客户信息包括()A.客户联系方式B.客户姓名C.客户地址D.用户账号

题目

客户信息包括()

A.客户联系方式

B.客户姓名

C.客户地址

D.用户账号

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1.在遇到特殊人群客户,或客户明确提出需求时,大堂经理／引导员在征得用户许可后可代为填写,但用户的哪些信息必须由客户亲自填写办理?()A.姓名B.联系方式C.签名D.签章

2.以下自然人客户资料变更需要在柜台办理客户资料更改申请手续的有（ ）。 A．姓名、身份证号码 B．联系方式 C．证券账号 D．授权委托权限及期限

3.以下自然人客户资料变更需要在柜台办理客户资料更改申请手续的有（ ） A．姓名、身份证号码 B．联系方式 C．证券账号 D．授权委托权限及期限

4.客户信息视图中的基本信息是客户入网时一般都有的信息，包括手机号码、固定电话号码、宽带账号、姓名、____等内容。

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  • 第1题：

    对公客户联系方式信息管理中，如修改联系方式为()，则修改后该客户基本信息中的联系方式也同步修改。

    A.主联系方式

    B.非主联系方式

    C.是主地址

    D.非主地址


    本题答案：C

  • 第2题：

    下列属于客户定性信息的有（　　）。

    A.客户联系方式
    B.客户职位
    C.客户各类支出额度
    D.客户投资经验
    E.客户人生观

    答案：A,B,D,E
    解析：
    客户的各类支出额度属于定量信息。

  • 第3题：

    客户的静态信息主要指客户的姓名、地址、联系方式等基础信息。


    ABC

  • 第4题：

    证券公司证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户的基本信息有（ ）。
    ①公司名称地址联系方式等
    ②证券投资顾问的姓名
    ③证券投资顾问服务的内容和方式
    ④证券投资顾问可以代客户作出投资决策

    A.①③
    B.①②
    C.②④
    D.①②③

    答案：D
    解析：
    证券投资顾问不得代客户作出投资决策。④项不正确。

  • 第5题：

    在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。

    A.知道客户的居住地址、联系方式
    B.知道客户的职业以及职务
    C.厘清客户家庭的主要成员
    D.了解客户理财的需求和目标

    答案：C
    解析：
    在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要厘清家庭的主要成员。

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