信息、资产状况、消费习惯、资金动态等信息，对客户进行深度挖掘，从中发现潜在客户。这是通过（）方式开发客户。

    • A、系统筛选
    • B、转介绍
    • C、公私联动
    • D、陌生拜访

    正确答案:A

  • 第17题：

    "家有宝贝与爱童行"主题营销活动推出宝贝成长卡专属VIPKID课程优惠权益，持卡客户通过专属页面注册可享受8.8折及一定数额赠课。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    了解客户基本信息重点在于：客户身份背景、客户资金来源、（）、客户主要需求等。

    • A、客户地址
    • B、客户使用产品
    • C、客户投资偏好和经验
    • D、客户他行资金

    正确答案:C

  • 第19题：

    证券公司开展定向资产管理业务，应当按照有关规则，了解客户的相关信息，这些信息不包括（　）。

    • A、客户财产与收入状况
    • B、客户投资偏好
    • C、客户证券投资经验
    • D、客户婚姻状况

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    以下哪一类客户信息可以在CRM系统中查询（）
    A

    客户行内资产负债信息

    B

    客户理财风险偏好评估结果信息

    C

    客户资金交易流水信息

    D

    客户的股票账户市值


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    可以通过爱客系统商机备注了解客户不包括（）。
    A

    持卡

    B

    资产

    C

    权益使用

    D

    客户偏好


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人业务顾问在办理业务过程中，可以通过PBCS系统中的商机提示功能，（）.
    A

    自动筛选出匹配的商机提示信息

    B

    商机提示信息用于建立客户档案

    C

    商机提示是系统的一项功能，没有实际意义

    D

    目前这项功能还不能使用


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    资产配置的流程不包括（ ）。
    A

    了解客户的基本信息

    B

    根据客户的情况和目标确定其预期收益和风险偏好

    C

    决定不同资产类型上投资的比例

    D

    根据客户的具体资产配置要求，在具体选择各类资产下的理财产品和产品组合


    正确答案： C
    解析：

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