持续理财服务不包括（）。A、定期对理财方案进行评估B、不定期的信息服务C、不定期的方案调整D、定期到客户单位做收入调查

题目

持续理财服务不包括（）。

  • A、定期对理财方案进行评估
  • B、不定期的信息服务
  • C、不定期的方案调整
  • D、定期到客户单位做收入调查
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1.下列不包括中银理财的风险点目前主要来自于的是（ ）。A．理财服务流程B．客户管理C．理财服务人员D．理财服务专员

2.个人理财业务不包括( )。A．理财顾问业务B．私人银行业务C．理财计划D．定活两便存款服务

3.关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

4.小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

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  • 第1题：

    下列属于理财规划的程序的有()。

    A:建立客户关系
    B:收集客户信息
    C:实施理财计划
    D:持续理财服务
    E:分析客户财务状况

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财规划程序包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③分析客户财务状况；④制定理财方案；⑤执行理财方案；⑥持续理财服务。

  • 第2题：

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

    A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
    D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

    答案：B
    解析：
    本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

  • 第3题：

    在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。

    A.首次复检会议
    B.制作投资报告的数量和频率
    C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
    D.年度理财规划会议
    E.年度持续理财规划服务报告

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺，诸如：首次复检会议，制作投资报告的数量和频率，提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率，年度理财规划会议以及年度持续理财规划服务报告等。

  • 第4题：

    个人理财与公司理财的区别不包括（）。

    • A、理财能力
    • B、理财资本
    • C、经济活动特点
    • D、服务对象

    正确答案:B

  • 第5题：

    个人理财与公司理财的区别不包括（）

    • A、服务对象不同
    • B、经济活动特点不同
    • C、理财目标相同
    • D、决策理性不同

    正确答案:C

  • 第6题：

    理财师的收入将不仅限于金融产品建议和销售的佣金，另一方面，也意味着其提供的理财服务必须能让客户感受到其中的价值并愿意付费。特别是在一个可服务范围内为一个客户群提供长期的服务，持续收入是理财师在这个行业生存和发展的关键。这种理财服务的模式称为（）。

    • A、局部理财服务
    • B、综合理财服务
    • C、以产品为导向的理财服务
    • D、以服务为导向的理财服务

    正确答案:D

  • 第7题：

    理财规划师所在机构的义务不包括（）。

    • A、提供理财服务
    • B、提供书面理财计划
    • C、跟踪和监督理财计划的执行
    • D、收取理财费用

    正确答案:D

  • 第8题：

    公司理财业务不包括（）

    • A、零售银行
    • B、现金管理服务
    • C、投资理财
    • D、资产管理服务

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    理财规划师所在机构的义务不包括()。
    A

    提供理财服务

    B

    提供书面理财计划

    C

    跟踪和监督理财计划的执行

    D

    收取理财费用


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    公司理财业务不包括（）
    A

    零售银行

    B

    现金管理服务

    C

    投资理财

    D

    资产管理服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    持续理财服务不包括（）。
    A

    定期对理财方案进行评估

    B

    不定期的信息服务

    C

    方案调整

    D

    收集、整理和分析客户的现行财务状况


    正确答案： A
    解析： 持续理财服务包括定期对理财方案进行评估以及不定期的信息服务和方案调整，收集、整理和分析客户的财务信息属于第二步收集客户信息。

  • 第12题：

    单选题
    个人理财与公司理财的区别不包括（）。
    A

    理财能力

    B

    理财资本

    C

    经济活动特点

    D

    服务对象


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    持续理财服务不包括(　)。

    A.定期对理财方案进行评估

    B.不定期的信息服务

    C.不定期的方案调整

    D.定期到客户单位做收入调查

    答案：D
    解析：

  • 第14题：

    在服务产品的分类中，针对人的思想的无形服务不包括()。

    A:教学
    B:理财服务
    C:广播
    D:广告

    答案：B
    解析：
    针对人的思想的无形服务，服务过程中顾客意识必须在场，现场或远程均可，如广播、教学、电视服务、广告、管理咨询、音乐会等服务。

  • 第15题：

    理财规划师所在机构的义务不包括()。

    A.提供理财服务
    B.提供书面理财计划
    C.跟踪和监督理财计划的执行
    D.收取理财费用

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    理财规划的标准流程顺序包括（）。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、制定并实施理财方案
    • E、持续理财服务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    理财规划的程序除制定理财计划外还包括（　）。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、实施理财计划
    • E、持续理财服务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    持续理财服务不包括（）。

    • A、定期对理财方案进行评估
    • B、不定期的信息服务
    • C、方案调整
    • D、收集、整理和分析客户的现行财务状况

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。
    A

    首次复检会议

    B

    制作投资报告的数量和频率

    C

    提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率

    D

    年度理财规划会议

    E

    年度持续理财规划服务报告


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列关于理财规划步骤正确的是（）。
    A

    建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B

    收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C

    建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D

    建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    持续理财服务不包括（）。
    A

    定期对理财方案进行评估

    B

    不定期的信息服务

    C

    不定期的方案调整

    D

    定期到客户单位做收入调查


    正确答案： D
    解析： D属于初次提供理财服务时应完成的工作。持续理财服务是对以前理财规划方案的修改。

  • 第23题：

    多选题
    理财规划的程序除制定理财计划外还包括()。
    A

    建立客户关系

    B

    收集客户信息

    C

    分析客户财务状况

    D

    实施理财计划

    E

    持续理财服务


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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