为了了解客户目前的状况,下列哪些问题比较恰当()。A“请问您有过哪些投资经验”B“您对这款产品感兴趣吗”C“目前您持有哪些投资产品呢”D“您可以放心，我们对客户的资料信息是采取保密措施的”

题目
为了了解客户目前的状况,下列哪些问题比较恰当()。

A“请问您有过哪些投资经验”

B“您对这款产品感兴趣吗”

C“目前您持有哪些投资产品呢”

D“您可以放心，我们对客户的资料信息是采取保密措施的”

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1.对理财顾问服务的理解不恰当的一项是( )。A．在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况B．财务规划才是理财顾问服务的核心内容C．为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品D．动态分析客户财务状况是财务分析的关键

2.【问题3 （2 分）为了解决目前出现的问题，项目经理可以采取哪些措施？

3.对理财顾问服务的理解不恰当的一项是（ ）。A．在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况B．财务规划才是理财顾问服务的核心内容C．为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品D．动态分析客户财务状况是财务分析的关键

4.下列选项中，不属于了解客户需求时要注意的问题是( )。A．了解客户的金融需求目标B．了解客户金融需求的主要内容C．了解其他银行的金融产品和金融服务在客户中的表现D．了解客户的财务状况

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  • 第1题：

    对理财顾问服务的理解不恰当的一项是（　　）。

    A.在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
    B.财务规划才是理财顾问服务的核心内容
    C.为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品
    D.动态分析客户财务状况是财务分析的关键

    答案：C
    解析：
    推介投资产品时应根据客户的需要推荐。

  • 第2题：

    进行客户等级划分，是为了了解客户价值，发现哪些是最有价值的客户。


    正确

  • 第3题：

    2、商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，不恰当的行为是（）。

    A．了解客户的风险偏好

    B．评估客户的财务状况

    C．掩饰理财产品的风险状况

    D．了解客户的风险承受能力


    C

  • 第4题：

    下列选项中，不属于了解客户需求时要注意的问题是（）。


    A.了解客户的金融需求目标

    B.了解客户金融需求的主要内容

    C.了解其他银行的金融产品和服务在客户中的表现

    D.了解客户的财务状况

    答案：C
    解析：
    应当是了解本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现。客户对产品的看法可能会有变化，如不经常了解客户的最新看法和意见，客户可能感觉不受重视而伤害其感情，导致客户转向其他品牌。其他银行的产品和服务的表现不是了解客户需求的内容。

  • 第5题：

    6、想要针对性得开发和生产自己的产品，我们在做市场调查的时候要去了解市场的哪几个方面。

    A．客户的年龄状况

    B．哪些客户是你的目标客户

    C．客户在哪里比较集中

    D．客户的具体需求是哪些


    客户的具体需求是哪些;客户在哪里比较集中;哪些客户是你的目标客户

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