首次接触孤儿单客户,建议提供的服务项目为()A、条款解释和保全B、保障检视C、综合金融推介D、产说会邀约

题目
首次接触孤儿单客户,建议提供的服务项目为()

A、条款解释和保全

B、保障检视

C、综合金融推介

D、产说会邀约

相似考题

1.孤儿单客户再开发成功之后,就可以不再为其主动提供服务了,因为之前已经为其提供了很多服务。这时可以把主要精力放在开发下一位孤儿单客户上。()此题为判断题(对，错)。

2.()是指收展员拿到公司提供的孤儿单资源之后,对孤儿单客户长期提供各种形式的服务,建立并维持良好的关系,促使客户进行加保、转介绍、增员等,助力于收展员个人寿险事业的永续经营A、日常服务B、孤儿单客户经营C、孤儿单客户开发D、续期收费

3.下列服务项目中,哪项服务不需要客户短信回复评价此次服务()。A、办理保全B、递送客服报C、递送生日卡D、保障检视

4.以2月份新增一名孤儿单客户为例,客户4月交费,7月生日,以下拜访安排中,哪种安排既符合公司拜访要求,又能让收展员获得4个季度的标准化服务津贴和区域服务津贴()A、2月条款解释和保全，4月交费提醒，7月递送生日卡B、4月交费提醒，7月生日问候，10月递送客服报，12月邀约客户参加联谊会C、2月条款解释和保全，4月交费提醒，7月生日问候，10月递送客服报和保障检视D、2月条款解释和保全，4月交费提醒和递送客服报，7月生日问候，10月保障检视

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  • 第1题：

    下列服务项目中属于基础服务的是()

    A、综合金融推介

    B、理财资讯分享

    C、递送客服报

    D、保障检视

    E、续期收费提醒

    F、生日问候


    正确答案：C、D、E、F

  • 第2题：

    对孤儿单客户的日常服务项目中,()为必做基础服务,必须按时完成

    A、续期收费提醒

    B、生日问候

    C、递送客服报

    D、保障检视

    E、代办保全


    正确答案：A、B

  • 第3题：

    综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。（ ）


    正确答案：×
    综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。

  • 第4题：

    银行业金融机构应当为残疾人客户投诉提供必要的便利,认真研究残疾人客户对金融服务工作提出的意见和建议,高度重视和妥善处理残疾人客户的(),切实保障残疾人客户合法权益。

    A.利益

    B.权益

    C.投诉

    D.服务


    正确答案：C

  • 第5题：

    下列项目中不属于理财顾问服务的是（　　）。

    A.向客户进行个人投资产品推介
    B.向客户提供投资建议
    C.向客户进行个贷产品推介
    D.向客户提供财务分析与规划

    答案：C
    解析：
    理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别于销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

  • 第6题：

    银行业金融机构应当为残疾人客户投诉提供必要的便利，认真研究残疾人客户对金融服务工作提出的意见和建议，高度重视和妥善处理残疾人客户的（），切实保障残疾人客户合法权益。

    • A、利益
    • B、权益
    • C、投诉
    • D、服务

    正确答案:C

  • 第7题：

    账单服务主要是为客户提供客户级账单，实时话费余额查询，当月话费分项、总额查询服务项目，还为客户提供（）服务项目。

    • A、账单查询
    • B、详单查询
    • C、纸质详单打印
    • D、缴费/充值历史查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    一般地说，保险在金融体系中的作用主要包括（）。

    • A、为金融服务提供配套性的保障服务
    • B、为金融市场提供长、短期资金
    • C、为银行的安全运行直接提供保障
    • D、与银行联合为消费者提供多样化金融服务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    综合金融服务方案是综合金融服务的载体，客户经理服务团队利用综合金融服务方案开展客户营销和产品服务推介。（）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    多选题
    理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的（）等专业化服务。
    A

    财务分析与规划

    B

    投资建议

    C

    为销售储蓄存款产品进行的产品介绍、宣传和推介

    D

    个人投资产品推介


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下不属于厅堂主管532中3的是（）
    A

    专题辅导与主题夕会

    B

    绩效检视

    C

    厅堂活动量管理

    D

    陪访厅堂团队邀约客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、提出了投资建议、推介了投资产品等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（  ）。
    A

    根据客户的委托和授权进行投资和资产管理

    B

    提供财务分析与规划

    C

    提出投资建议

    D

    推介投资产品


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    孤儿单客户开发是指收展员利用公司提供的孤儿单资源,通过长期提供各种形式的服务,产生()的效果

    A、客户给自己和家人加保

    B、客户转介绍保单

    C、客户加入团队

    D、客户介绍增员对象加入


    正确答案：A、B、C、D

  • 第14题：

    保全服务在寿险客户服务中是一项全面的服务，主要包括()：①合同主体变更;②变更保障;③保单现金价值的保全服务;④变额保险产品与续期保费缴付的保全服务;⑤孤儿保单管理。

    A、①②③

    B、②③④

    C、①②④

    D、①②③④


    参考答案：D

  • 第15题：

    以下不是银行员工为非法集资提供宣传推介服务的常见方式是()。

    A.邀约高端客户至网点营销产品

    B.允许第三方机构入驻网点宣传

    C.产品经验培训会

    D.口口相传


    答案：D

  • 第16题：

    下列金融服务项目中,金融机构发挥了经纪和交易功能的有（　　）


    A.在市场上筹资从而获得货币资金

    B.代表客户交易金融资产

    C.自营交易金融资产

    D.帮助客户创造金融资产

    E.为客户提供投资建议

    答案：B,C
    解析：
    代表客户交易金融资产和自营交易金融资产发挥了金融机构的经纪和交易功

  • 第17题：

    下列（）不属于商业银行向客户提供的理财顾问服务。

    • A、财务分析与规划服务。
    • B、个人投资产品推介服务。
    • C、信贷产品介绍、宣传和推介服务。
    • D、投资建议。

    正确答案:C

  • 第18题：

    中国农业银行理财规划服务内容不包括（）

    • A、为个人客户提供的财务分析与规划
    • B、为个人客户提供的投资建议
    • C、为个人客户提供的投资产品组合与推介
    • D、为个人客户提供的人民币结算服务

    正确答案:D

  • 第19题：

    中国寿险业发展到今天，已具备相当规模，但人们对保险的看法还是存在很多偏见和误解，仔细解读这一现状绝大部分的意见都是来源于售后服务，而售后服务疲软的根本原因就是孤儿单的处理。目前，没有寿险公司会将孤儿单的服务细节写入保单和保险建议书，因为寿险公司认为这不是保单的内容，或者希望客户能主动上门办理续交保费的手续，而客户已经习惯了代理人上门展业与服务，认为这就是标准，于是，当代理人辞职后就产生了严重的信息不对称，造成客户对于售后服务的不满。 保全服务在寿险客户服务中是一项全面的服务，主要包括（） ①合同主体变更 ②变更保障 ③保单现金价值的保全服务 ④变额保险产品与续期保费缴付的保全服务 ⑤孤儿保单管理

    • A、①②③
    • B、②③④
    • C、①②④
    • D、①②③④

    正确答案:D

  • 第20题：

    在加强残疾人客户金融服务的工作中，各银行业金融机构应做到的包括（）.

    • A、为残疾人客户投诉提供必要的便利
    • B、认真研究残疾人客户对金融服务工作提出的意见和建议
    • C、高度重视和妥善处理残疾人客户的投诉
    • D、切实保障残疾人客户合法权益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（  ）。
    A

    根据客户的委托和授权进行投资和资产管理

    B

    推介投资产品

    C

    提供财务分析与规划

    D

    提出投资建议


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    中国农业银行理财规划服务内容不包括（）
    A

    为个人客户提供的财务分析与规划

    B

    为个人客户提供的投资建议

    C

    为个人客户提供的投资产品组合与推介

    D

    为个人客户提供的人民币结算服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    综合金融服务方案是综合金融服务的载体，客户经理服务团队利用综合金融服务方案开展客户营销和产品服务推介。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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