个人理财规划或保险规划一般应遵循收益性、长期性和安全性三大原则。( )

题目

个人理财规划或保险规划一般应遵循收益性、长期性和安全性三大原则。( )

相似考题

1.理财规划师制定个人税收规划应遵循的原则包括( )。A．合法性原则B．节税性原则C．规划性原则D．综合性原则E．目的性原则

2.理财规划师制定个人税收规划应遵循的原则包括（ ）。A．合法性原则B．节税性原则C．规划性原则D．综合性原则E．目的性原则

3.只有通过执行理财计划才能让客户的财务目标成为现实，为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循()的原则。A:准确性 B:可操作性 C:长期性 D:有效性 E:及时性

4.一般来讲，理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应遵循( )原则。A．通观全盘、整体规划B．不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略C．建立现金保障D．风险管理优于追求收益E．开源与节流并举

参考答案和解析
参考答案：错误
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  • 第1题：

    理财规划师制定个人税收规划应遵循的原则包括（ ）。
    A.合法性原则 B.节税性原则

    C.规划性原则 D.综合性原则

    E.目的性原则


    答案：A,C,D,E
    解析：
    答案为ACDE。银行业从业人员在为客户进行税收规划时，应该遵循一定的原则，从税法的基本原则，即税收法定原则、社会政策原则和税收效率原则出发来定义税收规划的基本原则，应该遵循合法性原则、目的性原则、规划性原则及综合性原则，这些原则赋予了税收规划其本身及区别于其他节税手段的最本质的特征。

  • 第2题：

    专业的理财规划都是长期性的。（　　）


    答案：对
    解析：
    理财规划是一个过程，不是一次性完成的。

  • 第3题：

    选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。


    正确

  • 第4题：

    下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。

    A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
    B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
    C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
    D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划


    答案：A
    解析：
    个人理财过程大致可分为五个步骤：①评估理财环境和个人条件；②制定个人理财目标；③制定个人理财规划；④执行个人理财规划;⑤监控执行进度和再评估。

  • 第5题：

    为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循三个原则：准确性、有效性、 ( )。

    A、.全面性
    B.稳健性
    C.安全性
    D.及时性

    答案：D
    解析：
    为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循三个原则：准确性、有效性、及时性。

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